9月27日,科創板上市委2019年第27次審議會議召開,審議結果顯示,同意優刻得科技股份有限公司(以下簡稱“優刻得”)首發上市。這是今年科創板過會的第57家企業。
優刻得本次發行的保薦機構是中金公司,保薦代表人是曹宇、樊友彪。這是中金公司今年第5單保薦過會的科創板項目。此前,6月17日,中金公司保薦的交控科技股份有限公司過會。6月21日,中金公司保薦的中國鐵路通信信號股份有限公司過會。7月30日,中金公司保薦的山石網科通信技術股份有限公司過會。9月5日,中金公司保薦的深圳市傑普特光電股份有限公司過會。
優刻得是國內領先的中立第三方雲計算服務商,致力於為客戶打造一個安全、可信賴的雲計算服務平臺,是通過工信部可信雲服務認證的首批企業之一。
優刻得擬在上交所科創板上市,計劃發行股票數量12140萬股,擬募集資金47.48億元,分別用於多媒體雲平臺項目、網路環境下應用數據安全流通平臺項目、新一代人工智慧服務平臺項目、內蒙古烏蘭察布市集寧區優刻得數據中心項目。
審核意見
1. 請發行人補充披露其與同行業龍頭企業近五年市場份額的變化情況,並在此基礎上説明其估值的合理性。請保薦機構發表明確核查意見。
2. 請發行人結合同行業龍頭企業品牌優勢、技術優勢、市場優勢、投資能力,充分披露發行人市場經營環境變化及對持續經營能力影響的風險。請保薦機構發表明確核查意見。
3. 請發行人具體分析未來三年公司主營業務的産品單價、業務成本變動趨勢及相應凈利潤表現,補充披露需提請投資者關注的風險因素。請保薦機構發表明確核查意見。
4. 請發行人結合業內行業龍頭類似數據中心建設情況及行業發展趨勢、定價趨勢和盈利狀況,説明:(1)發行人現有雲計算服務能力的利用率、新增客戶的發展趨勢以及募投項目建成後是否存在産能閒置的風險;(2)可能對內蒙古數據中心建設産生不利影響的行業發展變化、建設成本變化等主要因素,以及募集項目規劃長達七年的主要考慮。請保薦機構發表明確核查意見。
上市委會議提出問詢的主要問題
1. 發行人2019年1-6月新增消費ID數量小于終止消費ID數量,且發行人主要服務産品價格下降,單位成本上升,2019年1-6月凈利潤大幅下降。請發行人代表結合消費ID數量變動、主要服務産品價格、單位成本變動等因素,進一步説明:(1)發行人所處經營環境是否已經發生重大變化;(2)與主要競爭對手2017年至2019年上半年定價、營業收入增速、毛利率等盈利能力的比較情況;(3)為保持經營業績穩定而採取的措施。請保薦代表人發表明確意見。
2. 請發行人代表具體分析未來三年公司主營業務的産品單價、業務成本變動趨勢及相應凈利潤表現,補充説明需提請投資者主要關注的風險因素。請保薦代表人發表明確意見。
3. 請發行人代表結合業內行業龍頭類似數據中心建設情況及行業發展趨勢、定價趨勢和盈利狀況,説明:(1)發行人現有雲計算服務能力的利用率、新增客戶的發展趨勢以及募投項目建成後是否存在産能閒置的風險;(2)可能對內蒙古數據中心建設産生不利影響的行業發展變化、建設成本變化等主要因素,以及募集項目持續推進的可行性。請保薦代表人發表明確意見。
4. 請發行人代表結合同行業龍頭技術優勢、市場優勢、投資能力,説明發行人市場經營環境是否已經發生重大不利變化,是否影響發行人的持續經營能力。
科創板過會企業一覽:
序號
|
公司名稱
|
上會日期
|
擬募集資金
|
保薦機構
|
1
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深圳微芯生物科技股份有限公司
|
2019/6/5
|
8.04億元
|
安信證券
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2
|
安集微電子科技(上海)股份有限公司
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2019/6/5
|
3.03億元
|
申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
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3
|
蘇州天準科技股份有限公司
|
2019/6/5
|
10.00億元
|
海通證券
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4
|
福建福光股份有限公司
|
2019/6/11
|
6.51億元
|
興業證券
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5
|
蘇州華興源創科技股份有限公司
|
2019/6/11
|
10.09億元
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華泰聯合證券
|
6
|
煙臺睿創微納技術股份有限公司
|
2019/6/11
|
4.50億元
|
中信證券
|
7
|
瀾起科技股份有限公司
|
2019/6/13
|
23.00億元
|
中信證券
|
8
|
天宜上佳高新材料股份有限公司
|
2019/6/13
|
6.46億元
|
中信建投證券
|
9
|
浙江杭可科技股份有限公司
|
2019/6/13
|
5.47億元
|
國信證券
|
10
|
南京微創醫學科技股份有限公司
|
2019/6/17
|
8.94億元
|
南京證券
|
11
|
交控科技股份有限公司
|
2019/6/17
|
5.50億元
|
中金公司
|
12
|
寧波容百新能源科技股份有限公司
|
2019/6/19
|
16.00億元
|
中信證券
|
13
|
深圳光峰科技股份有限公司
|
2019/6/19
|
10.00億元
|
華泰聯合證券
|
14
|
杭州安恒資訊技術股份有限公司
|
2019/6/19
|
7.60億元
|
國泰君安證券
|
15
|
樂鑫資訊科技(上海)股份有限公司
|
2019/6/19
|
10.11億元
|
招商證券
|
16
|
上海微創心脈醫療科技股份有限公司
|
2019/6/19
|
6.51億元
|
國泰君安證券、華菁證券
|
17
|
西部超導材料科技股份有限公司
|
2019/6/20
|
8.00億元
|
中信建投證券
|
18
|
廣州方邦電子股份有限公司
|
2019/6/20
|
10.58億元
|
華泰聯合證券
|
19
|
中微半導體設備(上海)股份有限公司
|
2019/6/20
|
10.00億元
|
海通證券
|
20
|
虹軟科技股份有限公司
|
2019/6/21
|
11.32億元
|
中信建投證券、華泰聯合證券
|
21
|
中國鐵路通信信號股份有限公司
|
2019/6/21
|
105.00億元
|
中金公司
|
22
|
哈爾濱新光光電科技股份有限公司
|
2019/6/25
|
8.76億元
|
中信建投證券
|
23
|
廣東利元亨智慧裝備股份有限公司
|
2019/6/25
|
7.45億元
|
民生證券
|
24
|
蘇州瀚川智慧科技股份有限公司
|
2019/6/26
|
4.68億元
|
安信證券
|
25
|
西安鉑力特增材技術股份有限公司
|
2019/6/26
|
7.00億元
|
中信建投證券
|
26
|
上海柏楚電子科技股份有限公司
|
2019/6/27
|
8.35億元
|
中信證券
|
27
|
北京航太宏圖資訊技術股份有限公司
|
2019/6/27
|
5.67億元
|
國信證券
|
28
|
二十一世紀空間技術應用股份有限公司
|
2019/6/28
|
8.08億元
|
中信建投證券
|
29
|
北京沃爾德金剛石工具股份有限公司
|
2019/6/28
|
4.07億元
|
中信建投證券
|
30
|
晶晨半導體(上海)股份有限公司
|
2019/6/28
|
15.14億元
|
國泰君安證券
|
31
|
廣東嘉元科技股份有限公司
|
2019/6/28
|
9.69億元
|
東興證券
|
32
|
恒安嘉新(北京)科技股份公司
|
2019/7/11
|
8.00億元
|
中信建投證券
|
33
|
北京安博通科技股份有限公司
|
2019/7/11
|
2.98億元
|
天風證券
|
34
|
上海昊海生物科技股份有限公司
|
2019/7/15
|
14.84億元
|
瑞銀證券
|
35
|
江蘇天奈科技股份有限公司
|
2019/7/15
|
8.7億元
|
民生證券
|
36
|
深圳傳音控股股份有限公司
|
2019/7/23
|
30.11億元
|
中信證券
|
37
|
北京熱景生物技術股份有限公司
|
2019/7/30
|
2.88億元
|
中德證券
|
38
|
山石網科通信技術股份有限公司
|
2019/7/30
|
8.94億元
|
中金公司
|
39
|
青島海爾生物醫療股份有限公司
|
2019/7/30
|
10億元
|
國泰君安證券
|
40
|
申聯生物醫藥(上海)股份有限公司
|
2019/7/31
|
4.50億元
|
國信證券
|
41
|
賽諾醫療科學技術股份有限公司
|
2019/7/31
|
2.67億元
|
中信證券
|
42
|
北京佰仁醫療科技股份有限公司
|
2019/8/26
|
4.52億元
|
國信證券
|
43
|
上海晶豐明源半導體股份有限公司
|
2019/8/26
|
7.1億元
|
廣發證券
|
44
|
華熙生物科技股份有限公司
|
2019/8/27
|
31.54億元
|
華泰聯合證券
|
45
|
博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公司
|
2019/8/27
|
3.6億元
|
民生證券
|
46
|
深圳市傑普特光電股份有限公司
|
2019/9/5
|
9.73億元
|
中金公司
|
47
|
杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
|
2019/9/9
|
5.82億元
|
東方花旗證券
|
48
|
山東奧福環保科技股份有限公司
|
2019/9/9
|
5.77億元
|
安信證券
|
49
|
邁得醫療工業設備股份有限公司
|
2019/9/11
|
3.39億元
|
廣發證券
|
50
|
北京致遠互聯軟體股份有限公司
|
2019/9/11
|
3.49億元
|
中德證券
|
51
|
上海美迪西生物醫藥股份有限公司
|
2019/9/20
|
3.47億元
|
廣發證券
|
52
|
北京寶蘭德軟體股份有限公司
|
2019/9/20
|
2.84億元
|
東興證券
|
53
|
寧波長陽科技股份有限公司
|
2019/9/26
|
5.29億元
|
華安證券
|
54
|
天津久日新材料股份有限公司
|
2019/9/26
|
15.95億元
|
招商證券
|
55
|
龍岩卓越新能源股份有限公司
|
2019/9/26
|
7.36億元
|
英大證券
|
56
|
江蘇卓易資訊科技股份有限公司
|
2019/9/27
|
3.50億元
|
中信建投證券
|
57
|
優刻得科技股份有限公司
|
2019/9/27
|
47.48億元
|
中金證券
|
注:擬募集資金為上會稿數據,非最新數據。
科創板被否企業一覽:
序號
|
公司名稱
|
上會日期
|
擬募集資金
|
保薦機構
|
1
|
北京國科環宇科技股份有限公司
|
2019/9/5
|
3.32億元
|
中泰證券
|
2
|
上海泰坦科技股份有限公司
|
2019/9/26
|
4.15億元
|
光大證券
|
證監會不予同意註冊科創板企業一覽:
號
|
公司名稱
|
不予同意日期
|
擬募集資金
|
保薦機構
|
1
|
恒安嘉新(北京)科技股份公司
|
2019/8/26
|
8億元
|
中信建投證券
|
(責任編輯:趙金博)