如果一家公司頻繁接受機構調研,可能不是好事將近,就是大禍臨頭。而腿腳勤快的基金公司則可以在實際調研中把握先機,及時調倉。
經過二季度的多次調研後,華夏基金旗下基金果斷出手美的集團和華僑城A;而博時基金和鵬華基金旗下基金及時拋售歐普康視和傑賽科技,這兩隻股票在7月初至7月21日分別累計下跌29.23%和15.57%,兩隻基金避免了進一步受到損失。
調研過後
華夏基金積極加倉兩隻股
被基金公司盯上的就一定是好事嗎?《證券日報》基金新聞部記者重點觀察了3家調研最勤快的基金公司,結合其公佈的二季度持倉,發現被基金瞄準的上市公司,要麼是好事臨近,要麼將大禍臨頭!
據Wind資訊統計,二季度華夏基金合計調研115次,涉及94家上市公司,成為腿腳最勤快的基金公司,博時基金和鵬華基金則以101次和95次的調研次數緊跟其後,兩者分別調研了85家和79家上市公司。
二季度華夏基金最關注的股票有3個:華僑城A、美的集團和神霧環保,其在二季度對這3家上市公司均調研3次。一季度末,美的集團被華夏基金旗下7隻基金所持有,合計持有2652.3萬股,合計持有市值為8.83億元,佔流通股比為0.42%;二季度末,華夏基金旗下持有美的集團的基金增至11隻,合計持股數量增至3575.02萬股,增幅為34.79%,合計持有市值為15.39億元,佔流通股比為0.57%。截至7月21日,美的集團年內大漲53.07%。僅二季度內,其漲幅就高達33.01%。
與之類似,一季度末華夏基金旗下兩隻基金重倉持有華僑城A,合計持有8871萬股,合計持有市值為6.48億元,佔流通股比為1.45%;二季度末,華夏基金旗下基金持有華僑城A的數量增為9隻,合計持有1.01億股,增14.34%,合計持有市值為10.2億元,佔流通股比為1.66%。二季度華僑城A漲幅為39.28%。
雖然調研了3次神霧環保,華夏基金旗下仍有12隻基金持有該股5335.66萬股,持有市值為17.48億元,佔流通股比為7.41%。
受累“315”歐普康視業績下滑
鵬華基金提前清倉
歐普康視是今年1月份上市的次新股,在二季度僅接待過3次調研,但是機構合計調研頻次卻高達88次,足見市場對這個新公司的關注度之高。二季度共有21家基金公司參與了調研,其中多家基金公司均參與這3次調研,包括鵬華基金。
東方財富choice數據顯示,一季度末,鵬華基金旗下鵬華醫療保健股票基金持有35.21萬股歐普康視,持有市值為3570.22萬元,佔流通股比為2.07%,在二季度末,鵬華基金旗下無一隻基金持有歐普康視。二季度內,歐普康視漲幅為11.51%,表現平平,但是進入7月份以來,股價大幅下挫,7月初至7月21日,歐普康視累計下跌29.23%,鵬華基金離場似算好時點。
作為國內角膜塑形鏡領域之寡頭,歐普康視屬於稀缺標的,多家券商曾給出買入評級。其主打的角膜塑形鏡收入佔比在75%左右。在6月30日的調研中,機構問題多達67個,涉及公司未來規劃、目前行業競爭格局,以及銷售推廣模式等,其中關於315晚會曝光某外資品牌違規驗配角膜塑形鏡,歐普康視受牽連的問題,該公司在7月17日、7月18日的電話調研中給出了詳細回答:受315事件影響,3月份到5月份角膜塑形鏡銷售增長明顯減緩,但自6月份開始,公司銷售業務逐步恢復正常。
7月13日晚間歐普康視發佈半年度業績預告,公司上半年利潤同比增幅在15%到25%之間,盈利在5517.29萬元到5997.05萬元之間。由於二季度增速有所下滑,加之創業板的大幅調整,歐普康視從7月14日開始了連續下跌。鵬華醫療保健股票基金二季度及時清倉,倖免遇難。同樣幸運的還有博時基金旗下基金。
持有長達約30多個月後
博時拋售傑賽科技
截至7月21日,年內傑賽科技已經累計下跌31.5%,一季度末持有該股的5隻基金已經全部撤退,包括博時新興成長混合基金。據東方財富choice數據顯示,二季度末,5隻基金合計持有傑賽科技79.02萬股,環比大降96.74%,持有市值為1801.76萬元,佔流通股比為0.15%。
Wind資訊顯示,二季度傑賽科技接受機構累計73次調研,其中共有18家基金公司參與,博時基金是基金公司中最關注該公司的,二季度期間累計調研3次。一季度末,博時新興成長混合基金持有傑賽科技750.99萬股,持有市值為19743.45萬元,佔流通股比的1.46%,佔基金凈值比為5.26%。而在二季度末,持有賽傑科技的基金中,已經完全不見博時新興成長混合基金的蹤跡。7月初至7月21 日,傑賽科技累計下跌15.57%。
《證券日報》基金新聞部記者據東方財富choice統計,發現博時新興成長混合基金于2014年三季報首次出現于傑賽科技的持有基金列表中,2014年三季度末,博時新興成長混合基金持有傑賽科技1109.98萬股,持有市值1.94億元,佔流通股比為2.15%。而2014年三季度末,傑賽科技股價為17.44元。在持有約33個月之後,博時新興成長混合基金終於清倉該股。二季度內,傑賽科技下跌了13.16%,二季度末收盤價為22.8元,依舊高於最初建倉價。在清倉該股的二季度期間,博時基金在3次調研中發現了什麼?
資料顯示,3次調研均為分析師會議形式,傑賽科技主要介紹了公司重大資産重組的情況和進度,以及目前公司的主營業務。重大資産重組完成後,上市公司2016年年度營業收入和凈利潤水準將分別增加78%和89%,將對上市公司的盈利能力有較大提升。然而軍工板塊的大幅下挫給基金帶來的大幅回撤使基金經理不得不採取行動。數據顯示,博時新興成長混合基金二季度收益為-2.98%,基金經理曾鵬在二季報中表示,二季度軍工和新能源車等領域給組合帶來一定拖累,三季度持倉將更多地往二線藍籌傾斜。
(責任編輯:張明江)