來源:國際金融報
數據顯示,2022年開年以來的兩個交易日,已有63隻基金(A/C份額分開計算)暫停大額申購。業內人士認為如果2022年投資難度加大,基金規模“船大難掉頭”確實是需要考慮的因素。
2022年開年短短兩個交易日,已有60余只基金(A/C份額分開計算)暫停或調整大額申購。諸多基金的限購理由是為了保證基金的平穩運作,保護基金持有人的利益。
其中,林英睿、楊金金等新崛起的知名基金經理也出現在基金限購的名單中。
基金扎堆限購
2022年開年以來的兩個交易日,已有63隻基金(A/C份額分開計算)暫停大額申購。
1月5日,共有20隻基金髮布了暫停或者調整了大額申購公告。從限購金額來看,當天限購額度最低的基金為金元順安元啟靈活配置混合,單日單個基金賬戶申購限額設置為1萬元以下。
2022年的前兩個交易日,金元順安元啟靈活配置業績表現居前,基金凈值上漲2.02%,最近規模4.34億元。
2021年,金元順安元啟靈活配置表現也可圈可點,基金收益達39.85%。在2021年12月份,金元順安元啟就曾兩次限購,將大額申購限制由10萬調整到5萬元。
1月5日,由袁維德掌管的中歐價值智選將大額申購限制調整到了5萬元,最近規模161.8億元。2021年,中歐價值智選業績表現優異,中歐價值智選A收益達52.41%。
此外,萬家中證500指數增強發起、長城可轉債、海富通精選混合等基金紛紛在今日將大額申購限制調整到100萬元、200萬元、500萬元不等。
2022年的第一個交易日,40余只基金(A/C份額分開計算)扎堆限制大額申購。其中,交銀施羅德基金連發多個暫停基金大額申購的公告。為進一步穩定基金規模,追求平穩運作,交銀精選混合、交銀優勢行業、交銀先進製造、交銀啟明混合、交銀趨勢混合等7隻産品于1月4日起暫停大額申購。
由楊金金管理的交銀趨勢混合將大額申購金額限制在1000元以下,王崇管理的交銀精選混合和交銀新成長混合將大額申購金額限制在1萬元以下。交銀先進製造、交銀啟明混合等5隻基金限購金額在10萬到100萬元不等。
“基金設置大額限購,主要是因為基金的規模太大不容易操作,通過限購可以緩解投資壓力,同時也能保護持有人的利益。” 前海開源基金首席經濟學家楊德龍對《國際金融報》記者表示。
知名基金經理限購
記者注意到,知名基金經理管理的基金也出現在限購的名單中。
85後基金經理林英睿因為其管理的廣發價值領先混合A在2021年5月份曾成為年內權益類基金的收益冠軍而一戰成名。目前,林英睿掌管的基金規模超過200億元。
1月4日,林英睿管理的廣發價值領先、廣發聚富、廣發睿毅領先、廣發多策略紛紛限購,將單日每個基金賬戶累計申購(含定期定額投資和轉換轉入)限額調整至 1萬元。
林英睿的代表作廣發價值領先混合在2021年就曾多次限購,2021年4月份廣發價值領先就發佈了限購公告,將單日每個基金賬戶累計申購(含定期定額投資和轉換轉入)本基金份額的最高金額為80萬元。
2021年上半年,廣發價值領先混合收益達到40.16%,優異的業績引來了大批資金流入,基金規模由一季度末的45.87億元增長到了81.33億元,該基金在2021年7月份又將限購額度調正到了50萬元。
2021年10月,廣發價值領先又將大額申購金額限制在5萬元以下。廣發價值領先在2021年收益達32.59%。
1月4日,由楊金金管理的交銀趨勢混合將大額申購金額限制在1000元以下,基金最近規模78.9億元。
2021年交銀趨勢混合A以81.45%的收益位列2021年基金業績榜第十名,基金規模166.29億元。
隨著基金規模的迅速增長,交銀趨勢混合在2021年已經多次限購。2021年7月份交銀趨勢混合就發佈了限購公告,將單日每個基金賬戶累計申購(含定期定額投資和轉換轉入)本基金份額的最高金額為10萬元。
2021年前7個月,交銀趨勢混合年內收益超過了40%,優異的業績吸引了更多資金蜂擁而入,該基金在8月份又將限購額度由10萬元調整為1萬元。
挖掘投資機會
開年以來,基金公司紛紛限制大額申購,業內人士認為如果2022年投資難度加大,基金規模“船大難掉頭”確實是需要考慮的因素。
那麼,2022年如何挖掘投資機會?
中歐基金認為,在經濟增長重心逐步穩定、貨幣政策靈活調整的背景下,短期的波動加劇意味著春節前行情的佈局點。投資者的再配置方向主要由以下幾個方面構成:消費伴隨經濟的企穩而有望復蘇,建議持續關注食品飲料和家電等行業;經濟穩增長的發力點預計將落在投資端的基建領域,尤其是符合雙碳政策規劃的新能源基建,未來數年存在大量建設缺口,建議關注其中電力建設、新能源電站運營和輸配電設備等領域。
摩根士丹利華鑫基金錶示,歲末年初估值切換、資金面“開門紅”超預期概率下降,春季躁動預期收斂,也帶動穩增長主線逐漸演繹。同時,新能源板塊公募持倉比較集中,基金年初調倉換股行為等交易層面因素同樣對市場表現分化起到推動作用,預期後市新能源板塊的機會從去年的趨勢性機會逐步向結構性機會轉變。此外,美債利率快速上升,亦波及A股、美股中概股與港股科技板塊普跌。
“2022年,我們預計消費有望持續回補,具體到消費品行業投資上,則需結合行業復蘇程度以及公司經營狀況,把握具體節奏,同時建議結構上重視新型消費品類的崛起。疫情對短期消費造成了擾動,但長期看,隨著投資和出口增速的逐步回落,內迴圈為主的經濟格局逐步推進,最終消費佔GDP比重長期仍處於緩慢上升趨勢。” 諾德基金基金經理郭紀亭表示。
(責任編輯:葉景)