中國網財經12月12日訊(記者 劉小菲)在上市即將滿一週年之際,中原證券收到了一紙證監會下發的調查通知書,原因是其在擔任天津豐利收購徐州傑能股權事項財務顧問的過程中,涉嫌未勤勉盡責。
有券商投行人士在接受中國網財經記者採訪時表示:“自被立案調查起,中原證券的投行項目恐被按下‘暫停鍵’,因為此前興業證券等券商被立案調查過程中,其投行IPO、再融資、並購重組項目被全部暫停受理,即便是已過會項目,也未被核發發行批文。”
中國網財經記者致電中原證券董秘辦諮詢投行相關業務開展情況,其工作人員回復:“一切以公告為準。”
多個投行項目或受牽連
11月30日,中原證券公告稱,因公司在擔任天津豐利收購傑能科技股權事項的財務顧問過程中涉嫌未勤勉盡責,根據有關規定,證監會決定對公司進行立案調查。
這一筆交易在彼時備受質疑。有消息人士透露,天津豐利的收購資金中僅有6000萬元為自有資金,其餘部分不僅有來自傑能科技減持後套現的借款,還有通過質押科融環境股權而獲得的杠桿資金。有媒體測算,天津豐利使用杠桿達到17倍。
並購重組項目涉及的上市公司科融環境12月4日發佈公告稱經友好協商,中原證券不再擔任“天津豐利收購徐州傑能股權”該次交易的獨立財務顧問。
根據《證券法》第223條規定:證券服務機構未勤勉盡責,所製作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的,責令改正,沒收業務收入,暫停或者撤銷證券服務業務許可,並處以業務收入一倍以上五倍以下的罰款。
根據以往先例來看,中原證券的投行業務恐將受到影響。正如上述投行人士所言,自被立案調查起,中原證券的投行項目恐被按下‘暫停鍵’,之前興業證券等券商此前就有類似經歷。
據統計,截至12月5日,中原證券目前在會的處於正常審核狀態的IPO項目有一個,即鄭州凱雪冷鏈股份有限公司(以下簡稱“凱雪冷鏈”); IPO輔導備案登記受理的企業5家;並購重組項目1個;另外還有一單IPO項目在11月3日被終止審查,即洛陽蘭迪玻璃機器股份有限公司。
凱雪冷鏈相關人員在接受中國網財經記者採訪時表示:“公司已聽聞此事,不過IPO項目目前沒有受影響。”。
全年凈利下滑或成定局
上述投行人士告訴中國網財經記者:“如果中原證券參與保薦的IPO項目暫停,其投行業績將受到影響,公司整體業績下滑或成定局。”
投行業務是中原證券近年重點發展的業務,人力和財力都有大量投入。該司A股IPO所募集的資金,部分就用於加大投行等部門的高端人才引進。據了解,多次大規模招聘後,中原證券投行團隊已從原來的3個增至11個。
與人員擴張形成鮮明對比的是,投行業務規模大幅下滑。三季報顯示,2017年1-9月份中原證券投行收入6348.85萬元,與上年同期的20773.23萬元相比下滑69.44%。
此次證監會的調查可能讓中原證券的業務發展“雪上加霜”,公司全年利潤將受到影響。三季報顯示,中原證券2017年前三季度實現凈利潤3.56億元,同比下滑35.29%。從中原證券往年的“季度成績單”來看,四季度並非中原證券的盈利“旺季”。以2016年為例,中原證券1-4季度的凈利潤分別為1.27億元、1.79億元、2.44億元和1.69億元;2015年第一、三、四季度的盈利金額分別為1.67億元、2.44億元和1.49億元。(注:2015年二季度凈利潤數據缺失。)
兩天逾億元資金凈流出
二級市場上,中原證券近期遭到資金瘋狂拋售,尤其在發佈“被證監會調查”消息的次日(12月4日)主力、超大單和大單合計凈流出了1.16億元,當日股價跌停;12月5日主力、超大單和大單的凈流出了1985萬元,股價跌幅接近4%。
到底是誰在賣出中原證券?12月4日的龍虎榜數據顯示,中原證券當天的成交金額為3.16億元,其中賣出金額最大的前五席位分別是中信建投北京太陽宮中路營業部、中泰證券濟寧吳泰閘路營業部、海通證券北京光華路營業部、東吳證券蘇州獅山路營業部和華泰證券股份南通姚港路營業部,合計賣出金額為4168.87萬元。
資料顯示,中原證券于2017年1月3日上市,當天以4.8元開盤(發行價4元)後,很快無懸念的上漲至5.76元,在收穫了4個一字漲停開板;3月23日,中原證券股價創出13.64元的歷史新高,隨後便進入了下跌通道。截至12月5日收盤,中原證券報價6.11元/股,股價創出自上市第二天以來的新低。據統計,中原證券自上市以來的累計跌幅為51.19%,收益情況在32家A股上市券商中排名倒數二,僅好于第一創業。
縱然股價回落,中原證券的市盈率依然在50倍上方,截至12月5日收盤,中原證券的市盈率為50.71倍,為上市券商中的“第三高”,僅低於太平洋、第一創業和國盛金控。
(責任編輯:曹婕)