又一家農商行將加入IPO排隊陣營。6月25日,上海銀保監局原則同意上海農商行首次公開發行A股股票並上市,發行規模不得超過2893333333股。據悉,上海農商行于2018年12月向上海證監局提交了上市輔導備案申請,今年6月初在海通證券、國泰君安證券的指導下完成上市輔導工作。上海銀保監局在批復中表示,上海農商行在正式發行A股上市前,必須完成相關股權問題的整改工作,將單一非銀行股東及其關聯方的持股比例壓降至10%(含)以下。且本次發行所募集資金扣除發行費用後,應全部用於充實資本金。
貸款違規被罰
公開資訊顯示,上海農商行成立於2005年8月,是一家在上海市原234家農村信用合作社改制基礎上,由地方國有企業、外資銀行、民營企業、自然人等共同參股組建的區域性商業銀行,是全國首家在農信基礎上改製成立的省級股份制商業銀行。目前該行註冊資本為86.8億元人民幣,營業網點近380家,員工總數超6000人。
在英國 《銀行家》 公佈的“2018年全球1000強”榜單中,上海農商行位居全球銀行業第 178位,比2017年上升9位,在國內商業銀行中排名第25位;在“2019年全球銀行品牌價值500強”排名中排名第191位,比2018年上升32位;在中國銀行業協會發佈的“陀螺”評價體系中,位列國內農商行第2位。
根據上海農商行最新年報,2018年該行實現凈利潤74.02億元,同比增長12.40%;實現營業凈收入192.03億元,同比增長14.91%。資産品質方面,銀保監口徑不良貸款餘額38.70億元,比年初減少0.41億元;不良貸款率0.97%,比年初下降0.11個百分點,全行不良貸款率首次控制在 1%以內。資本充足率15.75%,貸款撥備覆蓋率370.84%,撥貸比3.59%,均高於監管分層監測預警目標值。
但需要注意的是,上海農商行房地産行業的貸款投放佔比較高。年報顯示,截至2018年末,該行貸款投放前五位的行業中房地産業仍然佔據首位,貸款餘額821.08億元,佔貸款總額的20.55%,比2017年末的18.84%又有所提高。
記者還從上海銀保監局官網了解到,今年5月以來,上海農商行及相關人員已連吃10張罰單,合計被罰沒金額近500萬元。其中多項都與貸款違規有關,該行寶山支行被發現2017年違規發放某貸款被用作拍地保證金、土地出讓金,被責令整改並罰沒合計228.7968萬元。
IPO籌備已久
上海農商行2016年就確立了上市目標,2017年起採取多項舉措,強化資本管理。該行通過推動發行2017年第一期、第二期二級資本債,分別募集人民幣40億元和30億元,進一步增強了資本實力;並通過資本公積轉增股本30億元,註冊資本由50億元增至80億元。在股權結構上,上海農商行于2017年實現大股東股權轉讓。原第一大股東澳大利亞和紐西蘭銀行集團有限公司將其持有的16億股上海農商行股份,轉讓給中國遠洋海運集團有限公司和寶山鋼鐵股份有限公司。
2018年被上海農商行視為“實質性啟動上市的關鍵一年”。經上海國資委、銀保監局、證監會三個主管監管部門的批准,上海農商行于2018年完成了6.8億股,共計47.396億元的增資計劃。本次定向增發的股份由七家原股東認購2.5057億股,新引進的兩家戰略投資者上海申迪(集團)有限公司和上海輕工業對外經濟技術合作有限公司認購其餘4.2943億股。
目前,上海國際集團及其兩家全資子公司上海國資經營、上海國際資管合計持有上海農商行18.46%的股份,為該行第一大股東。中國遠洋海運集團和寶鋼股份各持股9.22%;中國太平洋人壽保險股份有限公司持股6.45%;上海國盛集團資産有限公司持股5.46%。上述股東合計持有上海農商行48.81%的股份。此外,新股東上海申迪(集團)有限公司、上海輕工業對外經濟技術合作有限公司分別持股 4.12%和0.83%。
今年6月初,上海農商行在海通證券、國泰君安證券的指導下完成了上市輔導。根據上海銀保監局官網披露的總結報告,整個輔導期歷時半年,期間發現的“設立時股東超200人”、“職工保障基金代持股份”、“部分設立文件遺失”等問題均已完成整改。隨後,該行A股上市申請材料很快獲得證監會受理。
(責任編輯:王晨曦)