焦點分析 | 阿裏雲落子泰國,雲廠商再度卷到東南亞

來源:36氪
發佈時間:2022-05-23
國內IaaS增長放緩,海外開始下一輪“搶椅子”遊戲

作者 | 鄧咏儀

編輯 | 蘇建勳

雲廠商在國內市場卷完一輪,如今壓力來到東南亞市場。

5月20日,阿裏雲宣佈位於泰國的雲數據中心正式啟用。這是阿裏雲在東南亞的第10座數據中心,至此,阿裏雲在全球27個地域運營著84個可用區。

雲廠商出海已經不是新鮮事,但近一年裏,東南亞市場尤為熱鬧,廠商們大建數據中心,大額雲計算訂單頻現。

國內雲計算,尤其是IaaS市場已經處於紅海階段,雲廠商增長開始乏力,疫情尚未平息,大項目交付受到明顯影響,也進一步加劇了營收壓力。而在國外,不少新興市場在疫情後經濟迎來強勁復蘇,帶來劇增的網際網路需求,東南亞市場就是其中表現最好的選手。

海外市場的競爭也來到新階段。和前幾年相比,出海不再是一個可做可不做,而是必須要做的戰略決定,這將讓市場格局呈現新的態勢。

新增長引擎

在國內雲計算市場,阿裏雲其實還是穩定在第一位,但日子已經不太好過。

網際網路企業客戶是阿裏雲的基本盤,近幾年也增長到頭了。從去年以來,阿裏雲的增長就初現頹勢。據Canalys今年3月的數據顯示,2021年,阿裏雲市場份額已從40.3%下滑至37%,後面還有華為雲、騰訊雲奮力追趕。

從2021年開始,雲廠商紛紛發力政企市場。阿裏雲從華為挖來數位高管,但開拓得並不如預期中順利。在政企市場有多年積累的華為雲、運營商們在雲市場攻城略地,他們的成績讓人很難不緊張。

阿裏雲急需新的增長曲線,出海是其中一個有力引擎。

中美領跑網際網路市場,從數據中心到IaaS的整套方案,現在商業模式已經非常成熟。雲計算的標準化和基礎設施屬性,很適合做全球化。

事實上,阿裏雲出海很早。在2015年,阿裏雲就在新加坡設立了國際總部,並先後拓展到美國、英國、歐洲、日本、東南亞等地。

東南亞則是阿裏雲在海外最重要的市場之一。近年來,阿裏在東南亞的多個國家中持續擴大市場份額。Gartner 2021年最新數據顯示,阿裏雲在馬來西亞市場份額佔比達到29.2%,在印尼市場份額達22.92%。

對阿裏雲來説,出海的增量還有很多,也更容易施展,現在要做的是再進一步。

過去三年,海外市場規模增長10倍以上,已經成為阿裏雲三大增長支柱之一。

去年年底的阿里巴巴投資者日上,阿裏雲智慧總裁張建鋒就宣佈,阿裏雲在東南亞市場的營收增長超60%——這是數倍于國內市場的增速。

現在,阿裏雲正在加快海外市場步伐,在人、錢上都加倍投入。去年6月,阿裏雲就宣佈在印度尼西亞和菲律賓將新增兩大數據中心,並計劃在三年內投入超過60億元擴建基礎設施。

和以前相比,海外佈局也更為清晰。在今年,阿裏雲的海外組織結構完成了新一輪升級,最為重要的是服務團隊、解決方案團隊逐漸實現本地化。現在,阿裏雲在馬來西亞、新加坡、印尼、菲律賓、日本、德國、迪拜、美國等地區建立了數百座雲數據中心,付費客戶數量超過400萬。

為何是東南亞

對中國廠商而言,東南亞市場的戰略意義更甚。

同樣都在亞洲大陸,東南亞無論是用戶屬性、消費習慣、文化習俗,都和中國有諸多共通之處。東南亞往往成為中國廠商出海的第一站,也被稱為中國網際網路的“後花園”。

東南亞仍在網際網路高速增長期,其增速比歐美市場還要高。淡馬錫、谷歌、貝恩諮詢聯合發佈的《2021東南亞數字經濟報告》顯示,目前東南亞網際網路用戶總數約4.4億,網際網路普及率由去年的70%提升至75%。僅2021年上半年,東南亞新增數字用戶便達2000萬——反映到雲存儲需求上,未來五年預期增速在40%。

東南亞也在釋放出更積極的政策信號。印尼政府將數字經濟行業作為經濟發展的重點工作,而新加坡在去年提出了“新加坡+1”戰略,大力引進數字經濟企業。

這吸引了更多玩家。去年,亞馬遜和谷歌都已宣佈,未來在印尼將開建新的數據中心。

從去年開始,IDC廠商的加入,也讓東南亞市場有硝煙漸起之意。

萬國數據是國內最大的第三方IDC廠商,在去年正式宣佈進軍東南亞。董事長黃偉在投中網報道中曾表示,“我們今天去東南亞最大的邏輯,是認為未來的機會來了,也就是中國公司在海外部署的需求。” 

出海東南亞的中國公司已成規模,廠商們需要抓住這波新用戶,佔住地盤。萬國數據觀察到的一個信號是,目前在東南亞市場的中國公司,對數據中心的年需求量已達到幾十兆瓦,總訂單規模和單筆訂單規模均大幅上升。今年在拿到6.2億美元的大額融資後,萬國數據啟動了馬來西亞柔佛州的數據中心園區,這是他們在東南亞的第三個大型項目。

用戶群也在發生變化。企業出海越來越早,雲用戶開始從大公司,逐漸向中小企業延伸。亞馬遜雲科技在今年發佈的研究顯示,計劃出海的企業中,大企業佔35%,中小企業佔65%,中小企業表現出強烈的出海意願。

在東南亞先行一步的阿裏、騰訊們,毫無疑問要面對更多對手。他們的應對之策,是提供增量價值——更上層的應用和生態,以及出海的一整套方法輪。今年4月,騰訊雲在印尼的首個雲計算數據中心正式開服,2月,他們還與教育機構楷新國際集團也達成協定,將在智慧校園、教育培訓開展合作。

今年3月,華為雲也發佈了全球業務Boosting解決方案,為遊戲、電商、文娛社交、金融等行業的出海中國公司提供雲服務,除了雲資源外,在研發支援、海外推廣等本地化工作上提供增值服務。

海外市場已經是為數不多剩下的蛋糕,如今競爭全面鋪開,廠商們必須加速奔跑。

(對雲廠商近期的競爭態勢、市場情況,36氪在保持持續關注。歡迎雲計算相關産業的讀者隨時交流,微信twiddly0309,請備註公司+姓名,資訊保密)

歡迎交流

本文圖片來自:視覺中國 正版圖庫