近日,中國保險行業協會(下文簡稱“中保協”)發佈上半年網際網路財産保險業務數據通報稱,目前市場主體形態多樣,競爭格局基本明朗;整體業務扭轉持續負增長狀態,較同期出現回暖現象。
扭轉持續負增長狀態
根據中國保險行業協會統計,上半年,網際網路財産保險業務實現累計保費收入326.40億元,佔産險公司上半年所有渠道累計原保險保費收入6024.18億元(銀保監會網站數據)的5.42%,較同期提升0.91%。
總體看,網際網路財産保險業務結束持續兩年負增長狀態,較同期發展回暖,且保持平穩增長,上半年累計網際網路財險業務同期增長率為37.29%,較産險公司所有渠道業務同期增長率高出23.11%。
競爭格局基本明朗
目前,網際網路財險市場主體形態多樣化,發展各具特色。
其一,專業網際網路保險公司快速增長,市場佔有率平穩上升。2018年上半年,眾安保險、泰康線上、安心保險、易安保險4家專業網際網路保險公司實現累計保費收入78.13億元,同比增長達94.91%;佔整體網際網路財險業務的23.94%,同比提升7.07個百分點。其他64家保險機構包括平安産險、人保財險、太保産險等共實現累計保費收入248.27億元,佔整體網際網路財險業務的76.06%。
其二, 相互保險公司搭乘網際網路保險快車,業務發展有起色。眾惠財險、建信財險和匯友建工三家財産險類相互保險公司分別位居非車險市場第20位、23位和39位,該三家公司累計非車險保費收入為1.46億元。
其三,外資公司網際網路保險業務佔比有所上升。國泰産險、安盛天平、安聯保險、美亞保險、史帶財險等16家外資公司累計網際網路財險保費收入為17.17億元,同期增長率為124.60%;佔整體網際網路財險業務的5.26%,較2017年同期增長2.04%。
市場集中度基本持平
上半年,保費規模位居前八位的保險公司累計保費收入235.70億元,CR8(指8個最大的企業佔有該市場的份額)為72.21%,較2017年同期提高0.17%。保費規模位居前三位的為平安産險、眾安保險和人保財險,累計保費收入為167.51億元,CR3為51.32%,較2017年同期提高0.44%。
車險業務扭轉負增長
中保協在分險種發展情況方面報告中寫道,上半年累計網際網路車險保費收入180.35億元,同期增長15.38%,保持連續6月正增長,扭轉2016-2017年的持續負增長狀態,且保持基本平穩狀態;上半年網際網路保險業務中車險業務佔比為55.25%,較同期下降10.49%。
此外,非車險業務佔有率持續上升,高速增長態勢有所回落。上半年網際網路非車險保持持續穩健的發展態勢,累計保費收入為146.06億元,業務佔有率持續上升至44.75%,同期增長10.49%;非車險業務同期增長率為79.35%,較同期減少15.84個百分點,高速增長狀態有所回落。
外健康險、退貨運費險銷售量較大,意外健康和信用保證保險增長最快。非車險中,意外健康險累計保費收入為72.89億元,業務佔比為(這裡仍指佔網際網路財産保險整體業務的比重,下同)22.33%,財産險累計保費收入為7.76億元,佔比2.38%,責任險累計保費收入為13.07億元,佔比4.00%,信用保證險累計保費收入為24.18億元,佔比7.41%,其他非車險(主要包括退貨運費險)累計保費收入為28.15億元,佔比8.63%。
從發展趨勢看,意外健康險增長較快。自2016年眾安保險推出高端醫療險,各保險主體紛紛試水推出同類型中高端醫療險産品,滿足了很大一部分保險客戶對於健康類保險的需求。
中國保險行業協會7月份發佈的《2018年網際網路財産保險用戶調研報告》指出,超過97%的保險用戶購買過新型保險産品,中高端醫療險在保險用戶中的滲透率達49.4%。同時保險公司在續保條件、免賠額、保額、全家保、保險責任拓展及智慧核保等方面持續創新,客戶服務體驗不斷提升,在一定程度上推動了意外健康險産品的拓展。
東部地區保費收入較高
區域方面,上半年,網際網路車險業務分佈集中于東部地區,累計保費收入為95.73億元,佔為55.67%,較2017年底提升近5個百分點。中部地區累計保費收入佔26.43%,西部地區累計保費收入佔17.90%。
PC官網業務明顯萎縮,微信業務上升快
渠道發展方面,總體看,保險公司PC官網業務明顯萎縮,移動端回落至與同期基本持平,第三方業務較快增長。通過公司PC官網累計實現保費收入為14.17億元,佔4.34%,同期下降14.14%;通過移動終端(APP、WAP和微信等方式)實現累計保費收入118.00億元,佔36.15%,較同期提升2.07個百分點;通過第三方(包括保險專業仲介機構和第三方網路平臺)實現累計保費收入為178.14億元,佔54.58%,較同期提升10.36%;其他渠道佔比較低。
微信業務較快上升。2018年上半年移動端業務中,其中通過移動APP實現保費66.07億元,佔20.24%,同期下降5.89%;通過移動官網手機WAP實現保費2.08億元,佔0.64%,同期下降1.75%,通過微信平臺實現保費49.85億元,佔15.27%,同期增長9.71%。
第三方渠道中,第三方網路平臺業務規模較大,保險專業仲介機構業務較快增長。2018年上半年,第三方渠道中,其中通過保險專業仲介機構實現累計保費收入為67.62億元,佔20.72%,同期增長9.30%,通過第三方網路平臺實現累計保費收入為110.52億元,佔33.86%,同期增長1.06%。
(責任編輯:郭偉瑩)