上市公司2018年年報正在緊鑼密鼓進行中,險資重倉股也逐漸浮出水面。在已披露的公司中,有176家公司的前十大流通股東中出現險資身影。
數據顯示,去年第四季度,險資減持27隻個股,增持76隻個股,不同險企抱團重倉持有22隻上市公司股票,表明從去年第四季度開始,險資已提前加倉A股。
險資抱團重倉22隻個股
截至《證券日報》記者昨日發稿,據東方財富Choice數據顯示,已有87個險資賬戶現身於176家A股上市公司前十大流通股股東名單之中。同時,去年四季度,上證綜指一路震蕩下行,並未表現出明朗局勢,但險資持股數量不減反增,險資持股數量比前一期共增加約85.9億股,不過,因大盤較為低迷,險資持倉市值比上期減少了約1.68億元。
從險資持倉來看,共減持27隻個股,增持76隻個股,表明從去年四季度開始,險資已提前加倉。同時,不同險企抱團(不含同一保險集團或同一家公司的不同賬戶,下同)重倉持有22隻上市公司股票。
具體來看,去年四季度,所有險企抱團重倉持有的22隻上市公司股票持倉比例較上期都大大小小發生了改變。最值得關注的是華魯恒升、國星光電,均被3家以上險資同時青睞。
其中,華魯恒升被新華人壽分紅險賬戶、太平人壽分紅險賬戶、中國人壽傳統險賬戶及分紅險賬戶同時重倉持有約8547.4萬股,截至昨日收盤,該股今年以來漲幅達41.51%,如果這4隻險資賬戶今年年初至今並未減倉華魯恒升,其浮盈約為3.04億元;國星光電則被太平人壽分紅險賬戶及傳統險賬戶、中國人民人壽傳統險賬戶、中國人壽傳統險賬戶及分紅險賬戶同時重倉持有約5673.86萬股,截至昨日收盤,該股今年以來漲幅為54.05%,如果這5隻險資賬戶今年年初至今並未減倉國星光電,其浮盈約為3.18億元。
並且,這22隻險資抱團重倉股今年以來股價全部有不同幅度上漲,有20隻個股年內漲幅均在10%以上,涪陵電力、國星光電漲幅超50%,銀星能源、昆藥集團兩隻個股的漲幅超過了100%。崑崙健康萬能險賬戶、長安責任保險財産險賬戶共持有銀星能源1209.21萬股,截至昨日收盤,該股今年以來漲幅達125.68%,如果這兩隻險資賬戶今年年初至今並未減倉銀星能源,其浮盈約為4498萬元;此外,中國人民人壽、中國人民健康傳統險賬戶、太平人壽分紅險賬戶共持有昆藥集團1963.36萬股,截至昨日收盤,該股今年以來漲幅達131.88%,如果這3隻險資賬戶今年年初至今並未減倉昆藥集團,其浮盈約為1.6億元。
大金融和化工板塊最受青睞
今年以來,險資重倉的券商股為代表的大金融板塊一直表現不俗。除了大金融被重點關注,險資還偏愛化工板塊,從去年四季度的重倉股中就能窺見一斑。
據《證券日報》記者統計,已有中國銀行、招商銀行、浦發銀行在內的9隻銀行股(中國平安持股平安銀行、中國人壽集團持股中國人壽、安邦持股民生銀行不計算在內,下同),以及中國銀河、申萬宏源、國金證券在內的4隻券商股去年四季度被險資重倉持有,如果險資賬戶今年年初至今並未減倉大金融板塊,險資持有銀行股、券商股的浮盈高達405.3億元。
對於未來大金融板塊的配置,中國銀河證券認為,受科創板落地進程加快等一系列資本市場改革政策紅利釋放推動,投資者風險偏好顯著提升,A股市場企穩反彈,券商經營環境改善,業績高增長確定性強。經紀業務、自營業務優勢顯著標的將受益。行業“馬太效應”加劇,強者恒強,集中度持續提升邏輯不變,持續看好龍頭券商投資價值。中銀國際則表示,隨著寬信用及減稅政策力度的持續,市場對國內經濟及行業基本面過度悲觀的預期明顯改善。考慮到銀行板塊目前較低的估值水準(2019年對應0.88PB)和4.2%的股息收益率存配置吸引力,建議積極把握補漲機會。
值得一提的是,化工板塊一直備受機構關注。數據顯示,有包括中國巨石、揚農化工、新疆天業在內的21隻化工股去年四季度被險資重倉持有,如果險資賬戶今年年初至今並未減倉化工板塊,險資持有化工股的浮盈為14.42億元。
對此,國聯證券分析師吳程浩給出化工板塊重點標的推薦,並表示,目前時點主要依據以下幾點選取標的:首先,環保、安全規範性到位,所在園區不受影響,保障企業持續穩定健康發展;其次,産業鏈配套完整,關鍵原料可實現穩定供應。同時,企業具備優質的管理、研發水準,且有持續的資本開支以確保下一輪供給側改革中實現再擴張。
(責任編輯:郭偉瑩)