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2019年11月21日 星期四

物産中大(600704)公告正文

物産中大:關於轉讓三級參股子公司掛牌成交的公告

公告日期:2018-03-13

  股票代碼:600704             股票簡稱:物産中大      編號:2018—014




 物産中大關於轉讓三級參股子公司掛牌成交的公告


    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

交易內容:物産中大控股子公司物産化工公開掛牌轉讓其所持有參股子公司新

東港45%股權。2018年3月12日,按照産權交易有關規定和程式,物産化工與樂普
醫療簽署了《浙江新東港藥業股份有限公司45%股權交易合同》,轉讓標的成交
價格合計為10.5億元。
本次股權資産轉讓事項不構成關聯交易,不構成重大資産重組。


    一、交易概述
    2018 年 3 月 12 日,物産中大集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“物
産中大”)控股子公司浙江物産化工集團有限公司(以下簡稱“物産化工”)在
浙江産權交易所有限公司(以下簡稱“浙交所”)公開掛牌轉讓其所持有參股子
公司浙江新東港藥業股份有限公司(以下簡稱“新東港”)45%股權(以下簡稱
“轉讓標的”)。按照産權交易有關規定和程式,最終確定樂普(北京)醫療器械
股份有限公司(以下簡稱“樂普醫療”)為受讓方,物産化工與樂普醫療簽署了《浙
江新東港藥業股份有限公司 45%股權交易合同》(以下簡稱“交易合同”),轉
讓標的成交價格為 10.5 億元。
    根據《上海證券交易所股票上市規則》及公司産權轉讓管理等相關規定,本
次轉讓事項已經公司辦公會決策,無須提交公司董事會和股東大會批准。
    二、交易對方情況
   (一)名稱:樂普(北京)醫療器械股份有限公司;
   (二)企業性質:股份有限公司(中外合資、上市);
   (三)公司地址:北京市昌平區超前路 37 號;
   (四)法定代表人:蒲忠傑;

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   (五)註冊資本: 178,165.29 萬元;
   (六)經營範圍:生産、銷售醫療器械及其配件;醫療器械及其配件的技術開
發;提供自産産品的技術諮詢服務;上述産品的進出口;技術進出口;佣金代理(不
含拍賣、涉及配額許可證管理、專項規定管理的商品按國家有關規定辦理)。(依
法須經批准的項目,經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動);
   ( 七 ) 財 務 情 況 : 截 至 2017 年 9 月 30 日 , 樂 普 醫 療 資 産 總 額 為
11,011,577,799.36 元,歸屬於上市公司股東的凈資産為 6,153,173,979.94 元;
2017 年 1-9 月營業收入為 1,107,713,032.20 元,歸屬於上市公司股東的凈利潤
為 242,917,119.95 元。
    三、交易標的基本情況
   (一)公司名稱:浙江新東港藥業股份有限公司;
   (二)企業類型:其他股份有限公司(非上市);
   (三)註冊地址:浙江省台州市椒江區濱海路 29 號;
   (四)法定代表人:魏戰江;
   (五)註冊資本(萬元):16,000 萬元;
   (六)社會信用代碼:913300007265994383;
   (七)經營範圍:片劑、硬膠囊劑、原料藥的生産(範圍詳見《藥品生産許
可證》);醫藥中間體及化工産品(不含危險品及易制毒化學品)的生産、銷售,
經營進出口業務(範圍詳見外經貿部門的批文);
   (八)股權結構:截至 2017 年 11 月 30 日,
序號                   股東名稱                  持股比例(%)     持股數量(股)
  1      樂普(北京)醫療器械股份有限公司                53.95        86,312,500
  2      浙江物産化工集團有限公司                      45.00        72,000,000
  3      洪華斌                                          1.05        1,687,500
                     合計                                 100      160,000,000
    (九)經具有從事證券、期貨業務資格的中匯會計師事務所(特殊普通合夥)
審計並出具中匯會審〔2018〕0023 號審計報告,新東港 (母公司口徑)財務數據
如下:
                                                                   單位:萬元
           項目                 2017年11月30日             2016年12月31日
         資産總額                         68,232.98                54,754.68
         負債總額                         17,983.33                18,731.81
       所有者權益                         50,249.65                36,022.87
                                       2
           項目               2017年1-11月               2016年度
       營業收入                       61,147.35                55,778.58
       利潤總額                       16,460.36                14,628.84
         凈利潤                       14,226.78                12,644.33
    (十)評估情況:
    根據具有從事證券、期貨業務資格的北京中企華資産評估有限責任公司評估
並出具中企華評報字〔2017〕4438 號,以 2017 年 11 月 30 日為評估基準日,本
次評估結論採用收益法評估結果,即:股東全部權益賬面價值為 50,249.65 萬元
(賬面值業經中匯會計師事務所(特殊普通合夥)審計),評估後企業股東全部權益
價值為 231,988.95 萬元。其中,物産化工持有新東港 45%股權對應的評估價為
104,395.03 萬元,增值率為 361.67%。

    四、交易合同的主要內容及履約安排
    (一) 交易價格
    根據公開掛牌結果,轉讓標的以人民幣 10.5 億元轉讓給受讓方。
   (二) 支付方式
     受讓方將在《交易合同》簽訂之日起採用一次性付款方式支付完畢股權轉
讓價款。
   (三)主要交割條款
     交易合同項下的産權交易獲得浙交所出具的産權交易憑證後 5 個工作日內,
物産化工應召集標的企業股東會作出股東會決議、修改章程,並促使標的企業到
登記機關辦理標的企業的股權變更登記手續,受讓方應給予必要的協助與配合。
登記機關辦理完畢股權變更登記手續之日,視為産權交易完成之日。産權交易完
成後 7 日內,雙方應商定具體日期、地點,辦理有關産權轉讓的交割事項。
   (四)標的企業涉及的債權、債務處理方案
   標的企業原有債權債務由本次産權交易轉讓完成後的標的企業承繼。
   (五)主要違約責任
    雙方將按交易合同的約定承擔相應違約責任,若任何一方無故提出終止、合
同的,即應向對方一次性按交易合同總轉讓價款的 20%的標準支付違約金,給對
方造成損失的,還應承擔賠償責任。
    (六)合同的生效
    交易合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
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    五、本次交易對上市公司的影響
    新東港為公司三級參股子公司,本次交易預計將增加上市公司當期歸母凈利
潤約 4.6 億元(具體以會計師事務所審計結果為準),實現顯著的投資收益。公司
將繼續把醫藥化工産業作為戰略發展方向,優化醫藥投資結構和産業佈局,培育
壯大醫藥業務,增強企業核心競爭力。
    敬請廣大投資者謹慎決策,注意防範投資風險。
   特此公告。



                                         物産中大集團股份有限公司董事會

                                                 2018 年 3 月 13 日




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