科創板上市委2019年第27次審議會議于9月27日召開,審議結果顯示,同意江蘇卓易資訊科技股份有限公司(以下簡稱“卓易科技”)首發上市。這是今年科創板過會的第56家企業。
卓易資訊本次發行的保薦機構是中信建投證券股份有限公司,保薦代表人是趙旭、蔡學敏。這是中信建投證券第9單保薦過會的科創板項目。6月13日,中信建投證券保薦的天宜上佳高新材料股份有限公司過會;6月20日,中信建投證券保薦的西部超導材料科技股份有限公司過會;6月21日,中信建投證券、華泰聯合證券聯合保薦的虹軟科技股份有限公司過會;6月25日,中信建投證券保薦的哈爾濱新光光電科技股份有限公司過會;6月26日,中信建投證券保薦的西安鉑力特增材技術股份有限公司過會;6月28日,中信建投證券保薦的二十一世紀空間技術應用股份有限公司、北京沃爾德金剛石工具股份有限公司過會;7月11日,中信建投證券保薦的恒安嘉新(北京)科技股份公司過會。
卓易資訊致力於雲計算産業鏈,主營業務包括雲計算設備核心固件業務與雲服務業務。公司堅持核心技術自主開發,一方面根據雲計算設備廠商需要提供BIOS、BMC 固件定制開發和技術服務;一方面運用自主開發的卓易雲平臺技術,向政府和企業客戶提供端到端的安全化、多樣化雲解決方案。
卓易資訊擬在上交所科創板發行新股合計不超過2173.9200萬股,且佔發行後總股本的比例不低於25.00%。卓易資訊此次擬募集資金3.50億元,其中,1.50億元用於國産BIOS固件和BMC固件産品系列開發項目,2.00億元用於基於大數據的卓易政企雲服務産品系列建設項目。
審核意見
1.請發行人結合發行人業務實質補充披露其雲服務的具體內容和經營模式,盡可能使用投資者可理解的語言表述,避免過於含糊泛化的概念性用語,並相應調整招股説明書的業務與技術章節。請保薦機構發表明確核查意見。
2.發行人現階段雲服務和雲計算核心固件兩塊主營業務分別由發行人和其 2012 年收購的子公司南京百敖運營。請發行人補充披露:(1)雲計算固件業務和雲服務的相關性和互補性;(2)雲服務業務收入中與核心技術相關的收入佔比;(3)雲服務和雲計算核心固件兩塊業務合併計算預計市值的合理性。請發行人在招股説明書中重點披露相關風險。請保薦機構發表明確核查意見。
3.請發行人補充披露:(1)雲服務集中于特定地區、特定客戶對其持續經營能力、核心競爭力可能造成的不利影響;(2)其政企雲業務在宜興以外其他地區和領域複製推廣的具體進展情況,以及其雲服務業務的成長性;(3)國內同類地區雲服務業務的開展情況及服務商情況,並比較説明其核心競爭力和區域拓展能力。請發行人在招股説明書中作重點風險提示。請保薦機構發表明確核查意見。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.請發行人代表結合發行人業務實質説明其雲服務的具體內容和經營模式。請保薦代表人發表明確意見。
2.發行人現階段雲服務和雲計算核心固件兩塊主營業務分別由發行人和其 2012 年收購的子公司南京百敖運營。請發行人代表補充説明:(1)雲計算固件業務和雲服務的相關性和互補性;(2)雲服務業務收入中與核心技術相關的收入佔比;(3)雲服務和雲計算核心固件兩塊業務合併計算預計市值的合理性。請保薦代表人發表明確意見。
3.請發行人代表進一步説明:(1)雲服務集中于特定地區、特定客戶對其持續經營能力、核心競爭力可能造成的不利影響;(2)其政企雲業務在宜興以外其他地區和領域複製推廣的具體進展情況,以及其雲服務業務的成長性。請保薦代表人發表明確意見。
4.發行人報告期內物聯網雲項目採用完工百分比法確認收入,並以已完成産值佔總産值比例確定完工進度,發行人報告期末存貨餘額中工程施工餘額主要為未完工物聯網雲項目。請發行人代表説明已完成産值的確認依據,按已完成産值計算的完工比例與按已發生成本佔總預算成本的比例存在差異的原因。請保薦代表人發表明確意見。
科創板過會企業一覽:
序號
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公司名稱
|
上會日期
|
擬募集資金
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保薦機構
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1
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深圳微芯生物科技股份有限公司
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2019/6/5
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8.04億元
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安信證券
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2
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安集微電子科技(上海)股份有限公司
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2019/6/5
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3.03億元
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申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
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3
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蘇州天準科技股份有限公司
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2019/6/5
|
10.00億元
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海通證券
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4
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福建福光股份有限公司
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2019/6/11
|
6.51億元
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興業證券
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5
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蘇州華興源創科技股份有限公司
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2019/6/11
|
10.09億元
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華泰聯合證券
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6
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煙臺睿創微納技術股份有限公司
|
2019/6/11
|
4.50億元
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中信證券
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7
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瀾起科技股份有限公司
|
2019/6/13
|
23.00億元
|
中信證券
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8
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天宜上佳高新材料股份有限公司
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2019/6/13
|
6.46億元
|
中信建投證券
|
9
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浙江杭可科技股份有限公司
|
2019/6/13
|
5.47億元
|
國信證券
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10
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南京微創醫學科技股份有限公司
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2019/6/17
|
8.94億元
|
南京證券
|
11
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交控科技股份有限公司
|
2019/6/17
|
5.50億元
|
中金公司
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12
|
寧波容百新能源科技股份有限公司
|
2019/6/19
|
16.00億元
|
中信證券
|
13
|
深圳光峰科技股份有限公司
|
2019/6/19
|
10.00億元
|
華泰聯合證券
|
14
|
杭州安恒資訊技術股份有限公司
|
2019/6/19
|
7.60億元
|
國泰君安證券
|
15
|
樂鑫資訊科技(上海)股份有限公司
|
2019/6/19
|
10.11億元
|
招商證券
|
16
|
上海微創心脈醫療科技股份有限公司
|
2019/6/19
|
6.51億元
|
國泰君安證券、華菁證券
|
17
|
西部超導材料科技股份有限公司
|
2019/6/20
|
8.00億元
|
中信建投證券
|
18
|
廣州方邦電子股份有限公司
|
2019/6/20
|
10.58億元
|
華泰聯合證券
|
19
|
中微半導體設備(上海)股份有限公司
|
2019/6/20
|
10.00億元
|
海通證券
|
20
|
虹軟科技股份有限公司
|
2019/6/21
|
11.32億元
|
中信建投證券、華泰聯合證券
|
21
|
中國鐵路通信信號股份有限公司
|
2019/6/21
|
105.00億元
|
中金公司
|
22
|
哈爾濱新光光電科技股份有限公司
|
2019/6/25
|
8.76億元
|
中信建投證券
|
23
|
廣東利元亨智慧裝備股份有限公司
|
2019/6/25
|
7.45億元
|
民生證券
|
24
|
蘇州瀚川智慧科技股份有限公司
|
2019/6/26
|
4.68億元
|
安信證券
|
25
|
西安鉑力特增材技術股份有限公司
|
2019/6/26
|
7.00億元
|
中信建投證券
|
26
|
上海柏楚電子科技股份有限公司
|
2019/6/27
|
8.35億元
|
中信證券
|
27
|
北京航太宏圖資訊技術股份有限公司
|
2019/6/27
|
5.67億元
|
國信證券
|
28
|
二十一世紀空間技術應用股份有限公司
|
2019/6/28
|
8.08億元
|
中信建投證券
|
29
|
北京沃爾德金剛石工具股份有限公司
|
2019/6/28
|
4.07億元
|
中信建投證券
|
30
|
晶晨半導體(上海)股份有限公司
|
2019/6/28
|
15.14億元
|
國泰君安證券
|
31
|
廣東嘉元科技股份有限公司
|
2019/6/28
|
9.69億元
|
東興證券
|
32
|
恒安嘉新(北京)科技股份公司
|
2019/7/11
|
8.00億元
|
中信建投證券
|
33
|
北京安博通科技股份有限公司
|
2019/7/11
|
2.98億元
|
天風證券
|
34
|
上海昊海生物科技股份有限公司
|
2019/7/15
|
14.84億元
|
瑞銀證券
|
35
|
江蘇天奈科技股份有限公司
|
2019/7/15
|
8.7億元
|
民生證券
|
36
|
深圳傳音控股股份有限公司
|
2019/7/23
|
30.11億元
|
中信證券
|
37
|
北京熱景生物技術股份有限公司
|
2019/7/30
|
2.88億元
|
中德證券
|
38
|
山石網科通信技術股份有限公司
|
2019/7/30
|
8.94億元
|
中金公司
|
39
|
青島海爾生物醫療股份有限公司
|
2019/7/30
|
10億元
|
國泰君安證券
|
40
|
申聯生物醫藥(上海)股份有限公司
|
2019/7/31
|
4.50億元
|
國信證券
|
41
|
賽諾醫療科學技術股份有限公司
|
2019/7/31
|
2.67億元
|
中信證券
|
42
|
北京佰仁醫療科技股份有限公司
|
2019/8/26
|
4.52億元
|
國信證券
|
43
|
上海晶豐明源半導體股份有限公司
|
2019/8/26
|
7.1億元
|
廣發證券
|
44
|
華熙生物科技股份有限公司
|
2019/8/27
|
31.54億元
|
華泰聯合證券
|
45
|
博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公司
|
2019/8/27
|
3.6億元
|
民生證券
|
46
|
深圳市傑普特光電股份有限公司
|
2019/9/5
|
9.73億元
|
中金公司
|
47
|
杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
|
2019/9/9
|
5.82億元
|
東方花旗證券
|
48
|
山東奧福環保科技股份有限公司
|
2019/9/9
|
5.77億元
|
安信證券
|
49
|
邁得醫療工業設備股份有限公司
|
2019/9/11
|
3.39億元
|
廣發證券
|
50
|
北京致遠互聯軟體股份有限公司
|
2019/9/11
|
3.49億元
|
中德證券
|
51
|
上海美迪西生物醫藥股份有限公司
|
2019/9/20
|
3.47億元
|
廣發證券
|
52
|
北京寶蘭德軟體股份有限公司
|
2019/9/20
|
2.84億元
|
東興證券
|
53
|
寧波長陽科技股份有限公司
|
2019/9/26
|
5.29億元
|
華安證券
|
54
|
天津久日新材料股份有限公司
|
2019/9/26
|
15.95億元
|
招商證券
|
55
|
龍岩卓越新能源股份有限公司
|
2019/9/26
|
7.36億元
|
英大證券
|
56
|
江蘇卓易資訊科技股份有限公司
|
2019/9/27
|
3.50億元
|
中信建投證券
|
注:擬募集資金為上會稿數據,非最新數據。
科創板被否企業一覽:
序號
|
公司名稱
|
上會日期
|
擬募集資金
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保薦機構
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1
|
北京國科環宇科技股份有限公司
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2019/9/5
|
3.32億元
|
中泰證券
|
2
|
上海泰坦科技股份有限公司
|
2019/9/26
|
4.15億元
|
光大證券
|
證監會不予同意註冊科創板企業一覽:
號
|
公司名稱
|
不予同意日期
|
擬募集資金
|
保薦機構
|
1
|
恒安嘉新(北京)科技股份公司
|
2019/8/26
|
8億元
|
中信建投證券
|
(責任編輯:趙金博)