本報記者 龔夢澤
近年來,智慧網聯汽車快速發展,促使晶片需求量大增,然而由於疫情等因素,晶片供應鏈屢受衝擊,“缺芯”已成為制約汽車産業發展的重要原因之一。
今年9月份,美國兩大晶片製造巨頭英偉達和超威半導體被限制向中國出口GPU計算晶片A100、H100和MI250AI。談及原因,地平線創始人兼CEO余凱稱,GPU晶片對於訓練人工智慧系統至關重要,所以卡在此關鍵點上。
事實上,針對GPU晶片的斷供警報至少已拉響三次。為此國産晶片企業保供替代的博弈賽已悄然打響。
全品類短缺告一段落
結構性短缺持續
回想2021年汽車晶片奇貨可居的情況,納芯微董事長王升楊在接受《證券日報》記者採訪時表示,“如此大規模的缺芯狀況,在很長一段時間內都沒有發生過。”
王升楊稱,2021年晶片供求嚴重失衡主要源於三方面原因:一是晶片産業鏈在過去兩年內經歷了從12寸晶圓到8寸晶圓工藝切換,在此過程中出現了結構性缺貨;二是地緣政治以及疫情反覆對晶片行業帶來衝擊;三是新能源行業近年內迅猛增長的需求遠超預期。
誠如王升楊所言,在電動化和智慧化趨勢下,晶片需求量大幅增加。電動化帶來的汽車晶片需求量大約是傳統燃油車的兩倍。未來,隨著L4級、L5級自動駕駛技術落地,新增半導體需求量或是傳統非智慧汽車的8倍至10倍。
談及目前汽車晶片供應情況時,王升楊介紹,去年“缺芯”是全面短缺,所有品類、供應鏈環節均供應不足。而今年以來,“缺芯”現象出現結構性分化,像消費電子、工業通信等的一些領域裏情況已基本改善。目前相對短缺的是高壓BCD和功率器件。
芯馳科技董事長張強對此表示贊同,“汽車晶片短缺從2020年8月份開始,目前呈現逐步放緩狀態。但MCU、電源晶片和SerDes介面晶片依舊短缺,SoC系統級晶片處於較緊張但可以供應狀態。”
今年以來,汽車減産情況大幅改善,根據汽車行業數據預測公司AFS統計結果,2021年全球汽車減産規模達1000萬輛,其中中國便減産近200萬輛;而據最新數據顯示,預計到今年年底,全球汽車市場累計減産量約400萬輛。
汽車産業鏈環環相扣,往複式、結構性短缺對汽車生産影響不亞於全品類短缺。“目前短缺的MCU、電源晶片、介面晶片,會造成整個産業鏈不成套。”張強表示。
斷供壓力仍存
國産晶片強勢崛起
儘管需求與衝突常在,但挑戰與機遇亦並存。“缺芯”之下,國産晶片領域成了待挖掘的富礦。
“晶片業務需要一個非常大的團隊,車廠很難有精力做完整的晶片産品鏈。鋻於此,晶片公司和車廠之間會結成合作關係,而非單純的供應鏈關係。深度的合作互研也會使得一些技術得到快速提升。”張強認為,汽車晶片種類繁多,行業還需要更多、專業化的晶片公司。
談及此次斷供影響時,張強表示,會對伺服器、L4和L5級自動駕駛産生一定影響,但是對於整體汽車行業的影響有限。
2015年作為國內智慧汽車發展元年,彼時智慧汽車元器件開始批量上車,使得車輛對於晶片的算力需求隨之提高。之後,高通公司在與恩智浦並購,將手機晶片上的優勢移植到汽車上。憑藉品牌效應和宣傳發力,以及一些定點項目加持,其在汽車領域的優勢地位逐漸建立並鞏固。現如今,智慧座艙所需的高通8155晶片以及自動駕駛所需的英偉達Orin平臺,已成為國內車企不二之選。
張強認為,未來在汽車晶片領域不可能只有一家寡頭企業。我國正在積極推進晶片的發展,在資訊安全方面,國産晶片有更大優勢。同時,車企也會有本地供應鏈的需求,國內的晶片企業必然會快速發展並逐步實現趕超。
據天眼查數據顯示,2022年上半年,我國新增晶片相關企業3.08萬家。
新能源汽車快速崛起若被稱作“換道超車”,那麼國産晶片的成長演進可謂之“向陽易春”。“國産替代這兩年發展不錯。這兩年在比較有利的産業環境下,諸多晶片企業抓住機會進入到汽車産業鏈中。”王升楊稱。
在王升楊看來,國産晶片快速進入汽車産業鏈的同時,也面臨著非常多的挑戰。而這集中在産品可靠性上。“過去主要以面向消費電子和工業為主的晶片廠商,進入到汽車領域後,要求快速地構建一套從研發到量産再到大規模供貨,一套完整且符合車規要求的産品開發體系和品質保障體系,難度可想而知。”
王升楊認為,隨著國産晶片快速完成導入和應用,“缺芯”情況會得到緩解。下一步,對於以納芯微為代表的國産晶片廠商需要進一步實現成本優化。此外,面向未來應用和重要客戶,多做産品定義開發的深度協作工作,而非僅僅現有需求替代的單嚮導入。
值得一提的是,作為全球智慧化汽車技術研發和落地的高地,在晶片之外,我國汽車行業還面臨著多元複雜的産業發展問題。“如果汽車行業‘缺芯少魂’的問題不解決,我們走不快、也走不遠。”日前,全國政協經濟委員會副主任苗圩公開發言時表示,過去幾年汽車企業深刻認識到缺芯對發展的制約,但是大多數企業還沒有認識到,作業系統的缺失是更致命的問題。
苗圩指出,智慧手機産業的發展表明,如果沒有作業系統,晶片再強,都只是在沙灘上起高樓。作業系統的産業生態一旦形成,就是叢林法則,贏者通吃。“未來三到五年,是汽車作業系統生態發展的關鍵窗口期。我們要力爭通過三年的努力,打造出一個自主可控、開源開放、最好是免費的作業系統。”
(責任編輯:戴賢軍)