國常會定調城市更新，綠色建材景氣上行，建築建材行業迎來確定性賽道

日前，國務院常務會議審議通過《城市更新“十五五”規劃》，明確未來五年相關投資規模不低於15萬億元。同時，央視《朝聞天下》報道，我國一季度綠色建材營收規模突破610億元，疊加3000億元的年度目標，行業量利齊升態勢顯著，東方雨虹、科順股份、北新建材等行業頭部企業紛紛入局，或將從這輪結構性紅利中率先受益。

（老舊小區改造黃春棉攝）

城市更新融合綠色建材發展，正推動行業邁向“存量為王、綠色為綱”的發展新階段。從城市更新市場來看，全國77萬公里的地下管網煥新、11.5萬個老舊小區修繕、50萬套（間）危舊房改造等，構成了行業剛性需求基本盤。而近700個城市展開強制性“城市體檢”，以及一季度近1200億元的城市更新專項債發行，則為行業提供了穩定的項目來源與資金保障。

綠色建材賽道同樣景氣上行。2026年一季度，我國綠色建材營收同比增長12%，建材行業利潤總額同比增長16.2%，各家企業持續加碼佈局，以高效適配政策風口下的行業轉型趨勢。如北新建材踐行“標準先行”理念，發佈《“好房子”場景化整體解決方案》圖集，推動綠色標準與綠色産品整合化落地；科順股份則聚焦奈米功能涂層研發與應用，拓展綠色混凝土等細分領域；凱倫股份將目光聚焦在生産端綠色規範，填補防水行業用水定額管理空白；東方雨虹則注重“研産供銷服”系統化服務能力提升，以集群化效應築牢行業轉型引領地位。

面對行業轉型與政策風口機遇，東方雨虹將綠色研發置於首要戰略位置，依託全國重點實驗室等平臺，持續拓寬綠色産品矩陣和應用場景，多款主力産品獲得海內外主流綠色認證、入選“好房子”適用建材産品名錄；加之企業在産能佈局、渠道供銷、市場服務等方面的優勢，其佈局更具系統性、覆蓋範圍更廣，技術轉化效率也更為突出。北新建材則依託央企優勢，推動“一體兩翼”戰略持續深化，加速向消費類建材製造服務商轉型；科順股份則在光伏自清潔涂層等領域打造差異化亮點，助力綠色能源可持續發展，搶佔綠色建材細分賽道；凱倫股份深耕高分子材料領域，相關産品在華東、華南等地市場具有較高認可度。

技術優勢的落地離不開完善的産能佈局做支撐，各家企業結合自身發展定位，形成了差異化的産能佈局模式。其中，東方雨虹已在全球佈局90余家生産研發物流基地，其構建的“300公里輻射半徑，24小時使命必達”物流網路，在大型工程批量供貨和老舊小區改造等分散式項目供貨中優勢明顯；科順股份方面，智慧化産線覆蓋率較高，生産效率與穩定性突出，産能集中在華南、華東等核心區域，可精準輻射周邊市場；北新建材的防水業務則依託並購整合和自身優勢，實現石膏板、防水、塗料三大業務協同發展，在北方市場擁有相當的市場份額；凱倫股份的産能大體集中在華東地區，聚焦高分子卷材生産，産能利用率與精細化水準較高。

（東方雨虹建設和售後服務企業供圖）

服務端，東方雨虹構建了覆蓋工程與民用市場的全域系統化服務體系，其推出的“雨虹服務”品牌，以“網際網路+防水維修”模式切入存量房維修市場，形成了一站式系統服務體系，2025年累計服務超12萬戶家庭；北新建材則依託石膏板渠道，聚焦公建與保障房項目，憑藉企業信譽與標準化服務獲得市場廣泛認可，並逐步拓展民用防水服務；科順股份、凱倫股份則重點發力工程端民用配套服務，在細分領域各自形成獨特服務優勢。渠道端，東方雨虹以“工程+零售”雙輪驅動、城鄉全域聯動、線上線下融合的立體化渠道體系，構築起深厚的行業壁壘，其提出的“3515計劃”明確將渠道下沉的縣域市場作為未來增量的核心抓手；北新建材依託石膏板主業渠道實現品類協同，深耕北方市場，實現均衡發展；科順、凱倫聚焦華南、華東優勢區域，前者兼顧雙線渠道、深耕區域市場，後者立足華東、主攻工業工程賽道，並穩步下沉零售市場。

整體來看，“十五五”城市更新的宏大市場空間，疊加綠色建材産業升級浪潮，已然構築起建材防水行業中長期向上的堅實基本面。政策端資金投放、項目落地、標準完善三重紅利持續釋放，存量改造需求持續釋放活力，綠色低碳轉型成為全行業不可逆轉的發展主線。長遠而言，伴隨城市更新專項債持續擴容、城市體檢常態化推進以及綠色建材強制應用標準不斷落地，行業增長邏輯將從短期政策利好驅動，逐步轉向存量市場深挖與綠色價值兌現雙輪驅動。市場競爭早已脫離單一産品價格比拼，逐步轉向技術研發、綠色産能、全域渠道、綜合服務能力的全方位綜合實力較量。頭部企業憑藉先發佈局、技術積澱與規模化優勢，率先搶佔城市更新老舊改造、管網翻新、綠色建築配套等優質賽道，行業集中度有望進一步提升，馬太效應持續凸顯。（中國經濟網記者黃春棉）（推廣）

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