隨著新能源汽車市場角逐進入下半場,智慧化正成為行業變革的主旋律。據悉,為助力投資者把握汽車産業變革投資機遇,由東方基金傾力打造的東方汽車産業趨勢混合基金(A類014560、C類014561)于1月14日正式發行,投資者可通過東方基金直銷中心、東方基金官網、農業銀行等各大銀行及券商、各大網際網路銷售平臺等機構認購。
根據該基金的基金合同,東方汽車産業趨勢混合基金股票資産佔基金資産的比例範圍為60%-95%,投資于本基金界定的汽車産業趨勢主題相關證券的比例不低於非現金基金資産的80%。其中,該基金界定的汽車産業趨勢的投資主要包括三大領域:新能源汽車的發展趨勢;汽車産業與人工智慧、大數據等新興技術相結合,以實現智慧駕駛目標的趨勢;傳統汽車的輕量化、節能化等發展趨勢。在把握行業變革機遇的同時,該基金通過對個股定性、定量的分析,積極挖掘有投資價值的個股,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
據了解,該基金擬由“新能源汽車旗手”、東方基金權益投資部總經理李瑞親自擔綱管理。李瑞為人民大學金融學碩士,擁有11年證券從業經驗。經過多年的積累和沉澱,他構建了清晰且有深度的能力圈,那就是集中在新能源車、新能源電力設備、先進製造等領域。在投資中,李瑞堅守“尊重産業趨勢,選擇優質公司”的投資理念,擅長從中長期視角和中觀行業比較出發,基於産業趨勢和産業景氣度做研究,利用産業思維、週期思維和邊際思維來思考産業趨勢,自下而上選擇具備好生意、好商業模式、好團隊特徵的優質公司共同成長。
在新能源汽車行業乘“風”而起之際,深耕該領域的李瑞也收穫頗豐。據2021年三季報顯示,截至9月30日,李瑞的代表作——東方新能源汽車基金過去一年、過去三年凈值增長率分別為142.6%、295%,同期業績比較基準收益率分別為89.10%、191.64%。另據海通證券數據顯示,截至2021年12月31日,東方新能源汽車基金過去一年、過去兩年凈值增長率在同類強股混合型基金中分別排名19/1037、3/641,皆位居前2%,並獲海通證券三年期五星評級。(排名和評級數據來源:海通證券-基金業績排行榜(2022-01-01),截至日期:20211231,評價日期:20220101,東方新能源汽車主題混合同類為:強股混合型基金)。亮眼的業績表現也收穫更多持有人的認可,據2021年中期報告顯示,該基金持有人戶數已達148.76萬戶。(數據來源:基金中報,截止日期:20210630)
展望後市,李瑞表示,看好新能源汽車産業的發展前景。首先,從全市場行業比較來看,新能源車在成長性、確定性,持續性上是較為稀缺的行業;回到估值上來看,經過2021年末的調整後,新能源汽車估值已經位於高景氣週期內偏低位置。此外,李瑞還認為,汽車智慧化浪潮已至,並且軟體定義汽車或成為必然趨勢。未來,軟體及汽車電子的價值和地位或將超過硬體,並更大程度決定未來汽車産品的差異性和用戶體驗,自動駕駛服務、OTA升級、智慧座艙功能,將成為智慧電動汽車業內新的關注焦點。
(責任編輯:葉景)