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北汽的上市之路正在按計劃進行。12月9日,北京汽車股份有限公司于官網刊發了招股書,將面向全球正式開始招股,招股價介於7.6元至9.8元之間,預計最快將於12月19日在聯交所主機板掛牌上市。據公告披露,此次招股或將募集資金接近100億港元。
據2013年銷量數據顯示,北汽集團是中國第五大乘用車製造商,2014年名列財富雜誌全球500強企業第248位。北汽股份作為北汽集團的重點乘用車業務發展平臺,整合了北汽集團優質的乘用車資産和資源。據了解,北汽股份旗下主要包括三大整車板塊,分別為北京汽車、北京賓士及北京現代的中方資産。在與梅賽德斯-賓士品牌的合作中,北汽股份獲得了戴姆勒入股12%的股權。
數據顯示,北京賓士2013年以15.3%的市場佔有率,排名中國合資豪華乘用車品牌第三位。以單個品牌銷量計算,北京現代則是2013年中國第二大合資乘用車品牌。而自主品牌是影響北汽股份業績的重要因素。來自北汽股份的全球發售公告顯示,北京汽車今年上半年的毛損達到19.55億元人民幣,毛利率為負3.3%,相對於2013年同期有所提升。
北汽股份此次面向全球的公開招股和12月19日的掛牌上市,無疑將為北汽股份進一步完善國內生産佈局以及加快實施國際化戰略提供強大的資金支援。
根據北汽股份的規劃,募集資金的約60%用於固定資産投資,約10%用於開發北京汽車乘用車,約5%用於發展銷售網路及推廣北京汽車乘用車,約15%用於償還銀行借款,約10%用於補充營運資金及一般企業用途。其中固定資産投資中,包括北京汽車動力總成生産基地(一期)建設項目、動力總成研發中心(一期)建設項目、北京賓士乘用車生産擴張計劃及發動機工廠建設等。
按此前北汽集團透露出的資訊,北汽股份上市的路徑將是先H股後A股。北汽集團董事長徐和誼此前透露,北汽股份實現香港H股上市後,未來計劃折返A股上市。
2014年,北汽股份為自己定下的産銷量(包括自主品牌乘用車、北京現代和北京賓士)目標是168萬輛,其中自主品牌乘用車將挑戰37萬輛,同比2013年的20萬輛增長85%。