昨日下午,科創板上市委2019年第26次審議會議召開,審議結果顯示,同意天津久日新材料股份有限公司(以下簡稱“久日新材”)首發上市。這是今年科創板過會的第54家企業。
久日新材本次發行的保薦機構是招商證券股份有限公司,保薦代表人是孫越、劉憲廣。這是招商證券今年第2單保薦過會的科創板項目。6月19日,招商證券保薦的樂鑫資訊科技(上海)股份有限公司過會。
久日新材主要從事系列光引發劑的研發、生産和銷售。
久日新材擬在上交所科創板公開發行新股不超過2780.68萬股(未考慮超額配售選擇權),且不低於發行後公司總股本的25%。擬募集資金15.95億元,其中13.41億元用於年産87000噸光固化系列材料建設項目;5470.66萬元用於光固化技術研究中心改建項目;2.00億元用於補充流動資金。
審核意見
1.請發行人進一步披露發行人持股5%以上的股東將董事提名權讓渡給趙國鋒的事實及具體依據。
2.請發行人結合光引發劑産品在2019年價格變動的實際情況對招股説明書中價格波動風險作修改。
3.請發行人補充披露主要産品的定價、提價、降價的決策機制。
4.請發行人説明其現有和未來的環保投入,是否能適應環保監管力度不斷加強的趨勢,並承擔相應的社會責任。
5.請發行人結合供需關係變化、價格變動、原材料供應等因素分析報告期內高毛利率的可持續性。
上市委會議提出問詢的主要問題
1.請發行人代表:(1)分析近年來環境保護法律法規出臺對發行人生産經營的影響;(2)説明發行人現有和未來的環保投入,是否能適應環保監管力度不斷加強的趨勢,並承擔相應的社會責任;(3)結合公司及部分子公司因環保事件而停産、限産的情形,分析發行人的環保投入能否有效降低停産減産風險;(4)發行人環保及安全生産相關的內部控制是否健全並有效執行。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表:(1)結合境內外銷售結構、價格、原材料供應等因素,分析報告期內毛利率持續大幅增長的原因、可否持續、是否存在行業週期性規律;(2)説明發行人與終端客戶和貿易商客戶就光引發劑産品銷售的定價機制之間的差異;(3)説明2019年正在履行的海外重大合同或訂單的具體執行情況,以及核心産品的價格是否已經或正在出現趨勢性變化。請保薦代表人發表明確意見。
3.請發行人代表:(1)結合競爭對手擴産前景,分析光引發劑募投項目的經濟性;(2)分析將競爭激烈且售價較低的常規單體由外購改為大批量自産的合理性,並説明是否擁有自産所需技術儲備。請保薦代表人發表明確意見。
4.請發行人代表:(1)説明對相關技術工藝與核心技術採取的保護措施;(2)結合報告期內在研項目對公司盈利提升的作用,分析報告期內研發投入佔營業收入之比是否合理且可持續。請保薦代表人發表明確意見。
5.請發行人代表進一步説明發行人董事會成員的構成、董事候選人産生的方式、過程;請保薦代表人結合律師最近的核查結果提供認定趙國鋒、王立新夫婦為發行人控股股東、實際控制人的理由、依據併發表明確意見。
科創板過會企業一覽:
序號
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公司名稱
|
上會日期
|
擬募集資金
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保薦機構
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1
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深圳微芯生物科技股份有限公司
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2019/6/5
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8.04億元
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安信證券
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2
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安集微電子科技(上海)股份有限公司
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2019/6/5
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3.03億元
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申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司
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3
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蘇州天準科技股份有限公司
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2019/6/5
|
10.00億元
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海通證券
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4
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福建福光股份有限公司
|
2019/6/11
|
6.51億元
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興業證券
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5
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蘇州華興源創科技股份有限公司
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2019/6/11
|
10.09億元
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華泰聯合證券
|
6
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煙臺睿創微納技術股份有限公司
|
2019/6/11
|
4.50億元
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中信證券
|
7
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瀾起科技股份有限公司
|
2019/6/13
|
23.00億元
|
中信證券
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8
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天宜上佳高新材料股份有限公司
|
2019/6/13
|
6.46億元
|
中信建投證券
|
9
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浙江杭可科技股份有限公司
|
2019/6/13
|
5.47億元
|
國信證券
|
10
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南京微創醫學科技股份有限公司
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2019/6/17
|
8.94億元
|
南京證券
|
11
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交控科技股份有限公司
|
2019/6/17
|
5.50億元
|
中金公司
|
12
|
寧波容百新能源科技股份有限公司
|
2019/6/19
|
16.00億元
|
中信證券
|
13
|
深圳光峰科技股份有限公司
|
2019/6/19
|
10.00億元
|
華泰聯合證券
|
14
|
杭州安恒資訊技術股份有限公司
|
2019/6/19
|
7.60億元
|
國泰君安證券
|
15
|
樂鑫資訊科技(上海)股份有限公司
|
2019/6/19
|
10.11億元
|
招商證券
|
16
|
上海微創心脈醫療科技股份有限公司
|
2019/6/19
|
6.51億元
|
國泰君安證券、華菁證券
|
17
|
西部超導材料科技股份有限公司
|
2019/6/20
|
8.00億元
|
中信建投證券
|
18
|
廣州方邦電子股份有限公司
|
2019/6/20
|
10.58億元
|
華泰聯合證券
|
19
|
中微半導體設備(上海)股份有限公司
|
2019/6/20
|
10.00億元
|
海通證券
|
20
|
虹軟科技股份有限公司
|
2019/6/21
|
11.32億元
|
中信建投證券、華泰聯合證券
|
21
|
中國鐵路通信信號股份有限公司
|
2019/6/21
|
105.00億元
|
中金公司
|
22
|
哈爾濱新光光電科技股份有限公司
|
2019/6/25
|
8.76億元
|
中信建投證券
|
23
|
廣東利元亨智慧裝備股份有限公司
|
2019/6/25
|
7.45億元
|
民生證券
|
24
|
蘇州瀚川智慧科技股份有限公司
|
2019/6/26
|
4.68億元
|
安信證券
|
25
|
西安鉑力特增材技術股份有限公司
|
2019/6/26
|
7.00億元
|
中信建投證券
|
26
|
上海柏楚電子科技股份有限公司
|
2019/6/27
|
8.35億元
|
中信證券
|
27
|
北京航太宏圖資訊技術股份有限公司
|
2019/6/27
|
5.67億元
|
國信證券
|
28
|
二十一世紀空間技術應用股份有限公司
|
2019/6/28
|
8.08億元
|
中信建投證券
|
29
|
北京沃爾德金剛石工具股份有限公司
|
2019/6/28
|
4.07億元
|
中信建投證券
|
30
|
晶晨半導體(上海)股份有限公司
|
2019/6/28
|
15.14億元
|
國泰君安證券
|
31
|
廣東嘉元科技股份有限公司
|
2019/6/28
|
9.69億元
|
東興證券
|
32
|
恒安嘉新(北京)科技股份公司
|
2019/7/11
|
8.00億元
|
中信建投證券
|
33
|
北京安博通科技股份有限公司
|
2019/7/11
|
2.98億元
|
天風證券
|
34
|
上海昊海生物科技股份有限公司
|
2019/7/15
|
14.84億元
|
瑞銀證券
|
35
|
江蘇天奈科技股份有限公司
|
2019/7/15
|
8.7億元
|
民生證券
|
36
|
深圳傳音控股股份有限公司
|
2019/7/23
|
30.11億元
|
中信證券
|
37
|
北京熱景生物技術股份有限公司
|
2019/7/30
|
2.88億元
|
中德證券
|
38
|
山石網科通信技術股份有限公司
|
2019/7/30
|
8.94億元
|
中金公司
|
39
|
青島海爾生物醫療股份有限公司
|
2019/7/30
|
10億元
|
國泰君安證券
|
40
|
申聯生物醫藥(上海)股份有限公司
|
2019/7/31
|
4.50億元
|
國信證券
|
41
|
賽諾醫療科學技術股份有限公司
|
2019/7/31
|
2.67億元
|
中信證券
|
42
|
北京佰仁醫療科技股份有限公司
|
2019/8/26
|
4.52億元
|
國信證券
|
43
|
上海晶豐明源半導體股份有限公司
|
2019/8/26
|
7.1億元
|
廣發證券
|
44
|
華熙生物科技股份有限公司
|
2019/8/27
|
31.54億元
|
華泰聯合證券
|
45
|
博瑞生物醫藥(蘇州)股份有限公司
|
2019/8/27
|
3.6億元
|
民生證券
|
46
|
深圳市傑普特光電股份有限公司
|
2019/9/5
|
9.73億元
|
中金公司
|
47
|
杭州鴻泉物聯網技術股份有限公司
|
2019/9/9
|
5.82億元
|
東方花旗證券
|
48
|
山東奧福環保科技股份有限公司
|
2019/9/9
|
5.77億元
|
安信證券
|
49
|
邁得醫療工業設備股份有限公司
|
2019/9/11
|
3.39億元
|
廣發證券
|
50
|
北京致遠互聯軟體股份有限公司
|
2019/9/11
|
3.49億元
|
中德證券
|
51
|
上海美迪西生物醫藥股份有限公司
|
2019/9/20
|
3.47億元
|
廣發證券
|
52
|
北京寶蘭德軟體股份有限公司
|
2019/9/20
|
2.84億元
|
東興證券
|
53
|
寧波長陽科技股份有限公司
|
2019/9/26
|
5.29億元
|
華安證券
|
54
|
天津久日新材料股份有限公司
|
2019/9/26
|
15.95億元
|
招商證券
|
注:擬募集資金為上會稿數據,非最新數據。
科創板被否企業一覽:
序號
|
公司名稱
|
上會日期
|
擬募集資金
|
保薦機構
|
1
|
北京國科環宇科技股份有限公司
|
2019/9/5
|
3.32億元
|
中泰證券
|
2
|
上海泰坦科技股份有限公司
|
2019/9/26
|
4.15億元
|
光大證券
|
證監會不予同意註冊科創板企業一覽:
序號
|
公司名稱
|
不予同意日期
|
擬募集資金
|
保薦機構
|
1
|
恒安嘉新(北京)科技股份公司
|
2019/8/26
|
8億元
|
中信建投證券
|
(責任編輯:趙金博)