中國網汽車12月10日訊 12月9日，北京汽車股份有限公司在其官網刊發了面向全球的招股書。根據招股書顯示，北京汽車全球發售股份數目為123882萬股，招股價介於7.6-9.8港元之間，其中香港發售股份數目暫定為6194.1萬股H股，國際發售股份數目暫定為117687.9萬股H股。計劃籌資金額最高可達121.4億港元，預計將於12月19日在聯交所主機板掛牌上市。股份代號為：1958。業內普遍認為，如果成功上市，北汽將成為港交所上市的第二大乘用車製造商。

　　招股書顯示，預計扣除全球發售相關費用全球發售所得款凈額約為96.568億港元，其中60%將用於固定資産投資，10%投入北京汽車乘用車開發，5%用來發展銷售網路及推廣北京汽車乘用車，15%償還銀行借款，10%用於補充營運資金及做一般企業用途。

　　目前，北汽集團已引入10個基礎投資者，認購7.86億美元股份，如果以最高價估算，相當於此次發行股份約56.5%，10家基石投資者分別為：易穎、首航國際、亦莊國際、北京控股、招銀國際、瑞群投資、人保財險、大眾交通(香港)、匯名、中兵投資。承銷商包括匯豐銀行、德意志銀行、花旗證券和瑞銀等。

　　北汽主要業務包括自主品牌汽車、獲梅賽德斯-賓士授權使用品牌的北京賓士及中高端品牌業務北京現代三大板塊。旗下産品覆蓋轎車、SUV、MPV及交叉型乘用車四個類別。

　　雖然目前中國乘用車市場為全球最大，但乘用車擁有量相對於人口的比例(乘用車普及率)仍然較低，2013年僅為7.2%。相對於其他發達國家，如澳大利亞的59.5%、德國56.6%以及亞洲日本48.2%及南韓31.2%，中國乘用車市場的未來發展空間巨大。截至2013年，中國乘用車銷售量排名依次為：上海汽車工業(集團)總公司，(簡稱：上汽)，中國第一汽車集團公司(簡稱：一汽)，東風汽車集團(東風)，長安汽車集團(長安)及北京汽車集團有限公司(北汽集團)，2011至2013，這五大汽車集團佔全國乘用車總銷售量約68.2%。

　　從2009至2013年，中國豪華乘用車銷量年複合增長率達38.3%， 遠遠高於同期中國整體乘用車市場(包括進口乘用車)的年複合年增長率15.5%。截至2013年，在中國合資豪華乘用車市場分佈比中，一汽奧迪，華晨寶馬，北京賓士分別以54.2%，27.4%，以及15.3%排名前三位，幾乎壟斷了該領域的整個市場。戴姆勒一直計劃提高在中國銷售由北京賓士生産的乘用車比例，預計從2010年的30%提高到2015年的67%。這無疑將進一步增加北京賓士的銷售業績，同時也將使生産商內地車企北京汽車股份有限公司有能力支援更多車型的進一步國産化，並降低成本，提升盈利能力。

　　得益於和北汽股份的合作，北京現代在中國實現了迅速增長，從2008年到2013年銷量年均複合增長達28.4%，以單個品牌銷量計算，北京現代是2013年中國第二大的合資乘用車品牌。2013年以銷量計算，中高端品牌緊湊型轎車車型中，現代伊蘭特，福特福克斯，大眾朗逸，以8.5%，8.3%，和7.7%排名前三位。

　　中國自主品牌乘用車市場的規模由2006年的2.2百萬輛增加至2013年的7.3百萬輛，2013年中國自主品牌佔乘用車市場總額的40.7%。自主品牌中高端轎車是該類別中的重要一類，主要製造商包括一汽、上汽及北汽股份。北汽股份擁有紳寶、北京及威旺三個品牌。紳寶D70是北汽股份于2013年5月上市的新産品，上市當年的銷量就超過10,000輛，在同期自主品牌中高端乘用車中排名第一，是同期該類型轎車中最暢銷的車型。除了運用了薩博技術的紳寶系列，該公司2011年推出另一品牌---威旺，該系列則專注于交叉型乘用車及MPV産品。該産品銷量從2011的10,016輛，快速增長至2013年的130，274輛，複合年增長率達到260.7%； 北京牌E系列轎車在2012年3月上市，上市當年銷量超過20,000輛並在2013年大幅增長到60,000余輛，為中國兩款最暢銷小型自主品牌車型之一。