今年A股市場的投資機會較為明顯,尤其是前三季度,不少私募機構整體取得不錯的成績。《證券日報》記者了解到,截至目前,全市場證券類私募産品超過1.5萬隻,前三季度平均收益率達19.7%,超八成私募産品取得了正收益。在投資策略方面,宏觀策略類産品以平均收益率24.21%的成績奪得魁首。
多位私募人士在接受《證券日報》記者採訪時表示,私募基金八大策略産品今年整體取得不錯的成績,正收益佔比普遍較高。在投資方向上,科技、醫藥和消費三大板塊仍是私募投資的主旋律。
組合策略産品中
正收益佔比超九成
《證券日報》記者對私募排排網最新數據梳理後發現,今年前三季度,全市場有數據統計的15468隻權益類私募産品實現平均收益率19.7%,其中有86%的産品獲得正收益。分策略來看,宏觀策略、股票多頭、管理期貨和複合策略類私募産品業績排名靠前。
記者發現,截至目前,全市場有數據統計的宏觀策略類私募産品共有270隻,今年前三季度平均收益率為24.21%,排名私募八大策略之首。其中,有86.67%的該類産品取得正收益。
排名第二的是股票多頭策略類私募産品,有數據統計的9137隻該類産品實現平均收益率為23.58%。其中,有85.61%的該類産品取得正收益。排名第三的是管理期貨策略類私募産品,全市場共有1052隻,前三季度平均收益率為21.84%。也有超過八成該類産品錄得正收益。複合策略類私募産品排名第四,全市場共有1376隻,同期實現平均收益率18.96%。其中,有85.47%的該類産品取得正收益。
此外,組合策略、相對價值、事件驅動、固定收益等四大策略類私募産品數量分別為604隻、726隻、59隻、2244隻,前三季度平均收益率分別為17.16%、13.3%、9.84%、5.83%,獲得正收益産品的數量佔比分別為95.53%、92.15%、69.49%、93.18%。
私募普遍看好
四季度投資機會
私募排排網未來星基金經理胡泊在接受記者採訪時表示,今年權益類市場整體波動大,趨勢明顯。A股市場走出一波結構性牛市,各大指數漲幅均在10%以上,領漲的科技、醫藥、消費板塊中,都有優質股實現翻倍收益。因此,股票策略類私募産品今年的整體收益表現良好。“尤其是偏好科技、醫藥、消費三大板塊的私募産品,更是取得非常高的收益率。”
胡泊表示,今年上半年受疫情影響,不同行業板塊曾出現一輪大幅下跌。待市場情緒充分消化後,在流動性充足的配合下,A股又出現一輪強勢反彈行情。由於前後市場波動較大,使得相對價值、事件驅動、期貨策略類私募産品均有良好的市場表現。此外,宏觀策略、複合策略類私募産品也受益於權益市場的良好表現,收益同樣可觀。債券市場今年表現欠佳,主要是受利率走高等因素影響,導致固收策略類私募産品表現欠佳。
森瑞投資副總經理尹保慶對記者表示,公司今年堅持佈局投資醫藥生物行業,前三季度産品業績表現良好,一方面與市場行情有關,另一方面在於疫情背景下醫療行業因剛需因素表現出非常強的韌性,許多上市公司的業績不僅沒有受損反而有所受益,我們把握住了其中的機會。預計四季度A股市場的結構性機會仍值得期待。
聆澤投資聯合創始人周文明在接受記者採訪時稱,相對來説,今年是價值投資的“大年”,能精選和耐心持有一些優質龍頭股的私募産品都取得了不錯的收益。私募投研重點關注的“賽道”,特別是消費、醫藥、科技等行業,背後都是基於“人”的紅利。對於四季度行情,預計宏觀政策和經濟數據都可能保持平穩,A股市場需要一段時間來休整和重新蓄勢,這恰恰是最好的佈局期。
龍贏富澤資産總經理童第軼告訴記者,突發疫情給全球市場帶來了變局。一方面,加速了傳統行業的科技賦能和快速迭代進程;另一方面,為醫藥、雲經濟等産業提供了歷史性發展機遇。今年上半年,公司基於對疫情影響的分析和高頻數據的測算,大量投資醫藥行業,最終在産品業績上得到了回報。“展望四季度,當前金融股處於估值低位,機構的配置也較低,市場對銀行業績的擔憂已充分消化,如果能在三季報中挖掘到預期差,銀行股或存在一定的估值修復空間。”
(責任編輯:譚夢桐)