財險龍頭新能源車險保費大增 降賠付率依然任重道遠

　　2022年，太保産險、人保財險新能源車險保費同比分別大幅增長超90%、72%，這意味著財險巨頭新能源車險保費正在加速增長，也在一定程度上反映出當前新能源車險市場的發展勢頭。

　　業內人士認為，新能源汽車的滲透率仍在持續提高，新能源車險必然是未來車險市場增量的主力，險企也在加大佈局力度。不過，如何控制新能源車險的賠付率、中小險企如何涉足新能源車險等問題依然需要持續探索，而造車新勢力進軍新能源車險的影響也有待持續觀察。

　　新能源車險增速

　　遠高於傳統車險

　　年報數據顯示，2022年，中國太保旗下的太保産險實現車險保險業務收入979.92億元，同比增長6.7%；綜合成本率96.9%，同比下降1.8個百分點。新能源車保費增速超過90%，為280萬輛新能源車提供保障超2萬億元，業務成本穩中有降。

　　據太保産險總經理曾義介紹，該公司已經建立了專門的新能源汽車保險事業發展中心。去年，其新能源汽車保險市場佔有率達到13.7%，高於公司整體車險市場佔有率2個百分點。

　　中國太保表示，“下一步，公司將以穩增長、優品控為總體要求，推進新能源車險新模式，助力新能源車險業務高品質發展。”

　　中國人保旗下的人保財險同樣加大了新能源車險市場佈局。年報顯示，人保財險去年取得車險保費收入2711.60億元，同比增長6.2%。

　　據中國人保副總裁、人保財險總裁于澤介紹，去年，人保財險新能源車險承保數量達467萬輛，同比增長59.6%；實現保費收入205.6億元，同比增長72.7%。可見，新能源車險保費增速遠超傳統車險整體保費增速。

　　做大業務

　　與降低賠付同步抓

　　隨著新能源汽車滲透率的持續提升，業內人士普遍認為，新能源車險將是車險增量市場的主力，市場前景廣闊，保險公司必然加大在該領域的佈局力度，但險企尤其是中小險企還必須同步抓好做大業務與降低賠付兩項工作，當前的首要目標是“不虧”。

　　乘聯會數據顯示，新能源車滲透率持續提升，近期達到35.20%。東吳證券、安信證券分別預計，到2030年，新能源車險保費規模將達5309億元、5131億元，約佔車險總保費的34.9%、36%。

　　“新能源車險及智慧網聯車險正在成為拉動車險規模增長的主要動力。”中國人保副董事長、總裁王廷科表示。

　　太保産險董事長顧越預計，未來兩年，以新能源車險為代表的綠色保險將持續呈現高速增長態勢。

　　在此背景下，龍頭險企紛紛加大新能源車險佈局力度，中小險企也在逐步嘗試打開局面。不過，必須正視的現實是，當前新能源車險仍然面臨賠付率較高的問題。

　　瑞再中國原總裁陳東輝認為，新能源車險的機會也伴隨著擔憂、困惑和焦慮：一方面，傳統車險的很多問題沒有解決就迎來了新能源車；另一方面，新能源車險本身的一些特點很難把握。兩者交織，便形成了焦慮。

　　例如，傳統車險産品創新迭代尚不足時，條款、責任、場景就變了。又如，隨著智慧駕駛、自動駕駛、共用汽車等技術和新商業模式的出現，傳統車險産品的底層邏輯開始動搖。陳東輝認為，險企經營新能源車險，必須回答好幾個問題：一是怎麼做能不虧？“這是最直接的生存問題。”陳東輝表示，二是大型險企業務集中度持續提升，中小險企應當抓住什麼渠道、有什麼後發優勢參與這一市場並做大。

　　值得一提的是，近年，諸多新能源汽車廠家開始涉足新能源車險，尤其是部分企業可能直接控股保險公司開展車險業務，這引發了業界對新能源車險市場擔憂。

　　對此，于澤表示，“歡迎新能源車企的加入，希望他們帶來新的思想、理念和做法”。但他同時也認為，新能源車企加入到保險行業對保險業的影響有限。一是車險是管理型的險種；二是保險行業儲備了大量人才，包括銷售隊伍、精算定價人才等；三是保險行業有多年積累的歷史數據，在精算和定價方面有領先優勢；四是車險對承保和理賠服務網點要求很高，龐大的網點服務體系對進入到車險行業的車企而言也有很大挑戰。