牽手格力不是件容易的事,格力開出“相親”條件。8月12日晚上,格力電器(000651)發佈公告稱,格力集團股份轉讓價格不低於 45.67元/股,即總價起碼近400億元。同時提出受讓方還要有能力為上市公司引入有效的技術、市場及産業協同等戰略資源在內的條件。這很可能意味著,此前有意投資的25家機構,有的已然出局。
針對“如意郎君”設定諸多條件
根據公告,珠海市國資委已經同意通過公開徵集受讓方的方式協議轉讓其持有的格力電器9.02億股,佔格力電器總股本的15%。對於外界非常關注的價格問題,格力電器在公告中指出:價格因年度分紅調整後,不低於44.17元/股。以此推算,接手者起碼需出資獎金400億元。
對於“如意郎君”,格力電器開出了諸多條件。基本條件方面,就列出了7條,如意向受讓方應為單一法律主體,或受同一控股股東或實際控制人控制的不超過兩個法律主體組成的聯合體。若為兩個法律主體組成聯合體共同作為意向受讓方,則聯合體內各法律主體需在遞交受讓申請材料前簽署一致行動協議,並承諾在持股期限內保持一致行動關係;意向受讓方承諾在受讓股份後,該等股份鎖定期不低於36個月等。
格力電器還提出,意向受讓方有利於提升上市公司品質,維護公司持續健康發展,這就包括應有助於促進上市公司持續發展,改善上市公司法人治理結構;應有能力為上市公司引入有效的技術、市場及産業協同等戰略資源,協助上市公司提升産業競爭力等。
格力電器開出的第三大條件,是希望意向受讓方擁有推進珠海市産業升級或産業整合的資源,具備為珠海市導入有效戰略資源的能力,有意願為珠海市經濟發展做出貢獻,並能夠提出具體有效的措施或方案。
大型投資機構更有望接盤
儘管還沒有選定“郎君”,但是格力電器開出的條件,已足以令部分機構望而卻步。
5月下旬,格力集團曾召開意向投資者見面會,當時參會的意向投資者包括厚樸投資管理有限責任公司、北京百度網訊科技有限公司、深圳溫莎資本管理有限公司、淡馬錫控股-淡聯投資諮詢(上海)有限公司、高瓴資本管理有限公司等25家機構。而今看來,有些機構或將無法滿足這些要求。
將近400億元的高門檻,就足以令一些機構感到為難。至於聯手出資的途徑,該公告也提出更細緻的要求,如格力集團不接受意向受讓方受讓部分股份的請求,提出部分受讓請求的,視為未提出受讓請求;若為兩個法律主體組成聯合體共同作為意向受讓方,聯合體內任一法律主體受讓股份的最低比例需滿足《深圳證券交易所上市公司股份協議轉讓業務辦理指引》的相關規定,即不低於公司總股本的5%。這樣一來,每家參與的機構至少需出資約133億元。
有參與此前見面會的機構向媒體表示,上述條件其實已將上次參與的很多投資者排除在外,有業內人士認為,如此一來,大型投資機構接盤的可能性相對較大。在過去一段時間,有投資機構表現積極,像厚樸投資管理有限責任公司連續投資成立三家公司,疑似為參與競爭做好準備。
(責任編輯:王晨曦)