隨著A股市場國際化進程的不斷推進和投資者的日益成熟、理性,ESG投資已漸成趨勢。與此同時,越來越多的基金公司開始發力佈局ESG投資領域,市場上的ESG基金也迎來井噴式增長。記者日前獲悉,頭部公司華夏基金旗下華夏滬深300ESG基準ETF(簡稱:300ESG ETF,認購代碼:159791)于1月19日起正式發行,為廣大投資者進行ESG投資提供了又一款工具型産品。
據了解,ESG是指環境(Environmental)、社會責任(Social)和公司治理(Governance)三個單詞首字母的縮寫,屬於長期可持續發展投資的主要分支之一。去年4月,首批公募ESG ETF獲批,正式拉開了國內ESG指數化投資的序幕。目前,市場上的ESG ETF跟蹤標的主要包括滬深300ESG基準指數、中證ESG120策略指數、中證180ESG指數、國證ESG300指數等。其中,300ESG ETF(159791)的標的指數滬深300ESG基準指數是以廣泛覆蓋各行業優質股的A股標桿指數滬深300為母指數,投資價值相對有更高的保障。
資料顯示,滬深300ESG基準指數從滬深300成分股中剔除中證一級行業內ESG分數最低的20%的上市公司股票,選取剩餘股票作為指數成分股,能夠有效提高成份股在綠色、可持續發展、公共利益等社會責任上的含量,更符合“共同富裕”的核心理念。該指數成分股涵蓋了寧德時代、招商銀行、美的集團、海康威視、中國平安等一眾各行業龍頭公司,具備較強的市場代表性和競爭力。Wind數據顯示,截至1月17日,滬深300ESG基準指數近三年漲幅達到49.10%,年化收益14.70%。
指數專家表示,滬深300ESG基準指數2020年和2021年前三季度的平均ROE分別為10.90%、9.03%,均優於滬深300、中證500、中證1000等主流指數,説明ESG高評分企業的盈利能力優於ESG低評分企業,剔除ESG低評分成份股後指數平均收益率得到提升。另外,從風險控制來看,被滬深300ESG基準指數剔除的個股,平均違規次數明顯高於該指數成份股的平均違規次數。由此可見,ESG低評分的企業違規可能性更大,剔除ESG低評分個股後,滬深300ESG基準指數整體風險控制能力更好。
近年來,全球經歷諸多環境氣候事件,疊加新冠疫情的擾動,讓ESG基金成為全球資本市場關注度最高的産品之一。根據晨星統計,2021年,香港ESG基金逆市獲得追捧,規模突破1萬億港元,創下歷史新高。而在國內市場,此類産品同樣迅速崛起。Wind數據顯示,截至去年12月,國內泛ESG基金總規模超過2200億元,相比2013年增長逾4倍;純ESG基金規模也于2019年開始明顯增長。這些數字的背後,折射出投資者對ESG投資的愈發認可與重視。
作為公募ETF領頭羊,華夏基金深耕ETF領域已有16年,積累了豐富的經驗,管理能力備受海內外機構認可,已連續六年獲評“被動投資金牛基金公司”獎。基金三季報顯示,截至去年三季度末,華夏基金旗下權益ETF管理規模近2600億元,是境內首家權益ETF産品規模突破2000億元的基金公司。而在産品佈局方面,華夏基金始終以投資者需求為導向,不斷推出符合市場熱點和投資趨勢的産品,“指選華夏”已成為眾多投資者的共識。隨著300ESG ETF(159791)的發行,無疑進一步豐富了國內投資者佈局ESG投資的選擇。
業內人士則指出,基於國家整體發展戰略對ESG的要求,各方對ESG的關注度不斷提升,相關政策法規持續出臺落地,ESG投資已成為國內市場未來投資的重要發展方向。同時,隨著A股市場資訊愈發有效,尋找α的難度和成本逐漸增加,避免“踩雷”將成為投資的一大重點,而ESG能夠綜合評判公司風險管控能力,可以説是最佳排雷指標。此外,ESG投資還有助於從非財務角度挖掘好公司。因此,借道300ESG ETF(159791)參與投資,不僅可以一鍵佈局滬深兩市ESG評分較高的企業,同時也能體驗場內交易型産品高效、透明、便捷的優勢。
(責任編輯:葉景)