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2019年12月09日 星期一

小商品城(600415)公告正文

小商品城:2013年半年度報告摘要

公告日期:2013-08-10

    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2013 年半年度報告摘要
    浙江中國小商品城集團股份有限公司
    2013 年半年度報告摘要
    一、 重要提示
    1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載
    于上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文。
    1.2   公司簡介
    股票簡稱                   小商品城                股票代碼                 600415
    股票上市交易所                                   上海證券交易所
    聯繫人和聯繫方式                  董事會秘書                           證券事務代表
    姓名                         鮑江錢                                 許杭
    電話                      0579-85182700                         0579-85182812
    傳真                      0579-85197755                         0579-85197755
    電子信箱                 Jqbao@cccgroup.com.cn                  Hxu@cccgroup.com.cn
    二、 主要財務數據和股東變化
    2.1 主要財務數據
    單位:元 幣種:人民幣
    本報告期末比上年
    本報告期末             上年度末
    度末增減(%)
    總資産                                  19,017,440,257.82     18,281,337,539.50                   4.03
    歸屬於上市公司股東的凈資産               8,378,370,543.56      8,245,480,759.79                   1.61
    本報告期比上年同
    本報告期             上年同期
    期增減(%)
    經營活動産生的現金流量凈額              -1,487,621,288.52        -12,085,762.70                 不適用
    營業收入                                 1,776,936,178.32      1,652,084,553.10                   7.56
    歸屬於上市公司股東的凈利潤                 405,047,296.93       381,950,259.99                    6.05
    歸屬於上市公司股東的扣除非經常性
    384,625,575.60       354,027,806.88                    8.64
    損益的凈利潤
    加權平均凈資産收益率(%)                              4.87                 4.86   增加 0.01 個百分點
    基本每股收益(元/股)                                 0.15                 0.14                  7.14
    稀釋每股收益(元/股)                                 0.15                 0.14                  7.14
    -1-
    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2013 年半年度報告摘要
    2.2   前 10 名股東持股情況表
    單位:股
    報告期末股東總數                                                             115,516
    前 10 名股東持股情況
    持有有限
    持股比                                質押或凍結
    股東名稱                 股東性質                 持股數量       售條件的
    例(%)                                 的股份數量
    股份數量
    義烏小商品城恒大開發有限責任公
    國有法人        55.82    1,519,089,696          0   無          0
    司
    浙江省財務開發公司                   國有法人          2.71     73,733,264           0   無          0
    浙江省國信企業(集團)公司             國有法人          2.59     70,416,384           0   無          0
    浙商證券股份有限公司約定購回式
    未知              0.71     19,330,941           0   無          0
    證券交易專用證券賬戶
    中國銀行股份有限公司-嘉實滬深
    300 交易型開放式指數證券投資基       未知              0.30      8,261,658           0   凍結     7,200
    金
    平安信託有限責任公司-睿富一號       未知              0.29      8,000,000           0   無          0
    中國人壽保險股份有限公司-分紅
    未知              0.25      6,723,079           0   無          0
    -個人分紅-005L-FH002 滬
    浙江物通股份有限公司                 國有法人          0.22      6,000,000           0   無          0
    中國工商銀行股份有限公司-華夏
    滬深 300 交易型開放式指數證券投      未知              0.21      5,752,200           0   無          0
    資基金
    浙江省工商行政管理局機關後勤服
    國有法人          0.21      5,633,312           0   無          0
    務中心
    上述股東關聯關係或一       前十大股東中義烏小商品城恒大開發有限責任公司參股浙江物通股份有限
    致行動的説明               公司(持股比例為 26.42%),公司未知上述其他股東之間是否存在關聯關係。
    2.3   控股股東或實際控制人變更情況
    □適用 √不適用
    三、 管理層討論與分析
    上半年,公司一方面以"發展市場"為主線,大力發展電子商務、金融服務、展會、物流等
    相關行業,不斷完善提升市場貿易服務功能,鞏固並確立市場競爭新優勢,促進市場持續繁榮
    發展;另一方面,加快相關配套産業發展,助推公司做大做強,公司綜合實力進一步提升。報
    告期內公司完成營業收入 17.77 億元,同比增加 1.25 億元,增長 7.56%,其中完成主營業務收
    入 16.36 億元,較同期增加 1.14 億元,主要係商品銷售收入同比增加 0.93 億元,市場經營收入
    同比增加 0.32 億元所致;利潤總額 5.44 億元,同比增 3,875.65 萬元,增長 7.67%,主要繫上年
    一區市場提租及部分資産折舊上年 10 月攤銷完畢,市場經營利潤同比增長所致。
    (一) 主營業務分析
    -2-
    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2013 年半年度報告摘要
    1、 財務報表相關科目變動分析表
    單位:元 幣種:人民幣
    科目                        本期數              上年同期數      變動比例(%)
    營業收入                                1,776,936,178.32       1,652,084,553.10            7.56
    營業成本                                  863,987,858.52         813,642,223.25            6.19
    銷售費用                                   45,592,836.80          81,910,962.68          -44.34
    管理費用                                  193,855,092.52         131,796,911.89           47.09
    財務費用                                   87,289,270.32          83,361,503.97            4.71
    經營活動産生的現金流量凈額             -1,487,621,288.52         -12,085,762.70
    投資活動産生的現金流量凈額               -561,134,429.13        -713,755,458.09
    籌資活動産生的現金流量凈額              1,360,292,079.70        -792,057,123.59
    研發支出                                    1,415,409.42
    銷售費用變動原因説明:本期管理與銷售費用核算口徑調整所致。
    管理費用變動原因説明:本期管理與銷售費用核算口徑調整所致。
    經營活動産生的現金流量凈額變動原因説明:主要係:1)銷售商品、提供勞務收到的現金同比
    減少 4.37 億元,主要係收取市場場租同比減少 4.68 億元,收到商城貿易銷貨款同比增加 0.56
    億元;2)小微經營戶融資平臺款收付凈額同比增加 2.39 億元致經營活動産生的現金流量同比
    增加;3)購買商品、接受勞務支付的現金同比增加 10 億元,主要係本期支付浦江綠谷土地款
    及契稅 6.84 億元,支付房地産各項目進度款同比增加 3.26 億元,支付商城貿易購貨款 0.82 億
    元;4)除小微經營戶融資平臺款以外的支付的其他與經營活動有關的現金同比增加 2.07 億元,
    主要係本期支付的樓盤建設工程保證金增加所致。
    投資活動産生的現金流量凈額變動原因説明:購建長期資産支付的現金減少 2.58 億元,而購理
    財産品現金流量凈收回額同比減少 1.08 億元。
    籌資活動産生的現金流量凈額變動原因説明:融資收到的現金同比增加 0.59 億元,而償還債務
    及支付利息與股利的現金同比減少 20.93 億元。
    研發支出變動原因説明:新增義烏購項目研發支出。
    2、 其他
    (1) 公司前期各類融資、重大資産重組事項實施進度分析説明
    截止 2013 年 6 月 30 日公司發行短期融資券本金餘額為人民幣 12 億元,中期票據本金餘額為人
    民幣 19 億元,具體情況如下:
    1、公司于 2012 年 10 月 17 日發行 1 年期短期融資券人民幣 12 億元,發行年利率為 4.67%,主
    承銷商為招商銀行股份有限公司,到期兌付為 2013 年 10 月 19 日;
    2、公司于 2011 年 5 月 5 日發行 5 年期中期票據人民幣 7 億元,發行年利率為 5.67%,主承銷
    商為中國建設銀行股份有限公司,計息方式為附息固定(每年 5 月 5 日付息),將於 2016 年 5
    月 5 日到期;
    3、公司于 2012 年 10 月 17 日發行 3 年期中期票據人民幣 6 億元,發行年利率為 5.02%,主承
    銷商為招商銀行股份有限公司,計息方式為附息固定(每年 10 月 19 日付息),將於 2015 年 10
    月 19 日到期;
    4、公司于 2013 年 5 月 16 日發行 3 年期中期票據人民幣 6 億元,發行年利率為 4.64%,主承銷
    商為招商銀行股份有限公司,計息方式為附息固定(每年 5 月 20 日付息),將於 2016 年 5 月
    20 日到期。
    (2) 經營計劃進展説明
    2013 年度計劃目標營業收入 34.48 億元,利潤總額 8.56 億元;報告期內實現營業收入 17.77 億
    元,完成全年計劃的 51.54%,實現利潤 5.44 億元,完成全年計劃的 63.55%。
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    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2013 年半年度報告摘要
    (3) 其他
    本期對酒店的主營業務成本、銷售費用、管理費用明細科目核算口徑進行統一與規範,致使銷
    售與管理費用同比變動幅度較大。銷售與管理費用合計後同比變動不大,變動情況如下表:
    金額單位:元
    銷售及管理費用        2013年1-6月         2012年1-6月           增減額                  變動原因
    預提效益獎2200萬元,月度
    員工及工作服費用     100,964,866.26       69,429,914.68      31,534,951.58 工資預發同比增加797.58萬
    元
    費用性稅金            48,020,959.88       50,679,945.00       -2,658,985.12
    皇冠假日及義西國際生産資
    籌備開辦費            14,760,881.96        1,043,902.19      13,716,979.77 料市場計劃今年10月份開
    業,同比費用增加
    折舊及攤銷             8,989,716.58        8,913,325.96           76,390.62
    安全保障費             9,184,944.72        9,526,777.33         -341,832.61
    推廣及招商             5,800,480.38        7,673,946.02       -1,873,465.64
    本期按權責發生制確認,同
    廣告宣傳費            22,809,480.24       37,272,466.38     -14,462,986.14 期月度按實際付款數確認,
    年終按權責發生制確認
    研發費用               1,415,409.42                   -       1,415,409.42 新增義烏購投入研發費用
    租賃及物管             1,177,753.97          644,817.47         532,936.50
    上市公司費用             931,320.05        1,095,695.90         -164,375.85
    仲介機構費用           2,245,343.50        1,890,947.15         354,396.35
    差旅及交通             3,909,455.65        3,749,573.04         159,882.61
    辦公費用               2,191,743.29        2,507,147.04         -315,403.75
    酒店本期發生的燃料與物料
    水電及燃料物料消耗     2,526,464.12        5,665,873.89       -3,139,409.77 消耗3,548,519.34元轉列主
    營業務成本
    其他                  14,519,109.30       13,613,542.52         905,566.78
    合計                 239,447,929.32      213,707,874.57      25,740,054.75
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    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2013 年半年度報告摘要
    (二) 行業、産品或地區經營情況分析
    1、 主營業務分行業、分産品情況
    單位:萬元 幣種:人民幣
    主營業務分行業情況
    毛利率     營業收入比上     營業成本比上        毛利率比上年增減
    分行業         營業收入      營業成本
    (%)       年增減(%)        年增減(%)               (%)
    市場經營        109,965.63    34,848.95         68.31             3.00           -11.46       增加 5.16 個百分點
    商品銷售         41,488.65    40,865.44          1.50            28.81               29.27    減少 0.35 個百分點
    房地産銷售          606.24        239.38        60.51            25.06               28.56    減少 1.08 個百分點
    酒店服務          7,091.43      4,273.39        39.74            -8.87                0.55    減少 5.64 個百分點
    展覽廣告          3,146.43      4,819.81       -53.18            -4.40               12.70   減少 23.25 個百分點
    其他              1,291.32        512.35        60.32           -21.97                1.95    減少 9.31 個百分點
    合計            163,589.70    85,559.32         47.70             7.49                6.70    增加 0.38 個百分點
    1、商品銷售收入與成本同比分別增加 28.81%、29.27%,係本期出口商品銷售同比增長所致;
    2、房地産銷售收入與成本同比分別增加 25.06%、28.56%,係存量銷售同比增加所致。
    (三) 投資狀況分析
    1、 對外股權投資總體分析
    2013 年 6 月末對外股權投資額為 87,368.27 萬元,較上年末 87,014.33 萬元增加 353.94 萬元,增
    幅 0.41%,主要是:
    1)義烏市惠商小額貸款股份有限公司較上年末減少 846.06 萬元,其中本期按權益法計提的投
    資收益 1,154.94 萬元,本年收現金紅利 2,001 萬元;
    2)本期新增杭州天圖興杭股權投資中心(有限合夥)投資款 1,200 萬元。
    被投資公司情況如下表:
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    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2013 年半年度報告摘要
    單位:元 幣種:人民幣
    2013 年 6 月末賬面 持股比
    投資單位名稱                                  主營業務                                                  投資成本
    價值        例(%)
    義烏市範圍內小額貸款,辦理小企業發展、管理、
    義烏市惠商小額貸款股份有限公司                                                                       138,000,000.00     154,347,062.90         23.00
    財務等諮詢服務等
    義烏市北片水資源開發、調配、綜合利用,八都水
    義烏市水資源開發有限公司                                                                                2,000,000.00        2,000,000.00       10.00
    庫及橫濱水庫引水工程的經營管理和維護
    浙江義烏市自來水有限公司                      集中供水、自來水供水配套管網建設等                        2,491,990.31        2,491,990.31           5.29
    浙江浙商聯盟市場投資管理有限公司              市場行銷策劃、培訓服務、投資管理                            300,000.00          300,000.00           8.82
    創業投資業務,代理其他創業投資企業機構或個人
    北京義雲清潔技術創業投資有限公司                                                                      60,918,246.58         60,918,246.58      15.00
    的創業投資業務等
    從事對未上市企業的投資,上市公司非公開發行股
    天津天圖興華股權投資合夥企業(有限合夥)                                                                60,000,000.00         60,000,000.00          6.00
    票的投資等
    蘇州義雲創業投資中心(有限合夥)                創業投資及相關諮詢業務                                  28,000,000.00         28,000,000.00      13.89
    申銀萬國證券股份有限公司                      證券經紀、證券投資諮詢、證券承銷與保薦等               553,625,431.00     553,625,431.00
    1.3834
    杭州天圖興杭股權投資中心(有限合夥)          一般股權投資諮詢與服務                                  12,000,000.00         12,000,000.00      11.74
    合計                                                                                                 857,335,667.89     873,682,730.79
    (1) 持有金融企業股權情況
    最初投資金額      期初持股比      期末持股比        期末賬面價值      報告期損益        報告期所有者        會計核算
    所持對象名稱                                                                                                                               股份來源
    (元)            例(%)         例(%)             (元)          (元)          權益變動(元)        科目
    申銀萬國證券                                                                                                                 長期股權       産權交易
    553,625,431          1.3834           1.3834         553,625,431
    股份有限公司                                                                                                                 投資           所買入
    義烏市惠商小
    長期股權       發起人設
    額貸款股份有       138,000,000             23.00             23.00    154,347,062.90    11,549,431.92       11,549,431.92
    投資           立
    限公司
    合計           691,625,431         /                 /             707,972,493.9    11,549,431.92       11,549,431.92        /             /
    -6-
    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2013 年半年度報告摘要
    2、 非金融類公司委託理財及衍生品投資的情況
    (1) 委託理財情況                                                                                                         單位:元 幣種:人民幣
    委託理                                              報酬                                              是否         計提          是   資金來源
    是否
    合作方             委託理財     委託理財     委託理財終                              實際收回    實際獲得      經過         減值          否   並説明是
    財産品                                              確定    預計收益                                                      關聯
    名稱                 金額       起始日期       止日期                                本金金額      收益        法定         準備          涉   否為募集
    類型                                                方式                                                                  交易
    程式         金額          訴     資金
    義烏稠   財豐理
    自有閒置
    財                                                  浮動
    州商業             5,000,000   2013-3-13     2013-08-26              116,671.23                                是              0   否     否   資金,非
    1325C                                               收益                                                                              募集資金
    銀行     款
    義烏農   豐收富
    自有閒置
    盈 2013                                             浮動
    村商業             1,300,000   2013-1-22     2013-03-11                   7,180.27   1,300,000      7,180.27   是              0   否     否   資金,非
    年第 3                                              收益
    銀行                                                                                                                                           募集資金
    期
    合計       /      6,300,000        /              /           /     123,851.50      1,300,000      7,180.27        /               /      /      /
    逾期未收回的本金和收益累計金額(元)                                                                0
    (2)委託貸款情況
    2012 年公司第六屆董事會二十一次、二十二次、二十七次會議和 2012 年第一次、第三次臨時股東大會審議通過了關於向國家開發銀行借款用
    于市場商戶專項委託貸款業務的議案,借款累計額度為人民幣 25 億元,借款由義烏小商品城恒大開發有限責任公司提供擔保。中國工商銀行
    義烏分行為委託貸款辦理行。
    2013 年 3 月公司召開的六屆三十次董事會審議通過,公司向中國進出口銀行申請總額 2 億元借款用於市場商戶專項委託貸款,由恒大公司提
    供擔保。中國農業銀行義烏分行為委託貸款辦理行。
    委託貸款的商戶以中國小商品城商位使用權質押,截至 2013 年 6 月 30 日,為國際商貿城、篁園服裝市場經營戶辦理了 1279 筆委託貸款,累
    計發放貸款金額 77,831 萬元,期末貸款餘額 51,319 萬元,其中國家開發銀行 31,384 萬元,中國進出口銀行 19,935 萬元。到期逾期 1 筆,逾期
    金額 113 萬元,到期日為 2013 年 6 月 27 日,公司積極採取措施進行催收,已于 7 月 23 日收回本金利息及逾期利息。
    -7-
    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2013 年半年度報告摘要
    3、 募集資金使用情況
    報告期內,公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
    4、 主要子公司、參股公司分析
    金額單位:萬元
    子公司全稱                 經營範圍         註冊資本       總資産         凈資産     凈利潤
    浦江綠谷置業有限公司         房地産開發及銷售         70,000.00      69,997.12    69,997.12       -2.88
    義烏市惠商小額貸款股份有     小企業發展、管理、
    限公司                       財務等諮詢服務           60,000.00     102,638.25    72,163.18   5,021.49
    義烏中國小商品城房地産開
    房地産開發及銷售
    發有限公司(商城房産)                                50,000.00     567,872.15    80,606.43    -268.96
    義烏中國小商品城支付網路     電腦及多媒體軟體
    科技有限公司                 研發等                   10,000.00       9,676.42     9,613.45     137.82
    義烏中國小商品城資訊技術     電腦及多媒體軟體
    有限公司                     研發等                    5,200.00       5,681.96     4,363.56   -1,207.12
    浙江商博置業有限公司         房地産開發及銷售
    5,000.00      48,854.49     3,698.66    -206.41
    杭州商博南星置業有限公司     房地産開發及銷售          5,000.00     204,393.92
    4,844.54       -3.47
    江西商博置業有限公司         房地産開發及銷售          5,000.00      73,331.40
    3,812.09    -282.10
    義烏中國小商品城物流配送     普通貨運及貨物倉儲
    有限公司                     等                        1,900.00       1,627.38     1,138.40     -11.35
    義烏國際小商品博覽會有限
    會展服務等
    公司                                                   1,000.00       3,845.73     2,089.37    -102.48
    義烏中國小商品城展覽有限
    會展服務等
    公司                                                     800.00       3,140.90     2,777.74       -7.59
    義烏市商城工聯置業有限公
    房地産開發及銷售
    司                                                       700.00      17,906.98      -316.40     -80.52
    浙江義烏中國小商品城貿易     貨物進出口及商品批
    有限責任公司                 發等                        500.00      23,788.98     2,740.90     186.99
    義烏市中國小商品城物業服     物業服務及園林綠化
    務有限公司                   等                          300.00       1,731.20      824.68      -97.07
    義烏中國小商品城本外幣兌
    本外幣兌換
    換有限公司                                             1,000.00        656.29       650.14      -49.88
    浙江義烏中國小商品城廣告     設計、制做及發佈代
    有限責任公司                 理國內各類廣告              200.00       9,327.37     6,918.95     259.81
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    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2013 年半年度報告摘要
    5、 非募集資金項目情況
    單位:元 幣種:人民幣
    本報告期投入金       累計實際投入金
    項目名稱              項目金額       項目進度
    額                   額
    國際博覽中心配套五星
    449,000,000   內裝修階段         54,432,801.43      226,520,238.41
    級酒店項目
    篁園市場配套四星級酒
    190,000,000   內裝修階段         11,728,676.97        79,574,551.46
    店項目
    義西國際生産資料市場
    1,898,700,000   內裝修階段       457,838,570.33      1,020,595,258.13
    項目
    國際商貿城一區東擴項                        土石方進場
    696,560,000                      33,119,817.00        39,032,419.19
    目                                          施工
    主體地下室
    國際商務中心                  659,790,000                      27,981,321.64        38,551,796.12
    施工
    合計              3,894,050,000         /          585,101,187.37      1,404,274,263.31
    四、   涉及財務報告的相關事項
    4.1 與上年度財務報告相比,對財務報表合併範圍發生變化的,公司應當作出具體説明。
    除本年新設立的子公司浦江綠谷置業有限公司影響外,合併財務報表範圍與上年度一致。
    董事長:金方平
    浙江中國小商品城集團股份有限公司
    2013 年 8 月 8 日
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