文章來源:保財論道
導讀:
熱點凸顯,必有追逐。
回顧保險業近幾年發展,健康險無疑是熱點之一。政策“春風”下,保險公司謀而後動。“把握健康險‘藍海’市場”,眾多險企高層振臂一揮,將大力發展健康險業務列入戰略規劃之中,經過數年謀劃實踐,健康險市場逐漸“沸騰”。
與此同時,近年來,在保險行業轉型並一度經歷陣痛的過程中,健康險業務漸成“清流”,更令業內人士譽為“保險回歸保障”的標誌成果。2019年前7月,健康險保費收入4444億元,漲幅高達31.1%,遙遙領跑其餘險種。
有江湖自然有格局路數。那麼,又是哪些公司吃到健康險“蛋糕”的大頭?他山之石可以攻玉。今日,“保財論道”從健康險保費“數據+模式”切入,縱向對比,一覽健康險“藍海”中縱橫的人身險公司典範。
正文:
2019年行至尾聲,回顧一年,健康險頻被提及,同樣,健康險業務也正成為驅動行業發展的新鮮血液。
從數據來看,截至2019年7月,保險行業原保費收入28086億元,同比上漲13.85%。逐一細分,壽險業務原保費收入16136億元,漲幅12.21%;人身意外險保費收入733億元,漲幅16.7%;健康險保費收入4444億元,漲幅達到31.1%;財産險保費收入6773億元,漲幅7.99%。縱觀數據,不難發現,健康險保費增速遠超其餘險種。
數據來源:銀保監會官網
再來看一組過往數據,中保協2018年發佈的一份報告披露顯示,截至2017年,業內經營健康保險的公司共有149家,較2016年新增12家,較2015年新增23家,其中包括6家專業健康保險公司,75家人身險及養老險公司以及68家財産險公司,在售産品共計4283款。可見,行業對開展健康險的參與度之高。
自2012年起,人身險公司健康險保費收入即駛入“快車道”,增幅逐年上揚,從個位數的漲幅到兩成、三成,2016年更將近七成,漲勢可觀。2018年,人身險公司健康險業務收入已達到4879.1億元,而在2010年,這一數值僅為631.7億元,期間漲幅高達672.38%。
數據來源:國家統計局官網
截至2019年7月,保險行業健康險業務收入4444億元,其中3861億元源於人身險公司,佔比86.88%,業內估算,到2020年,健康險市場規模有望超萬億。
有江湖的地方,自然有規律。
搭建“醫保藥健”(醫院、保險、藥企、健康管理)四方協作的健康險生態體系,是業內對於全面深入發展健康險業務給出的建議方向。劃出可操作空間後,人身險公司又是如何奮力、使力、借力切入健康險市場?逐一來看。
大象起舞,平安抓流量、服務、支付三端口狂奔
先來看行業“巨頭”中國平安。憑藉醫療健康生態圈的搭建,中國平安通過平安好醫生、平安醫保科技,從流量端和支付端切入,疊加品牌效應及強大的交叉銷售能力,為其健康險業務開展提供了得天獨厚的優勢,從而鯨吞大量健康險規模保費。
目前,中國平安通過平安人壽、平安健康、平安養老三家人身險公司開展健康險業務,先來看近5年的經營狀況。2015年,中國平安長期健康險業務、意外及短期健康險業務收入分別為290.66億元、203.77億元,同比漲幅均超4成,此後保持良好的增長勢頭。
2018年,中國平安長期健康險業務收入從2017年662.05億元上漲至901.05億元,漲幅36.1%,意外及短期健康險保費收入439.03億,增幅近3成。僅從數據來看,2019年上半年,中國平安長期健康險、意外及短期健康險保費收入均已超過2016年全年數值,分別達到546.89億元、275.7億元。
數據來源:中國平安歷年年報
現如今,在流量端,中國平安利用平安好醫生作為醫療健康領域入口;在醫療服務提供端,打造覆蓋診前、診中、診後全流程的端到端智慧醫療管理平臺;在支付端,平安醫保科技服務覆蓋醫保、商保、醫療服務提供方等醫療健康生態圈參與方,多方協同融合,為後期業務開展奠定基礎。
然而“大象”也並非無軟肋。例如,平安的産品性價比向來為槽點,如早前輕症保障有所缺失,強制捆綁長期意外險,高溢價等。此外,當前健康險産品同質化程度較高,不少中小險企“低價格、高保障”入手,迎合消費者心理打造爆款産品,也在有效搶食市場,“螞蟻”雖小,但未必不能肆意生長。
國壽“一哥”光環趨暗,壓力加身加速革新求變
從健康險業務規模來看,能夠與平安匹敵的,無疑是中國人壽。從2017年、2018年的數據來看,平安、國壽兩巨頭健康險保費收入幾乎佔據整個保險行業的三分之一。
進一步細化,2015年,國壽健康險業務收入同比上漲70.12%,達到420.41億元。得益於短期健康險業務增長及品質改善,2018年,這一數值翻倍至836.14億元,同比增幅23.5%。2019年上半年,國壽健康險業務收入同比上漲29.87%至624.19億元。
數據來源:中國人壽歷年年報
然而,儘管國壽仍在健康險市場佔據一席之地,但事實上,前行路上也面臨著不小壓力。
在壽險産品條款或産品上,搭配且兼顧健康保障功能和儲蓄功能的長期重疾險,是包括國壽在內的不少險企經營方式。例如,國壽主推的産品“國壽福”,即是在終身壽險基礎上添加健康險作為附加險。但這一模式,極易導致健康險呈現“泛壽險化”經營的特徵,或難具備核心業務優勢。
同時,與平安大膽創新,一路高歌猛進相比,國壽步伐顯得稍慢。
加快步伐,加大佈局,是國壽確保搭上“快車”的重要舉措。2014年起,中國人壽加快了大健康佈局的規劃,先後投資了一批醫療健康領域的企業,寄望突破商業保險保障模式,建立轉型升級並跨越發展的模式。
同時,中國人壽也加快革新求變腳步。近日,業內則有消息傳出,中國人壽擬籌建一家專業健康險公司與一家網際網路壽險公司,由副總裁詹忠牽頭負責。“重振國壽”、“鼎新工程”如火如荼開展,也給業內留下期待。
環環相扣、精耕細作,泰康構建大健康産業閉環
作為大健康産業的領軍企業,泰康集團早早確立起深耕健康産業鏈的商業模式。在多個場合,其管理層都透露出對未來商業保險公司在大健康産業以及作為支付方的地位的看好。
目前,泰康集團業務範圍涵蓋生命鏈醫、養、康、寧四階段,借助“保險+醫養+資管”相輔相成的大健康生態體系,持續孵化健康險産品及相關服務。
憑藉健康産業鏈的搭建與完善,泰康集團健康險業務快速發展,2016年健康險保費收入125.69億元,同比上漲73.27%,超過行業同比67.33%的漲幅。2017年、2018年,泰康集團健康險業務收入分別為199.7億元、294.75億元,保持將近50%的增長速度,超過同期人身險公司及保險行業的健康險保費增幅。
數據來源:泰康集團歷年年報
進一步拆分,當前,泰康人壽貫徹年金為核心的産品策略,兼顧推進健康險産品;泰康養老重點發展基於基於團體的短期醫療保險和長期疾病保險業務,並以健康有約終身重疾險系列作為主打産品。
與此同時,泰康集團通過整合大健康産業鏈的資源,打開新的發展空間和機會。例如在社商合作的大病保險、長護險試點、商保與基本醫療保險銜接方面進行探索,並推出相應産品。在支付端,泰康推出“健保通”直付式理賠模式,通過保險公司與醫院核心業務系統對接,在實現一站式理賠服務的同時獲取相應數據。
2019年4月,泰康與武漢市政府共同發起200億規模的“武漢大健康産業基金”,擬發揮政府引導基金和保險資金長期投資的獨特優勢,鼓勵帶動大健康生態鏈企業落戶武漢。與此同時,泰康更擬建設泰康大健康産業園。通過産業集群優勢,精耕細作,泰康也可進一步凝結核心競爭力。
産品策略驅動,新華從“雙線發展”到“以附促主”
2019年半年報中,新華保險提及,將堅持大力發展以長期健康險為主的風險保障型業務,適度發展理財型年金險業務。自2016年到2019年,新華保險的轉型風格,在産品落點上體現得淋漓盡致。
2016年,新華保險主動收縮躉交業務,加快銀保渠道轉型,建立以年金險、健康險産品為主的“雙線發展”路徑;2017年,新華保險提出“把産品關注重點調整到健康險增長上來”的發展思路,大力發展以長期健康險為主的風險保障型業務;2018年,新華保險開啟“以附促主”的銷售模式,推出附加心腦血管疾病保險以及相應産品組合,以健康險等附加險為賣點,帶動壽險産品銷售。
來看轉型結果,2016年,新華保險健康險業務收入235.09億元,同比上漲42.3%。此後兩年,新華保險健康險業務同比漲幅保持在3成以上,2018年末,健康險業務收入425.71億元,2019年上半年,健康險業務收入同比漲幅25.9%。
數據來源:新華保險歷年年報
再來看業務結構,2017年,新華保險健康險佔首年保費的比例為35%,較上年攀升14個百分點,而在2019年上半年,長期健康險首年保費佔比進一步上升至55.7%。
憑藉産品業務重心的轉移,新華保險的健康險業務在近幾年取得了不錯成績,但在“犧牲規模換品質”的理念導向下,其也承受著保費規模下滑的壓力,後期能否憑藉健康險支起半邊天仍屬未知。
借醫保商保結合“東風”,人保曲線攬數據
事實上,借道醫保項目,也是主流壽險公司意圖深浸健康險的一條路徑。
通過推動大病醫保、醫保經辦業務發展,保險企業在協助政府醫改過程中,可獲取核心醫療資源以及後續政府政策支援,進一步滲透至商業健康險領域。譬如,以政府大病業務為依託,利用全國範圍內大病項目數量優勢,在多地醫院配備專用窗口與人員,進行大病項目的理賠直付,吸收總結經驗併發揮利用。
人保無疑具備良好的業務基礎,以人保健康為例,其先後建立了“湛江模式”、“太倉模式”等典型方式,並得到肯定。最新數據顯示,截至2019年上半年,人保健康受託政府委託經辦的基本醫療保險基金規模達到281.97億元。
從健康險保費規模來看,因停售團體補充醫療類産品,2018年,人保壽險健康險保費收入從2017年的158.27億元下降0.4%至157.62億元;2019年上半年,得益於重疾險産品的銷售以及市場醫療健康需求的增加,人保壽險健康險原保費收入99.92億元,同比增長23.8%。
因停售中短存續期産品的銷售,2017年、2018年人保健康原保費連續出現近2成的縮減,原保費收入分別為192.5億元、147.98億元;2019年上半年情況有所好轉,原保費收入同比上漲43.77個百分點,達到152.15億元。
從頂層思路來看,人保壽險、人保健康構建以健康管理為核心的服務模式,將保險産品與健康管理服務相結合,以期解決醫療健康的痛點難點。然而,對接社會醫保入手、打造核心競爭力的路徑看似完美,但在實際過程也面臨數據資源如何有效銜接、客戶資源如何二次開發等問題。
相輔相成、加足彈藥,太保安聯成太保健康險先鋒軍
2019年9月,太保集團旗下太保安聯健康險傳來三年內第二次增資的消息,擬將註冊資本由17億元增加至27億元,加足“彈藥”。對正處於轉型2.0階段的太保而言,不難窺見下一步的重要落點——健康險。
目前,太保集團通過太保壽險和太保安聯健康險雙向推進健康險業務佈局。先來看太保壽險健康險業務的表現,2017年至2019年上半年,其健康險業務收入同比增幅保持在5成以上,漲勢可觀。數據顯示,2018年,中國太保長期健康險保費收入330.1億元,同比增幅59.9%,短期意外及健康險141.01億元,體量規模同樣可觀;2019年上半年,長期健康險保費收入277.17億元。
數據來源:中國太保歷年年報(億元)
對於中國太保而言,太保安聯作為專業健康險的經營平臺和技術中心,重點為太保旗下壽險、産險等公司提供健康險産品開發、風險控制、後援支援及健康管理服務,同時關注健康産業鏈開拓創新産品與服務。
目前,太保安聯聚焦中高端客戶,嘗試向目標家庭客戶推廣就醫服務體驗較好的高端健康險。2016 年,太保安聯保險業務收入5.19億元,而在2019年上半年,其保險業務及健康管理費收入已達到 26.34 億元,同比增長 106.6%。
中國太保亦在半年報中表示,隨著集團協同發展戰略的不斷深化,公司提供的健康險産品和服務在太保集團客戶中的滲透率不斷提升,短期健康保險産品在壽險長險個人客戶中的滲透率達到 10.4%,相輔相成的融合模式,成為強有力的驅動劑。
精英模式、低價爆款,後起之秀各施招數切入市場
中高端健康險,是部分“後起之秀”用以切割健康險市場的“利刃”。
近幾年,在搶灘健康險市場過程中,復星聯合健康、恒大人壽等部分“不差錢”險企,走上了中高端醫療險的路徑,稀缺的優質醫療健康資源成為産品標配。舉例來看,在復星聯合健康的官網上,即單獨列出高端醫療險項,提供差異化的醫療資源保障、特需就醫環境、綠色通道等,直指中高端客戶。
但也有業內人士分析指出,儘管中高端健康險為被保險人提供醫療健康類增資服務,但基於服務源頭提供商有限,服務內容趨於同質化,極易被複製。並且多數健康服務本身未能與保險産品和保險服務實現較強的相關性,並未發揮所沉澱的數據價值,反而因健康服務帶來經營成本的增加。
事實上,除瞄準中高端人群外,市場也涌向出一批以打造爆款、熱賣産品為主的險企。譬如華夏人壽、弘康人壽、華貴人壽、光大永明等,陸續打造系列“爆款”健康險(重疾險)産品,憑低價格高保障的賣點,創下良好銷售業績,拉升保費打出品牌效應,也在健康險市場佔有一席之地。
值得警惕的是,業內人士提醒稱,部分産品定價略低,後期賠付率上升或帶來一定壓力。
結語:
面對健康險以及健康産業這座尚待挖掘的“金礦”,人身險企業各懷心思。
大公司有大公司的優勢,小公司有小公司的玩法,是繼續耗錢耗力搭建大健康産業鏈,先圈地後耕作;還是瞄準精細領域深耕,在産品上多下功夫琢磨,均是各憑本事吃飯。
不可否認的是,健康險業務快速發展不過數載,固化的藩籬並未形成,一場“藍海”盛宴,才剛拉開帷幕。
(責任編輯:程宇楠)