中國網財經9月9日訊(記者 郭偉瑩) 今年7月,新能源汽車以51.1%的單月零售滲透率首次超越燃油車。隨著新能源汽車市場規模的快速增長,也帶動新能源車險的需求快速增加,新能源車險甚至已成為整個車險行業的第二增長曲線。
近日,車車科技CEO張磊在接受採訪時表示,目前新能源車險市場仍處於藍海階段。隨著市場發展,新能源車險一定會回歸到綜合成本可控的範圍。預計三年後,新能源車險將迎來一個盈利的時代。
張磊同時表示,車企將成為車險的主要“入口”之一,預計車企將至少貢獻20-30%的市場份額。車企將逐漸取代4S店成為主要的保險銷售渠道。4S店的市場份額預計將從40%降至20%以下。
預計三年後新能源車險盈利
乘聯會數據顯示,今年上半年,新能源汽車産銷量分別達492.9萬輛和494.4萬輛,同比增幅分別為30.1%和32%,市場佔有率達35.2%。7月份,新能源汽車以51.1%的單月零售滲透率,首次超越燃油車。
對於保險業來説,新能源汽車的高速發展無疑為車險市場帶來新的發展機遇,新能源車險甚至已成為整個車險行業的第二增長曲線。
“預計未來三年內,新能源車險在整個車險市場規模的佔比將達到25%-30%。也就是説,新能源車險將貢獻至少2000-3000億元的市場規模。”近日,車車科技CEO張磊在接受中國網財經記者等採訪時表示。
張磊表示,目前新能源車險市場仍處於藍海階段,有些中小保險公司可能虧損嚴重,大型保險公司則處於微虧狀態。隨著市場的發展,從長期來看,新能源車險一定會回歸到綜合成本可控的範圍。預計三年後,新能源車險將迎來一個盈利的時代。也就是説,新能源車險的承保虧損問題會得到改善,綜合成本率將趨於100%左右。這是由於邊際效應、存量市場的增加和保險公司定價能力的提升等綜合因素。
這一判斷基於以下兩個方面:第一,從車企的角度來看,隨著社會化修理能力的提升、維修技術的成熟,以及配件供應鏈的完善,賠付成本逐漸下降。第二,隨著新能源車的保有量增加,不同車型的配件的通用,從而産生維修成本的邊際效應。保險公司通過積累更多的數據,並利用數據實現數字化閉環,定價將更加精準,並能夠更好地反映車輛的差異化水準。隨著時間的推移,保險公司將逐步實現扭虧為盈。
助力中小險企“重拾”市場
高出險率和高賠付率是造成目前新能源車險困局的兩大原因,這已成為業內共識。而造成新能源車險高成本的原因則在於高出險頻率和高案均賠款。
有關數據顯示,從出險頻率來看,新能源車出險頻率均高於傳統燃油車,其中新能源車中佔比最高的家用車出險率高達30%,顯著高於燃油車的出險率19%;從車損案均賠款來看,新能源車案均賠款整體高於傳統燃油車,家用車達到7201元,高出燃油車達600元。
作為一家專注于汽車保險的科技公司,車車科技成立於2014年,持續推動技術創新與系統研發。據張磊介紹,車車科技的發展戰略主要聚焦于“保險科技+場景”的深度融合,通過五大數字化場景應用,助力保險行業的高品質發展,向數字化、智慧化轉型。
首先,車企保險數字化+車企應用程式。車車科技自主研發新能源保險SaaS系統,實現車險核心交易系統直鏈車企和保險公司,打通交易系統、數據、合規等壁壘。為車企提供新車新保、一鍵續保、智慧理賠等全流程新能源保險服務解決方案,重塑保險渠道端和理賠端;其次,車企保險數字化+車企大數據+行業大數據。利用大數據與AI定價能力,提供智慧決策模型,完善車險的風控體系,提供個性化車險定價。再次,車企保險數字化+智慧駕駛。隨著智慧駕駛技術的普及,正在探索基於智慧駕駛的定制化保險産品,如按時、按里程、按車輛使用場景推出的保險新産品。然後,保險科技+仲介資訊化,車車科技賦能保險仲介行業數字化轉型,幫助保險仲介機構實現客戶管理、保單管理、財務管理。最後,保險科技+數字化平臺。通過數字化平臺連接更多保險交易場景,推動保險交易的數字化和智慧化。
車企“覺醒”涉足攪動格局
對於普通消費者而言,新能源車險已成為其用車成本中的最大支出。有關數據顯示,新能源車險支出約佔總支出的60-70%左右。
“100億保費能夠為車企的售後部門帶來約30%的收入,也就是大約30億元,這筆收入主要來源於售後的配件和維修服務。因此,車企在新車銷售中利潤有限的情況下,通過售後服務獲取的利潤顯得尤為重要。”張磊表示,這也是越來越多的車企選擇設立或收購保險仲介公司並直接參與保險業務的主要原因。
張磊表示,車企希望通過掌握投保和理賠的主動權,將事故車引導至自有的鈑噴和維修網路。這不僅能幫助車企增加售後收入,還能增強對保險和理賠流程的控制,提升消費者體驗。
“未來,車企將成為車險的主要‘入口’之一,預計車企將至少貢獻20-30%的市場份額。” 張磊表示,當前中國車險市場的規模約為8000億,而過去車企在其中的貢獻幾乎為零。車企將逐漸取代4S店成為主要的保險銷售渠道。4S店的市場份額預計將從40%降至20%以下。
張磊表示,對於新能源車企來説,開展車險業務同樣面臨著多方面挑戰。首先,車險業務的數字化系統建設成本高、週期長,並且與保險公司系統對接複雜,需耗費大量時間和精力;其次,車險業務具有屬地化特徵,需要多年與保險公司分支機構業務對接的經驗積累。車企目前的主要競爭來自前端的銷售壓力,難以投入大量資源進行車險業務佈局。
基於此,車車科技提出了新能源車險行業解決方案。第一,投保理賠數字化,公司率先打通10余家車企與50家保司的核心繫統,實現從投保到理賠的完全數字化流程,為車主提供一站式線上化投保和理賠服務,提高車企的推送修售後産值,降低保司銷售費用、理賠反欺詐;第二,打通車企數據,協助保司進行精準定價。通過獲取車企的行駛數據、駕駛行為數據,使保司擁有多元化定價模型,讓不同風險級別的車主享受到合理的保費,同時確保覆蓋高風險車型或運營車輛。第三,車險MGA新模式,賦能中小保司實現智慧核保和核賠。面對新能源車險市場保費貴、投保難等問題,車車科技通過數據和智慧定價模型,提升中小保司的核保、核賠能力,幫助中小保險公司參與新能源車險市場。
針對新能源車險的未來發展趨勢,張磊提出三個關鍵詞:Insider、Data+AI、長週期價值。
第一個關鍵詞:Insider(嵌入式車險)。未來的車險可能不再只是一個單獨的金融産品,而是深度嵌入到車企的整體服務包中,成為車主體驗的一部分。
第二個關鍵詞:Data + AI驅動的定價。通過車機數據與AI技術的結合,未來的車險定價將實現千人千面的個性化。通過分析車主的駕駛行為數據,比如安全駕駛分(CFT Score),保險公司可以提供更精準的保費定價,避免傳統模式下數據孤島造成的誤判。
第三個關鍵詞:長週期價值。車險對於車企來説,不僅是售後服務的重要收入來源,更是維繫車主長期關係的重要手段。隨著車企向C端用戶直接提供服務的模式轉變,車險成為車主全生命週期價值管理中的重要組成部分。車企不再僅僅依賴於經銷商,而是通過直接面向終端消費者,建立起長期的用戶關係。通過提供長期的保險服務,車企能夠在車主購買車輛後,持續參與其後續的用車體驗,進一步提升用戶黏性和品牌價值。
(責任編輯:朱赫)