5月23日,中國證券報記者獲悉,深交所持續推進民營企業債券融資專項支援計劃,會同中證金融進一步支援民營企業通過交易所債券市場獲得融資。接下來,深交所將持續改善民企融資環境,增強民企投資者信心,助力民營企業實現高品質發展。
截至目前,深交所債券市場已累計發行具有增信措施的民營企業債券超過3100億元、發行核心企業供應鏈應付賬款ABS近7000億元。通過配套創設信用保護工具進一步增強民營企業債券融資支援機制,深交所已累計達成合約交易80余筆、憑證項目10單,其中撬動民營企業融資212億元,幫助多個行業、數萬家供應鏈上游中小企業實現低成本融資。
向市場傳遞積極信號
近期,深交所在推進民企債券融資專項支援計劃方面屢有成果落地。繼5月16日首單龍湖ABS聯合創設憑證落地後,5月20日,深交所新增兩單民營房地産、民營高端製造企業債券融資專項支援計劃項目,受保護標的分別為“碧桂園地産集團有限公司2022年面向專業投資者公開發行公司債券第一期”(下稱“22碧地01”)和“華泰-國君-三一高端製造2022年第1期資産支援專項計劃優先02級資産支援證券”(下稱“三一優2”),産品規模分別為5億元和4.28億元。
從發行利率看,中證金融分別與中信建投、華泰證券聯合創設信用保護工具,助力“22碧地01”和“三一優2”實現發行利率4.5%和2.85%,遠低於企業同期限債券可比利率,向市場持續傳遞積極信號。
分析人士認為,本次碧桂園公司債、三一高端製造ABS配套信用保護工具的成功簿記,是以市場化方式緩解民營企業“融資難、融資貴”問題的又一落地成果,進一步暢通了企業融資渠道,優化了企業債務結構,推動企業實現深度産融結合。
“在債券籌備和發行期間,深交所發揮市場組織者的作用,積極與市場各方同向發力,通過民企債券發行配套信用保護工具的融資解決方案有效提振市場信心,增進投資者認購意願,對市場後續業務開展起到了良好示範引導作用。”深交所相關負責人説。
支援房企正常融資活動
“近年來,深交所高度重視支援民營企業債券融資,不斷加大對民營企業融資工具的研究和支援力度。”上述深交所負責人表示。
首先,推出支援實體經濟的若干措施,明確支援中小企業健康發展、支援房地産企業合理融資需求。持續完善民營企業債券融資機制,支援房企正常融資活動,促進房地産行業健康發展。
其次,創新民企債券發行配套信用保護工具方案。助力市場機構高效落地首單聯合創設的信用保護憑證,債券承銷機構聯合中證金融向有需求的民企債券配發信用保護工具,為信用保護工具的創設和受保護債務的發行提供平臺支援,拓寬企業融資渠道。
再者,廣泛調研凝聚市場共識,提升服務民企質效。
另外,持續推出惠及民營企業新産品,提升民企融資便利性、可得性。支援民營企業發行科技創新債券等直達實體經濟重要領域的創新品種,適時推出組合型信用保護合約業務,支援民營企業健康發展。
深交所相關負責人表示,接下來,將繼續貫徹黨中央國務院關於支援民營經濟健康發展的方針政策,在中國證監會領導下,充分發揮服務民營企業、創新企業、中小企業的特色和優勢,聯合中證金融及市場各方,不斷改善民企融資環境,增強民企投資者信心,助力民營企業實現高品質發展。
(責任編輯:譚夢桐)