零售轉型成為今年上市銀行中報數據的一大亮點。其中引人注目的是,平安銀行的零售業務收入佔比自29%升至40%,民生銀行的零售業務利潤佔比自10%增至27%,光大銀行和中信銀行的零售業務收入佔比分別提高了8個和6.1個百分點,達到38%和31.1%。
從銀行不斷調整的業務結構來看,向零售業務轉型,正成為中國銀行業的發展趨勢之一。
零售轉型成利潤增長新動能
銀行零售業務主要包括對個人信貸、財富管理、私人銀行、消費金融等方面。中報數據顯示:上市銀行零售業務收入佔比大幅提高,業務結構調整初見成效。其中,招商銀行零售業務收入繼續保持領先,2017年上半年零售業務營收為547億元,佔比達51.46%,實現零售業務稅前利潤269億元,佔稅前利潤的53.91%。平安銀行零售業務利潤總額佔比達到64%,而去年同期僅為29%;零售業務收入佔總營收的比重則達到40%,同比增加11個百分點。
而定位於服務社區、服務中小企業、服務“三農”,致力於打造一流大型零售銀行的郵儲銀行,更是享受到零售業務這一“穩定器”帶來的紅利。郵儲銀行上半年營收1059.73億元,同比增長13.60%,其中個人銀行業務佔比達68.75%。
由此可見零售業務的創收優勢和趨勢十分明顯。同時,銀行貸款結構的變化也明顯體現出這一趨勢。
記者梳理銀行貸款結構變化發現,興業銀行個人貸款增幅達68%,郵儲銀行個人貸款佔比達53.65%,浦發銀行、中信銀行的個人貸款增幅分別比公司貸款增幅高50和41個百分點。
不難發現,上市銀行普遍重視和加強零售業務轉型力度,零售客戶數量、零售利潤均呈現大幅增長,是上市銀行零售業務收入佔比提升,零售利潤貢獻“過半”的主要原因。
在上市銀行中,招商銀行零售轉型表現十分亮眼,零售客戶達到9733萬戶,較同期增長6.89%,零售稅前利潤276.82億,本行利潤貢獻超“半壁江山”,達到56.99%,較同期增加0.96%;平安銀行零售客戶達到5843萬,同比增長11.53%;零售利潤105.97億元,零售業績增長實現翻番,佔本行利潤總額64%,同比增加35個百分點。
截至6月末,專注于零售業務的郵儲銀行個人客戶數已達5.39億戶,個人貸款餘額達到1.79萬億元,較上年末增長13.26%。其中,該行緊抓經濟增長向消費驅動轉型的歷史窗口期,大力發展消費金融,包括信用卡透支在內的個人消費貸款餘額達1.34萬億元,較2016年末增長16.08%,佔總貸款比重達40.12%。
業內人士指出,上市銀行零售業務收入增長趨勢明顯,已成為上市銀行未來利潤增長的重要支撐。同時,很多銀行都已經明確提出了針對零售方向的轉型策略。比如平安銀行提出“以零售為核心,對公、同業協同發展,打造領先的智慧化零售銀行”。
零售業務擁抱金融科技
雖然零售業務以較高的創收能力和廣闊的市場前景深受各大銀行的青睞,但銀行需要通過數字化,從根本上去除業務環節的繁瑣部分。
記者了解到,上市銀行的零售業務對金融科技的依賴越來越強,多家銀行已通過零售業務與金融科技深度結合,推動銀行業務創新、增收。
以中信銀行為例。中信銀行2017年中報數據顯示,報告期間,該行提供大數據精準行銷累計獲取個人客戶23.57萬戶、帶動活躍客戶95.62萬戶,帶動客戶管理資産提升123.40億元。
記者通過瀏覽A股上市銀行2017年半年報注意到,多家銀行在半年報中傳遞出要擁抱金融科技的資訊。
華夏銀行制定了未來的4年發展戰略,醞釀數字化轉型、數字化銀行建設,將把網際網路打造成為華夏銀行個人客戶、小微客戶主要的獲客來源,實現零售業務的全面線上化。該行正在嘗試電子銀行部作為獨立板塊運作和渠道功能建設相結合,使該行的網路金融業務、網路運營業務成為華夏銀行未來的網際網路金融發展模式中的一塊“試驗田”。
無獨有偶,招商銀行已經將每年稅前利潤的1%投入金融科技。“金融科技是招行下半場轉型的核動力。” 招商銀行行長田惠宇表示。據悉,招行成立了金融科技委員會,對標網際網路企業,重點圍繞移動技術、雲計算、大數據、人工智慧等。
此外,平安銀行的零售戰略就是打造智慧化銀行。一是零售業務營收和利潤佔比要高,二是打造智慧化零售銀行。其中,要有數據和賬戶兩個關鍵能力,這背後都需要科技投入的支撐。
可以看出,幾乎所有已公佈中報的股份行不約而同的將金融科技作為零售業務的核心推動力,希望通過邊際成本低,客戶體驗好,覆蓋面廣泛的(移動)網際網路入口來解決零售的獲客高成本問題,通過大數據、雲計算、人工智慧等來解決零售風控的高成本問題。
(責任編輯:徐錚)