十二月國內已披露並購交易額超59億元人民幣,過億元並購交易達17筆 | 36氪並購專題.千億市值之路

來源:36氪
發佈時間:2022-01-29
12月並購月報請查收。

作者 | 李亞靜 

編輯 | 王與桐

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一、十二月並購概況

十二月概況

天眼查數據顯示,12月1日至12月31日,並購市場國內共計發生61起並購案件,較上月增加了8%;已披露的交易金額超59.27億人民幣,較上月降低了32.4%。本週並購事件過億元的交易有17筆。其中寧波銀行收購華融消費金融的單筆收購交易額最大,為10.91億元。

十二月並購金額過億元統計

二、十一月最高並購交易額TOP10

十二月並購交易額TOP10

此處36氪重點分析十二月國內並購交易額TOP 10的並購事件。

華融消金牌照花落寧波銀行

華融消費金融股份有限公司是經中國銀監會批准設立的全國性非銀行金融機構,註冊地位於安徽合肥,首期註冊資本6億元人民幣。華融消費金融由中國華融(02799.HK)作為主發起人,聯合合肥百貨、華強弘嘉、新安資産等出資人共同設立,以“央企實力、服務大眾、網際網路金融、全國展業、小額分散、方便快捷”為經營特色,為廣大居民提供個人消費貸款。

寧波銀行(全稱寧波銀行股份有限公司)成立於1997年4月10日,是一傢具有獨立法人資格的城市商業銀行。2006年5月,寧波銀行引進境外戰略投資者——新加坡華僑銀行。2007年7月19日,寧波銀行在深圳證券交易所掛牌上市(股票代碼:002142),成為國內首批上市的城市商業銀行之一。

12月27日,中國華融發佈公告稱,該公司當日與受讓方寧波銀行簽訂《金融企業非上市國有産權交易合同》,擬向對方轉讓華融消費金融70%股權,本次股權轉讓通過北京金融資産交易所進行公開掛牌出售,股權轉讓的最終受讓價格約10.91億元。

數年來,寧波銀行一直在謀求消費金融牌照。如今通過市場競價,終於將消金牌照拿下。業內人士表示,對於此次寧波銀行拿下華融消費金融的控制權並不意外。目前,我國消費金融仍處在窗口期,市場主體面臨增量市場,以當下中國的人口基數和消費需求分析,消費金融未來依舊有很大的上升空間。而寧波銀行的零售實力位於城商行頭部,消金牌照可助其實現全國展業,進一步拓展零售服務半徑。

衡陽弘祁以6.62億元受讓湖南淩帕100%股權

湖南淩帕是一家新能源科技投資服務商,主要提供新能源科技投資服務,同時還提供企業管理諮詢服務、經濟資訊諮詢、企業形象策劃、展示展覽服務等服務。

衡陽弘祁投資有限責任公司于2019年03月27日成立。法定代表人雷順利,公司經營範圍包括:基礎設施建設、房地産開發、公用事業、新能源、科研、環保項目的投資;資訊諮詢;戶外廣告;倉儲服務等。

*ST達志公告,衡陽弘祁與湖南淩帕、上海淩帕簽署《股權轉讓協議》,衡陽弘祁以人民幣6.62億元受讓上海淩帕持有的湖南淩帕100%股權。本次股權轉讓完成後,衡陽弘祁除直接持有衡帕動力10億元財産份額及衡陽弘祁一致行動人汽車科技持有衡帕動力3億元財産份額外,還將通過子公司湖南淩帕持有衡帕動力2億元財産份額,上海淩帕不再持有湖南淩帕股權。

濟南高新擬收購艾克韋生物27.2202%股權

濟南高新控股集團成立於2005年,是濟南高新區國有獨資開發建設運營主體,主要承擔園區開發、實業運營、資産管理、産業金融投資等任務。集團註冊資本40億元,截止目前總資産達到900億元,凈資産近300億元,全資、參控股及託管企業100余家,已形成“園區開發運營+産業金融+實業運營”一體兩翼業務新格局。

艾克韋生物是致力於臨床生物醫學、分子診斷、基因檢測技術産品和高通量檢測平臺的開發、産業化與技術服務的創新型生物技術企業。艾克韋生物的主要産品包括分子診斷試劑及自動化設備兩大類,目前已開發的分子診斷技術産品近150種。

濟南高新(600807.SH)公告,公司全資子公司濟南高新實業發展有限公司(簡稱“濟高實業”)擬出資2.29億元,濟南高新財金投資有限公司(簡稱“濟高財金”)擬出資1.39億元,濟南高新盛和發展有限公司(簡稱“濟高盛和”)擬出資1.36億元,收購西隴科學(002584,股吧)持有的山東艾克韋生物技術有限公司(簡稱“艾克韋生物”)60%股權,本次收購完成後,濟高實業將持有艾克韋生物27.2202%股權,同時,西隴科學將其持有的剩餘13.7801%股權表決權委託濟高實業代為行使。

公告稱,公司通過收購艾克韋生物,將為公司帶來生物醫療新主業,實現公司業務結構的變革和優化。艾克韋生物在分子檢測領域具有較強的研發和技術優勢、穩定的客戶資源和良好的發展前景,將為公司帶來新的利潤增長點,有助於增強公司業績和持續盈利能力。

海天味業擬設立釀造食品公司並收購久晟油茶公司

海天味業是一家專業的調味品生産和行銷企業,是中華人民共和國商務部公佈的首批“中華老字號”企業之一。目前生産的産品涵蓋醬油、蠔油、醬、醋、料酒、調味汁、雞精、雞粉、腐乳、火鍋底料等幾大系列百餘品種400多規格,年産值過兩百億元。

浙江久晟油茶科技股份有限公司主營高端食用植物油及油茶衍生品的研發、生産及銷售。主要産品包括茶油、調和油、茶粕類産品、皂素類産品等。

12月30日晚間,海天味業發佈公告稱,海天味業擬出資5000萬元在廣州投資設立全資子公司海天釀造食品有限公司;擬通過全資子公司代代田(武漢)食品集團有限公司受讓浙江久晟油茶科技有限公司現有股東部分股權,受讓完成後再單方增資浙江久晟油茶科技有限公司,合計金額4.75億元,以持有久晟油茶67%的股權。

對於海天味業來説,此次投資有助於公司産品多元化。

深高速收購51%南京安維士股權

深圳高速公路集團股份有限公司(以下簡稱“深高速”或“集團”)成立於1996年,是深圳市第一家香港、上海兩地上市企業,亦是深圳市國資委直管企業。公司構建了“收費公路+大環保”雙主業格局,擁有全資、控股及參股二級企業30余家,立足於粵港澳大灣區並輻射全國,業務遍及全國20多個省份。

南京安維士主要從事風機運維行業的齒輪箱細分運維服務,為國內外風力發電機組齒輪箱(含偏航、變槳齒輪箱)提供全生命週期服務。受政策支援,我國風電行業發展迅速,風電機組市場存量規模巨大且仍在快速增長,帶動了風機運維市場需求。齒輪箱是國內主流風電機組的核心部件,技術含量高,長期高頻運作,屬於故障率較高的核心部件之一,這為齒輪箱的專業化運維服務帶來了巨大需求和市場。

12月29日,A股上市企業深圳高速公路集團股份有限公司(以下簡稱“深高速”)宣佈,其全資子公司深圳高速新能源控股有限公司同國家電投集團福建電力有限公司成立的深圳峰和能源投資有限公司完成對南京安維士傳動技術股份公司(以下簡稱“南京安維士”)51%股權的收購,轉讓價格為40,290萬元,深高速負責實繳20145萬元。

本次交易完成後,峰和能源可以對南京安維士實現控制,新能源公司與國家電投福建各持有峰和能源 50%股權。

冀東水泥以3.47億元受讓福龍水泥72%股權實現“完控”

山西華潤福龍水泥旗下擁有兩條熟料生産線,配套18MW餘熱發電系統、4套水泥聯合粉磨系統,熟料設計産能273萬噸/年,水泥設計産能360萬噸/年。福龍水泥擁有水泥灰岩採礦權3宗,礦區總面積2.38平方公里,石灰石平均品位CaO含量53.42%。截至2020年底,剩餘探明資源儲量12,900萬噸,剩餘可採儲量合計3,201.76萬噸。

山西華潤福龍水泥有限公司是一家水泥生産商,福龍水泥擁有完整的水泥熟料生産線,裝備和工藝水準比較先進,擁有資源品位較好的石灰石礦山,周邊輔材豐富,生産成本在區域處於領先水準,在區域內具有較強的競爭優勢,持續發展能力較強。本次交易有利於優化山西區域的産能結構,將提升公司在山西省的市場份額和集中度,提升公司綜合價值,為公司未來發展帶來積極影響。

12月15日,冀東水泥公佈,公司與華潤水泥簽署了《産權交易合同》,公司通過公開摘牌的方式受讓華潤水泥持有的福龍水泥72%股權,交易總價格約為3.47億元。該次交易完成後,公司持有福龍水泥的股權由28%增加至100%。

福龍水泥擁有完整的水泥熟料生産線,裝備和工藝水準比較先進,擁有資源品位較好的石灰石礦山,周邊輔材豐富,生産成本在區域處於領先水準,在區域內具有較強的競爭優勢,持續發展能力較強。公司表示,該次交易有利於優化山西區域的産能結構,將提升公司在山西省的市場份額和集中度,提升公司綜合價值,為公司未來發展帶來積極影響。

康躍科技獲盛世豐華3.36億元並購融資

深圳市盛世豐華企業管理有限公司于2019年12月27日成立,公司經營範圍包括:為創業企業提供管理服務;投資興辦實業(具體項目另行申報);創業投資;創業投資諮詢;企業管理諮詢、投資諮詢、經濟資訊諮詢、商務資訊諮詢等。

康躍科技股份有限公司的主營業務包括醫藥行業、內燃機零部件、光伏行業、其他行業,佔營收比例分別為:62.97%、19.24%、16.47%、1.32%。

11月30日,康躍科技股份有限公司獲得約3.36億元並購融資,競買方為蕪湖遠澈泉歷投資中心(有限合夥),出讓方為長興盛世豐華商務有限公司。康躍科技此前獲盈谷信曄投資的投資。

康躍科技公告,2022年1月17日,公司收到盛世豐華出具的《關於減持計劃實施完成的告知函》,盛世豐華通過大宗交易和集中競價交易方式減持公司股份共計約1050萬股,佔公司總股本的3%。

思享無限4400萬美元100%收購微聯通

思享無限(北京)科技有限公司致力於打造集異步社交和同步實時視頻互動並存的娛樂模式,2012年推出産品“秀色”,2014年,公司首款移動視頻直播平臺“秀色直播”正式上線, 隨後“樂嗨秀場”和“嗨秀秀場”分別於2015年、2016年上線,並與紅人直播、蜜瘋直播達成戰略合作。思享無限正在進行産業升級與佈局,著眼于5G、萬物互聯、邊緣計算、智慧設備等前沿科技的發展,將業務板塊延伸至娛樂、教育、電商、新媒體、金融服務等多個領域

紅人直播是一個專注于18-25歲年輕一代的手機直播平臺,專注于視頻直播、互動、分享等功能,隸屬於北京微聯通技術有限公司。截至 2021 年 9 月 30 日,主播和用戶的累計數量分別為 93729 和4200多 萬。    

12月29日,思享無限(6.13, 0.17, 2.85%)(SJ.US)簽訂股權收購框架協議,收購北京微聯通技術有限公司100%股權。微聯通持有紅人直播,以及擁有NFT業務的金盾企業的100%股權。4380 萬美元的總收購價格包括約 2820 萬美元的股票和 1560 萬美元的現金。

思享無限董事長兼首席執行官何曉武先生表示:“我們對收購紅人直播感到非常興奮。這將在用戶、産品和功能方面補充我們現有的直播平臺,這標誌著我們在選秀節目直播領域的戰略整合。此次收購將産生顯著的協同效應,並增強思享無限在行業中的競爭優勢。此外,收購NFT業務將幫助思享無限繼續開發直播流媒體Metaverse。在完成收購後,相信我們將成為選秀節目直播領域的領導者,以推動直播平臺和Metaverse的進一步擴張和增長,而公司也將進一步擴大其內容産品的供應,為用戶提供一個增強的數字社區,併為利益相關者創造更多的價值。”

世茂服務2.46億元收購蘇州天翔物業70%股權

世茂服務控股有限公司成立於2005年,是中國領先的綜合物業管理及社區生活服務提供商,于2020年10月在香港聯合交易所成功掛牌上市,是世茂集團“大飛機”戰略重要雙翼之一。以“美好生活智造者”為品牌理念,踐行“深藍戰略”,重點佈局長三角、環渤海、海峽與中西部四大核心高能級城市群,截至2021年6月30日,公司合約面積超2.39億m²,在管面積超1.75億m²,合約物業950余個,覆蓋全國117個城市,涵蓋住宅、學校、政府及公共設施、康養中心和醫院、候機室貴賓廳等業態,為近320萬業主和用戶提供綜合物業管理、多元增值服務及智慧城市服務。

天翔物業是一家綜合性物業服務商,主營業務包括秩序維護、環境清潔、工程維修、綠化養護、用戶服務、餐飲管理、消殺作業、目標守護等,致力於為用戶提供相關的物業管理服務。

12月3日,世茂服務與蘇州市天翔物業管理有限公司(以下簡稱“蘇州天翔物業”)達成股權合作,以2.46億元受讓其70%股權,共同深耕蘇州市場。

此次世茂服務牽手蘇州天翔物業,一方面,戰略協同度高。蘇州天翔物業96.5%項目分佈在蘇州,此次合作將大幅提高世茂服務蘇州市場的項目濃密度,這與世茂服務的城市深耕戰略高度匹配。12月2日,世茂服務長三角區域公司獲評“2021華東區域物業服務市場地位TOP3”,蘇州是世茂服務長三角區域的重點城市之一。蘇州天翔物業擁有在管項目166個,此次合作可進一步提升世茂服務在長三角區域的項目管理密度,達到區域內降本提效的結果,同時較高的市場佔有率,也為未來世茂服務市場拓展和增值服務創造更大的空間和可能。

招商積余2.3億元收購南航物業95%股權

招商局積余産業運營服務股份有限公司(簡稱“招商積余”),是招商局集團旗下從事物業資産管理與服務的平臺企業,控股股東為招商蛇口。公司總部位於深圳,股票代碼001914。招商積余以構建為客戶創造美好生活的物業資産生態平臺為牽引,以打造産業數字化標兵為使命,通過管理賦能和業務賦能兩大核心抓手,助力招商積余實現由人力密集型向科技、知識、技術密集型轉型;基於服務+産品+細分業態解決方案的能力與技術沉澱,搭建開放式平臺,提升客戶極致體驗,為行業合作夥伴進行能力與産品賦能。截至2021年9月末,物業管理業務覆蓋全國逾100個城市,管理項目合計1626個,管理面積2.15億㎡。

中國南航集團物業管理有限公司成立於1998年1月22日,南航物業是一家物業管理服務商,主要從事物業管理與修繕服務,此外還從事停車場經營、房屋租賃等相關業務。南航物業現有管理項目聚焦廣州本地,服務建築面積約60萬平方米,服務項目涵蓋辦公類、作業類、居住類等多種物業業態,以作業區、辦公物業服務為主。

招商積余公告,受讓南航集團于北京産權交易所公開掛牌轉讓的南航物業95%股權,受讓價格為2.3億元;本次收購完成後,公司將持有南航物業95%股權。

對於此次收購,招商積余方面表示,本次交易將進一步提升公司在廣州市場的業務影響力,擴大公司物業業務規模。

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PS:

 “十億市值靠業務,百億市值靠並購,千億市值靠核爆業務+並購。” 我們相信,接下來還會有越來越多的中國企業通過並購,走出他們的“千億市值”之路。

 《十一月國內已披露並購交易額超87億元人民幣,過億元並購交易達16筆 | 36氪並購專題.千億市值之路》 

《十月國內已披露並購交易額超143億元人民幣,過億元並購交易達16筆 | 36氪並購專題.千億市值之路》

《九月國內已披露並購交易額超143億元人民幣,過億元並購交易達16筆 | 36氪並購專題.千億市值之路》

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截止目前共計收到六千余封諮詢郵件(zcjy@36kr.com),經過我們篩選排查後篩選出上千家有真實交易需求的機構、公司,並幫助其進行對接,目前交易仍在進行中,我們也會持續關注。另外,目前36氪已經與知名基金建立了合作關係

如果你希望通過我們的資情留言板欄目發佈求購或者出售資産資訊,也歡迎與我們聯繫(zcjy@36kr.com

本文圖片來自:企業官方 正版圖庫