中國網財經3月19日訊(記者 曾強)繼平安銀行後,首份A股上市農商行2018年年報于近日閃亮登場。該份年報顯示,江陰銀行各項業績指標創下其2016年上市以來最好水準。這也讓市場對2018年A股上市農商行的整體表現更為期待。
中國網財經記者注意到,截至目前,雖然6家A股上市農商行的2018年年報僅發了一家,但在此之前各家的2018年業績快報已全部發佈,農商行去年的整體經營情況可窺探一二。
交通銀行金融研究中心高級研究員武雯在接受中國網財經記者採訪時表示,2018年,由於農商行仍處於規模擴張期,整體營業收入和凈利潤增速維持高速增長,且資産品質實現全線提升。主要由於其深耕地方經濟,業務結構相對簡單,受嚴監管的影響相對較小,因此盈利情況優於其他類型商業銀行。
經中國網財經記者梳理,2018年6家農商行資産規模排名依次為紫金銀行、常熟銀行、無錫銀行、吳江銀行、江陰銀行、張家港行,資産總額分別為1931.64億元、1667.08億元、1543.48億元、1167.82億元、1148.68億元、1135.33億元,對應增速分別為12.99%、14.32%、12.56%、22.58%、5%、10.04%。
營收方面,常熟銀行和紫金銀行分別以58.04億元、42.23億元,位居一二名,對應增速分別為16.15%、16.59%;無錫銀行、江陰銀行、吳江銀行分別以31.93億元、31.86億元、31.5億元的相近數額位列第三、四、五位,對應增速分別為12%、27.08%、15.55%;張家港行則以29.92億元位列末尾,增速為23.94%。
盈利能力方面,常熟銀行以實現凈利14.93億元位居第一,而後紫金銀行、無錫銀行分別以12.57億元、10.93億元位列二三位,後三名的江陰銀行、張家港行、吳江銀行差距較小,分別為8.57億元、8.36億元、8.02億元。
從凈利增速來看,位居一二位的常熟銀行、紫金銀行,增速均超10%,分別為18.12%、10.51%;無錫銀行、吳江銀行、張家港行分別以9.85%、9.71%、9.57%位列第三四五位;江陰銀行凈利潤增速最低,為6.06%。
從以上數據可以看出,2018年A股6家上市農商行業績均實現穩步增長,其中紫金銀行、常熟銀行實現了總資産、營收、凈利等主要數據指標的雙位數增長,從目前股份行、城商行披露的業績快報數據來看,這是絕無僅有的。與此同時,相較于2017年,2018年上市農商行總資産同比增長雖略有下降,但仍保持平均12.9%的增速;營收同比增速由8.2%提升至18.6%;凈利潤同比增速由11.7%略降至10.6%。
武雯表示,上市農商行營收的高增長主要由其規模擴張拉動;而農商行深耕地方經濟,重點服務當地民營企業、小微企業,因此整體凈息差水準遠高於同業。同時,由於2018年下半年市場資金的寬鬆進一步緩釋負債端成本壓力,且農商行同時加大吸存力度,凈息差改善較為明顯。
此外,農商行的非息收入相對來説業務結構較為簡單,仍然是以傳統的中間業務收入,例如結算、銀行卡等業務為主,因此隨著其規模做大呈現較快增長態勢,基本不受資管新規、理財新規的影響。
值得一提的是, 2018年,6家上市農商行的資産品質實現了全線提升,不良貸款率同比平均下降22BP。武雯指出,這主要由於其進一步加大不良處置力度所致。
具體而言,截至2018年末,紫金銀行、常熟銀行、無錫銀行、吳江銀行、江陰銀行、張家港行的不良貸款率分別為1.69%、0.97%、1.26%、1.31%、2.15%、1.47%,對應同比降幅分別為0.15%、0.17%、0.12%、0.33%、0.24%、0.31%。
展望2019年,上市農商行能否延續高增長的態勢?武雯認為,2019年農商行在政策引導下,將進一步下沉重心,深耕地方經濟,服務民營企業、小微企業等,並且由於銀行間市場流動性總體較為寬裕,農商行凈息差仍有回暖空間。同時,非息收入仍能保持快速增長,降本增效仍有空間。儘管宏觀經濟下行壓力加大,但由於其加大不良處置力度,預計資産品質仍能保持平穩。
“整體來看,農商行近兩年規模和利潤仍能保持較快增長勢頭,凈利潤平均增速在2019年仍能保持10%以上。”武雯説。
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