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2019年12月12日 星期四

小商品城(600415)公告正文

小商品城:2011年年度報告摘要

公告日期:2012-03-12

    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    浙江中國小商品城集團股份有限公司
    2011 年年度報告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛
    假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責
    任。
    本年度報告摘要摘自年度報告全文,報告全文同時刊載于 www.sse.com.cn。投資者欲了解
    詳細內容,應當仔細閱讀年度報告全文。
    1.2 公司全體董事出席董事會會議。
    1.3 公司年度財務報告已經安永華明會計師事務所審計並被出具了標準無保留意見的審計
    報告。
    1.4 公司負責人金方平、主管會計工作負責人吳波成及會計機構負責人(會計主管人員)吳
    波成聲明:保證年度報告中財務報告的真實、完整。
    §2 公司基本情況
    2.1 基本情況簡介
    股票簡稱                                  小商品城
    股票代碼                                   600415
    上市交易所                              上海證券交易所
    2.2 聯繫人和聯繫方式
    董事會秘書                    證券事務代表
    姓名                          鮑江錢                         許杭
    聯繫地址           義烏市福田路 105 號海洋商務樓   義烏市福田路 105 號海洋商務樓
    電話                      0579-85182700                  0579-85182700
    傳真                      0579-85197755                  0579-85197755
    電子信箱               600415@cccgroup.com.cn         600415@cccgroup.com.cn
    §3 會計數據和財務指標摘要
    3.1 主要會計數據
    單位:元 幣種:人民幣
    1
    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    本年比上年增
    2011 年                2010 年                               2009 年
    減(%)
    營業總收入                  3,396,335,506.95        3,169,507,833.62              7.16    3,762,565,048.97
    營業利潤                      847,092,116.38        1,081,260,491.63            -21.66    1,250,261,406.17
    利潤總額                      864,334,758.36        1,074,529,667.91            -19.56    1,257,644,451.47
    歸屬於上市公司股東的
    646,033,562.84         808,902,743.11             -20.13      915,544,110.94
    凈利潤
    歸屬於上市公司股東的
    扣除非經常性損益的凈          622,461,953.13         808,437,560.57             -23.00      907,180,582.64
    利潤
    經營活動産生的現金流
    2,300,301,586.82         -467,517,090.45           不適用      -135,707,606.35
    量凈額
    本年末比上年
    2011 年末              2010 年末                             2009 年末
    末增減(%)
    資産總額                   18,119,679,180.18       15,639,924,201.84            15.86    13,223,138,924.39
    負債總額                   10,293,962,079.45        8,465,687,599.94            21.60     6,789,494,964.05
    歸屬於上市公司股東的
    7,810,632,593.02        7,164,554,063.98              9.02    6,375,200,287.00
    所有者權益
    總股本                      2,721,607,088.00        1,360,803,544.00              100       680,401,772.00
    3.2 主要財務指標
    2011 年      2010 年      本年比上年增減(%)      2009 年
    基本每股收益(元/股)                               0.24         0.30                   -20.00        0.34
    稀釋每股收益(元/股)                               0.24         0.30                   -20.00        0.34
    用最新股本計算的每股收益(元/股)                  不適用    不適用                      不適用    不適用
    扣除非經常性損益後的基本每股收益(元
    0.23         0.30                   -23.33        0.34
    /股)
    加權平均凈資産收益率(%)                            8.63        11.96      減少 3.33 個百分點      15.38
    扣除非經常性損益後的加權平均凈資産收
    8.31        11.95      減少 3.64 個百分點      15.24
    益率(%)
    每股經營活動産生的現金流量凈額(元/
    0.845        -0.34                   不適用        -0.20
    股)
    2011 年      2010 年       本年末比上年末增減      2009 年
    末           末                (%)               末
    歸屬於上市公司股東的每股凈資産(元/
    2.87         5.26                   -45.44        9.37
    股)
    資産負債率(%)                                     56.81        54.13      增加 2.68 個百分點      51.35
    3.3 非經常性損益項目
    √適用 □不適用
    單位:元 幣種:人民幣
    2
    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    非經常性損益項目                        2011 年金額         2010 年金額      2009 年金額
    非流動資産處置損益                                                -80,052.02            53.72    9,416,914.15
    計入當期損益的政府補助,但與公司正常經營業務
    密切相關,符合國家政策規定、按照一定標準定額                 7,027,941.13        6,586,742.09    1,367,082.24
    或定量持續享受的政府補助除外
    除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務
    外,持有交易性金融資産、交易性金融負債産生的
    9,371,249.24
    公允價值變動損益,以及處置交易性金融資産、交
    易性金融負債和可供出售金融資産取得的投資收益
    除上述各項之外的其他營業外收入和支出                        13,570,831.75       -10,205,118.30        307,636.02
    其他符合非經常性損益定義的損益項目                                               3,274,312.13          10,945.00
    少數股東權益影響額                                            -465,353.15         -464,361.05       -204,610.32
    所得稅影響額                                                 -5,853,007.24       1,273,553.95    -2,534,438.79
    合計                             23,571,609.71           465,182.54   8,363,528.30
    §4 股東持股情況和控制框圖
    4.1 前 10 名股東、前 10 名無限售條件股東持股情況表
    單位:股
    2011 年末股東總數            130,678 戶    本年度報告公佈日前一個月末股東總數                    130,315 戶
    前十名股東持股情況
    質押
    持股                                   持有有限售       或凍
    報告期內增
    股東名稱               股東性質      比例     持股總數                      條件股份數       結的
    減
    (%)                                        量           股份
    數量
    義烏市國有資産經營有限責任
    國有法人      26.53   722,108,896     361,054,448     722,108,896      無
    公司
    義烏小商品城恒大開發有限責
    國有法人      25.41   691,380,800     345,690,400     691,380,800      無
    任公司
    義烏市財務開發公司                國有法人       3.88   105,600,000      52,800,000     105,600,000      無
    浙江省財務開發公司                國有法人       2.71    73,733,264      36,866,632              0       無
    浙江省國信企業(集團)公司          國有法人       2.59    70,416,384      35,208,192              0       無
    全國社保基金一零九組合              其他         0.92    25,000,000      10,000,000              0       無
    中國工商銀行-廣發策略優選
    其他         0.78    21,322,565      21,322,565              0       無
    混合型證券投資基金
    中國工商銀行-廣發穩健增長
    其他         0.77    20,975,823      20,975,823              0       無
    證券投資基金
    中國農業銀行-長城安心回報
    其他         0.74    20,200,292      12,199,515              0       無
    混合型證券投資基金
    中國人壽保險股份有限公司-
    傳統-普通保險産品-005L-          其他         0.57    15,560,032      15,560,032              0       無
    CT001 滬
    3
    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    前十名無限售條件股東持股情況
    持有無限售條件
    股東名稱                                                  股份種類及數量
    股份的數量
    浙江省財務開發公司                                          73,733,264   人民幣普通股     73,733,264
    浙江省國信企業(集團)公司                                    70,416,384   人民幣普通股     70,416,384
    全國社保基金一零九組合                                      25,000,000   人民幣普通股     25,000,000
    中國工商銀行-廣發策略優選混合型證券投資基金                21,322,565   人民幣普通股     21,322,565
    中國工商銀行-廣發穩健增長證券投資基金                      20,975,823   人民幣普通股     20,975,823
    中國農業銀行-長城安心回報混合型證券投資基金                20,200,292   人民幣普通股     20,200,292
    中國人壽保險股份有限公司-傳統-普通保險産品-
    15,560,032   人民幣普通股     15,560,032
    005L-CT001 滬
    中信實業銀行-建信恒久價值股票型證券投資基金                13,535,992   人民幣普通股     13,535,992
    浙江國貿集團金信資産經營有限公司                            11,337,040   人民幣普通股     11,337,040
    中國人壽保險(集團)公司-傳統-普通保險産品                   9,047,348   人民幣普通股      9,047,348
    廣發策略優選混合型證券投資基金、廣發穩健增長證
    上述股東關聯關係或一致行動的説明                      券投資基金同屬廣發基金管理有限公司管理。公司未
    知其他股東之間是否存在關聯關係。
    4.2 公司與實際控制人之間的産權及控制關係的方框圖
    目前已完成股權過戶登記手續(詳見 2012 年 2 月 11 日《中國證券報》、《上海證券報》及上
    海證券交易所網站相關公告),義烏小商品城恒大開發有限責任公司持有小商品城 55.82%股
    份。
    §5 董事會報告
    5.1 管理層討論與分析概要
    4
    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    5.1.1報告期內總體經營情況
    本年度實現營業收入 339,633.55 萬元,較上年 316,950.78 萬元增加 22,682.77 萬元,增
    長 7.16%,除房地産銷售外其他行業均較上年增長。其中主營業務收入 315,575.56 萬元,較上
    年增長 6.63%,收入同比變動主要是:1)市場經營收入同比增加 28,691 萬元,主要係本年
    新建成的篁園及五區市場開業而同期賓王市場停止經營同比增收 2.97 億元;2)商品銷售繼
    續保持增長,同比收入增長 6,124 萬元;3)房地産因其銷售體現的特殊性,同比收入減少
    1.83 億元。
    本年度實現利潤 86,433.48 萬元,較上年 107,452.97 萬元減少 21,019.49 萬元,下降原因
    主要係:1)篁園、賓王及五區區塊利潤同比增加 6,855 萬元;2)隨著融資規模的擴大,計入
    財務費用的利息支出同比增加 20,728 萬元:3)房地産銷售利潤同比下降 5,227 萬元。
    本年度營業收入實現經營計劃目標 410,378 萬元的 82.76%,利潤實現經營計劃目標 120,909
    萬元的 71.49%,均未完成計劃目標,主要係計劃于 2011 年交房 70%的東城印象項目本期未
    體現銷售。
    2、主營業務及經營情況
    (1)、主營業務收入與主營業務利潤構成分行業情況
    金額單位:萬元
    主營業務收           主營業務成
    分行業或分                                              主營業務                                                 營業利潤率比上年
    主營業務收入        主營業務成本                          入比上年增           本比上年增
    産品                                                利潤率(%)                                                    增減(%)
    減(%)                減(%)
    分行業
    市場經營                199,753.20        72,212.05         58.25                   16.77             35.77     減少 5.06 百分點
    商品銷售                 80,804.04        79,593.07               1.5                 8.2              8.54     減少 0.3 百分點
    房地産銷售                3,180.01         1,464.44              23.8              -85.18            -88.29     減少 7.77 百分點
    酒店服務                 16,666.31         9,201.34         39.19                   11.06             17.28     減少 2.93 百分點
    展覽廣告                 12,279.52        10,115.41         13.28                     8.6             -3.21     增加 11.30 個百分點
    其他                      2,892.48         1,159.98              54.3               18.28            -10.03     增加 12.62 個百分點
    合計                    315,575.56       173,746.29         39.34                    6.63              9.54     減少 2.55 個百分點
    (2)、佔比 10%以上的行業主營業務收入、成本、主營業務利潤率變動情況表
    金額單位:萬元
    業務                   主營業務收入                            主營業務成本                                主營業務利潤率
    種類        2011 年         2010 年      同比        2011 年           2010 年      同比±       2011 年       2010 年       增減
    ±%                                              %                                 百分點
    市場
    199,753.20     171,061.94     16.77      72,212.05         53,188.46      35.77          58.25        63.31       -5.06
    經營
    商品
    80,804.04      74,680.42       8.2      79,593.07         73,331.04       8.54              1.5        1.8          -0.3
    銷售
    變動原因分析:
    1)市場經營收入同比增長 16.77%,成本同比增長 35.77%,主要是本年度國際商貿城五區
    5
    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    及篁園開業同期賓王市場停止經營,收入與成本同比增長。營業收入增幅低於營業成本的增
    幅,主要係本年新開業的篁園與五區市場招商未全部完成商位入駐率較低、新市場折舊與攤
    銷較大所致。
    2)商品銷售收入與成本同比分別增長 8.2%與 8.54%,主要是收入增長成本隨之增長。
    (3)、本年末及本年度合併財務報表項目與上年末及上年度的數據變動幅度較大的項目如下
    表:
    金額單位:萬元
    2011 年 12 月 31 日           2010 年 12 月 31 日                    同比變動情況
    資産負債表項目                          佔總資産                       佔資産比                                  比重變動
    期末餘額                      期末餘額                   同比增減額      增減幅度
    比重(%)                      重(%)                                   (百分點)
    總資産                1,811,967.92       100.00%      1,563,992.42     100.00%     247,975.50           15.86%        ——
    貨幣資金                221,188.15        12.21%        63,166.23         4.04%    158,021.92       250.17%            8.17
    預付款項                   9,587.20        0.53%       241,192.97        15.42%    -231,605.77      -96.03%       -14.89
    其他應收款                 6,765.79        0.37%        10,013.45         0.64%     -3,247.66       -32.43%           -0.27
    存貨                    508,204.30        28.05%       255,319.31        16.32%    252,884.99           99.05%        11.73
    可供出售金融資産          10,000.00        0.55%                   -      0.00%     10,000.00       -                  0.55
    長期股權投資              76,781.51        4.24%                   -      0.00%     76,781.51       -                  4.24
    固定資産                513,946.72        28.36%       371,040.45        23.72%    142,906.27           38.52%         4.64
    在建工程                  28,348.72        1.56%       132,554.97         8.48%    -104,206.25      -78.61%           -6.92
    長期待攤費用              33,312.85        1.84%        18,649.23         1.19%     14,663.62           78.63%         0.65
    遞延所得稅資産             5,766.91        0.32%         3,311.17         0.21%      2,455.74           74.17%         0.11
    短期借款                111,950.00          6.18%      171,721.12        10.98%     -59,771.12      -34.81%            -4.8
    應付賬款                  77,350.61        4.27%        46,425.51         2.97%     30,925.10           66.61%          1.3
    預收款項                379,856.57        20.96%       287,930.61        18.41%     91,925.96           31.93%         2.55
    應交稅費                  15,564.49        0.86%        25,416.19         1.63%     -9,851.70       -38.76%           -0.77
    應付利息                   9,504.18        0.52%         5,252.16         0.34%      4,252.02           80.96%         0.18
    長期借款                  50,000.00        2.76%        14,000.00         0.90%     36,000.00       257.14%            1.86
    應付債券                  69,072.59        3.81%                   -      0.00%     69,072.59       -                  3.81
    其他非流動負債             2,373.80        0.13%            833.33        0.05%      1,540.47       184.86%            0.08
    股本                    272,160.71        15.02%       136,080.35         8.70%    136,080.36       100.00%            6.32
    資本公積                146,848.05         8.10%       282,928.41        18.09%    -136,080.36      -48.10%           -9.99
    少數股東權益               1,508.45          0.08           968.25          0.06       540.20           55.79          0.02
    利潤表其他項目             2011 年度            2010 年度           同比變動金額       變動幅度±%
    營業稅金及附加                15,216.77             13,688.58            1,528.19                11.16
    銷售費用                      13,046.17             12,112.59              933.58                   7.71
    管理費用                      31,128.23             20,071.41           11,056.82                55.09
    財務費用                      21,687.67             3,679.40            18,008.27               489.43
    資産減值損失                      103.15                123.54             -20.39                -16.5
    投資收益                         3288.39                450.98           2,837.41               629.17
    6
    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    營業外收入                   2,141.69                 686.53   1,455.16        211.96
    營業外支出                      417.42            1,359.61      -942.19         -69.3
    所得稅費用                  21,883.11            26,425.32     -4,542.21       -17.19
    少數股東損益                    -52.99                137.37    -190.36             —
    (1).貨幣資金 221,188.15 萬元,較上年末增長 250%,主要係本年收取商位費及售房款等現
    金流入約 30.61 億元,購買商品及勞務現金流出約 12.88 億元,為國際商貿城三期二階段、
    新篁園市場及配套酒店等工程産生約 6.06 億元的現金流出所致。
    (2).預付賬款 9,587.20 萬元,較上年末下降 96%;存貨 508,204.30 萬元,較上年末增長 99%。
    上述變動主要係以前年度集團預付錢江新城項目的土地出讓金和土地開發補償費及南昌鳳
    凰洲項目的土地出讓金,共計 23.74 億元,本年公司獲得上述土地的使用權證,並結轉入存
    貨所致。
    (3).其他應收款 6,765.79 萬元,較上年末下降 32%,主要係集團于 2010 年支付國際商貿城三
    期 I 地塊 2,550.00 萬元的投標保證金,2011 年簽訂土地出讓協議,但尚未獲得土地使用權證,
    故將該保證金轉入預付賬款所致。
    (4).可供出售金融資産 10,000.00 萬元(2010 年年末無餘額),係購入理財産品的賬面價值。
    (5).固定資産 513,946.72 萬元,較上年末增長 39%;在建工程 28,348.72 萬元,較上年末下降
    79%。上述變動主要係本年三期二階段和篁園市場完工轉入固定資産所致。
    (6).長期待攤費用 33,312.85 萬元,較上年末增長 79%,主要係本年五區市場和篁園市場新增
    裝飾工程費用 15,000.48 萬元所致。
    (7).遞延所得稅資産 5,766.91 萬元,較上年末增長 74%,主要係本年東城印象樓盤預售産生
    預計利潤,使得遞延所得稅資産增加 1,733.91 萬元所致。
    (8).短期借款 111,950.00 萬元,較上年末下降 35%,主要係本年短期借款需求下降所致。
    (9).應付賬款 77,350.61 萬元,較上年末增長 67%,主要係本年國際商貿城五區市場和篁園市
    場完工,且主體工程還未進入結算階段所致。
    (10).預收賬款 379,856.57 萬元,較上年末增長 32%,主要係本年五區市場和篁園市場開始營
    業預收商位費及東城印象樓盤收取房屋預售款所致。
    (11).應交稅費 15,564.49 萬元,較上年末下降 39%,主要係本年集團支付了以前年度未繳的
    稅款並預繳了樓盤預售款所需繳納的相關稅費所致。
    (12).應付利息 9,504.18 萬元,較上年末增長 81%,主要係本年集團發行了五年期中期票據所
    致。
    (13).長期借款 50,000.00 萬元,較上年末增長 257%,主要係集團考慮到未來幾年內國際商務
    中心、義西生産資料市場及南昌鳳凰州等項目的資金需求,新增長期借款 36,000.00 萬元所
    致。
    (14).應付債券 69,072.59 萬元(2010 年無餘額),係中期票據的攤余成本。集團于 2011 年 5
    月 5 日發行五年期的中期票據,發行總額 7 億元,年利率 5.67%,發行費用為 1,050.00 萬元,
    該餘額為 68,950.00 萬元並按照實際利率法確認攤余成本。
    (15).其他非流動負債 2,373.80 萬元,較上年末增加 185%,主要係本年收到政府給予的太陽
    能設備的補貼款 1,000 萬元及服務業聚集功能區項目補貼 800 萬元所致。
    (16).股本 272,160.71 萬元,較上年末增加 100%,資本公積 146,848.05 萬元,較上年末減少
    48.10%,主要係本年實施資本公積每 10 股轉增 10 股所致。
    (17).少數股東權益 1,508.45 萬元,較上年末餘額增加 56%,主要係本年新增對義烏泛非國際
    有限公司投資款 735 萬元所致。
    (18).營業收入 339,633.55 萬元,營業成本 177,030.74 萬元,較上年分別增長 7%和 11%,該
    變動主要係本年新開業的篁園與五區市場招商未全部完成商位入駐率較低、新市場折舊與攤
    7
    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    銷較大所致。
    (19).管理費用 31,128.23 萬元,較上年增長 55%,主要係因為如下原因:1).集團本年為員
    工計提並支付了補充養老保險,金額為 1,026.00 萬元;2).根據財稅【2010】121 號文,對
    于按照房産原值計稅的房産,應稅房屋所佔的地價應納入房産稅的應稅範圍內,使得本年房
    産稅大幅增加;3)本年五區市場及篁園市場開業使得集團的招待會務費、宣傳費、費用性
    稅金及開辦費大幅增加。
    (20).財務費用 21,687.67 萬元,較上年增長 489%,主要係隨著公司融資規模擴大,本年計入
    財務費用的利息支出增加所致。
    (21).投資收益 3,288.39 萬元,較上年增長 629%,主要係:1)本年按權益法確認的對義烏惠
    商小額貸款公司投資收益增加;2)本年收到申銀萬國等公司的投資分紅款增加;3)本年收
    到投資理財産品的收益 937.12 萬元。
    (22).營業外收入 2,141.69 萬元,較上年末增長 212%,主要係本期增加商位違約金收入 1,
    268.80 萬元所致。
    (23).營業外支出 417.42 萬元,較上年下降 69%,主要係本年對外捐贈減少所致。
    (4)、報告期內現金流量表相關數據、同比變動情況及主要影響因素分析
    金額單位:萬元        幣種:人民幣
    項   目                      2011 年       2010 年       同比變動金額
    經營活動産生的現金流量凈額                  230,030.16    -46,751.71        276,781.87
    投資活動産生的現金流量凈額                 -113,533.63   -222,586.49        109,052.86
    籌資活動産生的現金流量凈額                   23,307.68    292,753.37       -269,445.69
    現金及現金等價物凈增加額                    139,804.21     23,415.17        116,389.04
    主要變動原因分析:
    1)經營活動産生的現金流量凈額較上年增加 27.68 億,其中:1)經營活動産生的現金流入
    同比增加 18.11 億元,主要係本年 4 月份開業的五區及篁園市場今年收取款項 11.53 億元,
    四區大批量商位到期後收取款項 9.8 億元;2)經營活動産生的現金流出同比減少 9.57 億所
    致,主要繫上年支付錢江新城及江西鳳凰洲土地款共計 13.34 億元所致。
    2)投資活動産生的現金流量凈額較上年減少流出 10.90 億元,主要係購建固定資産、無形
    資産和其他長期資産支付的現金本年較上年減少 8.23 億元,投資凈支付的現金較上年減少
    2.57 億元。
    3)籌資活動産生的現金流量凈額較上年減少 26.94 億元,主要係本期發行 5 年期中期票據
    收到現金 6.9 億元,而償還債務及利息扣減取得借款的現金凈額較上年增加 32.32 億元。
    公司本年經營活動産生的現金流量為 23.00 億元,而 2011 年實現的凈利潤為 6.46 億,兩者
    差異較大。主要係:1)公司凈利潤主要來源的市場經營業務,其使用商位費採用 1-5 年一
    次性預收,收入按受益期分攤,本年度收取五區、篁園及四區大批量到期商位預收商位使用
    費 21.33 億元;2)市場成本中佔比較大的折舊與攤銷費用 5.68 億元不涉及現金流。
    (5)、公司主要子公司、參股公司的經營情況及業績分析
    單位:萬元 幣種:人民幣
    8
    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    子公司全稱                   經營範圍             註冊資本     總資産       凈資産     凈利潤
    義烏中國小商品城房地産開
    房地産開發及銷售              50,000.00   491,207.59    81,77.89    -642.81
    發有限公司(商城房産)
    浙江義烏中國小商品城貿易
    貨物進出口及商品批發等           500.00    20,012.46    2,132.74     449.13
    有限責任公司
    浙江商博置業有限公司          房地産開發及銷售               5,000.00    48,304.59     4301.74    -238.94
    義烏中國小商品城物流有限
    普通貨運及貨物倉儲等             900.00     1,202.19      844.14     -32.44
    公司
    義烏市商城工聯置業有限公
    房地産開發及銷售                 700.00    12,464.95     -172.61    -131.78
    司
    義烏市中國小商品城物業服
    物業服務及園林綠化等             300.00     1,963.21      910.97      20.32
    務有限公司
    義烏中國小商品城展覽有限
    會展服務等                       800.00     3,178.43    2,559.11     461.56
    公司
    義烏市中國小商品城配送有
    百貨配送及代理採購等           1,000.00       811.26      386.50    -154.71
    限公司
    浙江義烏中國小商品城廣告      設計、制做及發佈代理國內各
    200.00     8,239.74    5,297.17   1,859.24
    有限責任公司                  類廣告
    義烏中國小商品城資訊技術
    電腦及多媒體軟體研發等         200.00     5,578.71    5,486.22      47.75
    有限公司
    義烏市惠商小額貸款股份有      小企業發展、管理、財務等咨
    40,000.00    66,078.55   46,958.80   6,033.31
    限公司                        詢服務
    房地産銷售業務 2011 年為虧損 2,076.55 萬元,上年實現利潤 3,150.64 萬元,同比利潤
    減少 5,227 萬元;實現主營業務收入 3,180.01 萬元,較上年 21,460.10 萬元減少 18,280.09 萬
    元。收入與利潤同比減少主要係房地産存貨銷售收入同比減少所致。
    3、對公司未來發展的展望
    (1)、公司所處的行業發展趨勢及面臨的市場競爭格局
    公司以經營管理中國小商品城為主業,投資經營電子商務、會展、房地産、酒店、國際
    貿易、現代物流、廣告資訊、購物旅遊、文化體育等産業。公司經營管理服務的中國小商品
    城是提供現代貿易服務和商品貿易服務的共用平臺,已經成為國際小商品流通領域影響力最
    大的專業批發市場之一,是廣大中小企業、國內外採購商參與、分享國際貿易的主要渠道之
    一。自 2008 年金融危機爆發以來,義烏市場 “集聚”與“服務”兩大優勢不斷凸顯。2011
    年,義烏市場經受住外需疲軟,人民幣匯率升值,經營成本上升等因素影響,市場呈現出一
    種“量減值增”的態勢,中國小商品城成交額首破 500 億元,同比增長 12.95%,連續 21 年
    位居全國專業市場榜首。
    在當前和今後相當長的一段時期內,義烏市場仍將繼續保持行業領先優勢。主要理由:1)
    從宏觀層面看,中國製造、中國商品在全球商品貿易競爭上在較長一段時間內仍具有較大價
    格優勢;同時,與發達國家或地區相比,中國零售市場集中程度低、市場分散的現實,以及
    國家大力推行大規模城鎮化、擴大內需促進消費,決定了未來一個時期商貿流通業仍將繼續
    保持高速增長態勢。2)從中觀層面看,從中央到地方政府高度重視義烏市場建設,義烏國
    際貿易綜合改革試點獲國務院批准,義烏成為浙江省唯一的商貿服務業集聚區,要求更好構
    9
    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    築市場銷售和公共服務平臺,發揮好義烏市場對小微企業發展帶動作用,繼續引領全省,為
    全國創造新的發展方式,義烏市場引來了十分優越的外部環境。3)從微觀層面看,義烏市
    委市政府動員一切力量和要素支援市場發展,提出建設國際商貿特區和打造市場新區,推進
    國際生産資料市場建設與國際電子商務城建設,有利促進市場繁榮,將有利於公司長期發展。
    今後一個時期公司所處行業主要面臨三個方面的壓力:1)外需疲軟,中東、北非政局動
    蕩,外貿出口存在較大壓力 2)專業批發市場受到上下游産業鏈的擠壓,電子商務、連鎖配
    送等新型業態在商品分銷渠道體系比重快速提升,週邊市場建設步伐加快構成同質化競爭,
    對義烏市場造成嚴峻挑戰。3)市場主體固化了低價格競爭格局,市場經營主體素質以及市
    場商品品質檔次有待提升,創新創牌意識有待加強,市場轉型升級壓力較大。
    (2)、未來公司發展的機遇和挑戰
    未來一個時期,公司不斷加大投入,完善市場體系,加快市場轉型升級,仍面臨重大的
    發展機遇。1)國際貿易綜合改革試點獲批,賦予義烏先行先試政策,對增強貿易服務功能,
    促進國際貿易便利,提升國際貿易層次,推進市場轉型升級創造了有利條件,義烏市場國際
    貿易戰略地位將得到鞏固和提升,為公司長遠發展創造了十分優越的平臺。2)國際商貿城
    五區市場和篁園服裝市場後續招商,主要方向為重點産業基地的規模生産企業和優質商家,
    可以有效提升經營戶層次;國際生産資料市場建設向小商品産業鏈上游拓展發展空間,延伸
    了小商品産業鏈條,進一步牢固公司市場主業基礎,也為相關行業快速發展提供了更多資源。
    3)公司商業模式穩定,管理品牌優勢突出,市場走出去迎來重大機遇期,培育發展金融、
    創投等相關行業時機成熟,未來公司整體業務將迎來長時間高速發展期。4)義烏實體市場
    高速擴張和提升的同時,公司加快電子商務、展會等新興服務業態的培育,不斷增厚新的利
    潤增長點。5)義烏市場小商品大多為消費週期短、價格低廉的生活必需品,無論是國內市
    場,還是非洲、南美等新興市場剛性需求巨大,為義烏市場長期發展提供了支撐。
    但是,公司發展也面臨嚴峻的挑戰。1)世界經濟復蘇存在不確定性,內貿競爭加劇,人
    民幣升值、勞動力成本攀升趨勢不改,市場不同區塊之間、行業之間發展不平衡,場街矛盾
    仍然存在,市場整體持續繁榮依然面臨嚴峻考驗。2)公司相關行業總量較小、比重偏低,
    加快發展相關行業,提高相關行業業務比重,任務艱巨。3)人力資源瓶頸制約顯現,由於
    受地域等因素限制,適應國際化資訊化發展的電子商務、展覽會展等新型服務業人才引進難。
    4、公司 2012 年度經營計劃及主要工作
    2012 年,是“十二五”規劃承上啟下之年,是義烏市場開辦 30 週年,也是市場推進國
    際貿易綜合改革試點、加快轉型升級關鍵之年,做好今年工作至關重要。面對新形勢新挑戰,
    公司將緊緊圍繞科學發展、轉變經濟增長方式這條主線,著力推進市場轉型升級、搶佔市場
    發展制高點,力求實現從出口獨大到“出口、進口、轉口”聯動轉變,從單一的貿易平臺向
    貿易服務平臺集成轉變,從以低價作為主要競爭優勢向創意創新型市場轉變,培育發展電子
    商務,提升發展會展業,完善市場體系,進一步增強市場集聚優勢與服務優勢,推進市場和
    公司大融合大發展,做大做強市場與公司,為市場與公司在更高起點上實現更好更快發展打
    下堅實的基礎。2012 年,公司經營計劃目標:營業收入 387,644 萬元,利潤總額 93,951 萬
    元。主要工作:
    (一)抓住機遇,做強做大企業
    公司、市場和城市三者良性互動發展是公司持之以恒的追求。2012 年,義烏市委市政府
    充分分析了義烏市場面臨的宏觀經濟節點之後,提出“兩區六城”建設,打造商貿特區與市
    場新區,充分體現了市委市政府對義烏市場和公司發展的重視和關切。當前,義烏市場繼計
    劃經濟向市場經濟轉軌、從國內市場轉向國際市場之後,發展到了第三個階段,義烏市場再
    次迎來了重要戰略機遇期。公司將緊緊抓住國際貿易綜合改革契機,加快市場轉型升級步伐,
    10
    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    確保義烏市場持續繁榮,增強公司實力。同時,公司將繼續通過上市公司平臺,發展培育相
    關行業,不斷做大做強做精公司,提高公司資産品質和綜合實力,以優異的經營業績回報廣
    大股東。
    (二)穩步實施公司戰略,推動公司長期科學有序發展
    近年來,國家加大宏觀調控力度,沿著轉型升級方向持續推進,中國宏觀經濟在國家戰
    略層面主動進行調整。公司面臨製造業梯度轉移,由主要依靠外部拉動向內外部共同拉動經
    濟結構轉變的新形勢。2012 年,公司將緊緊圍繞“以市場為核心,以資本運作為紐帶,打
    造現代貿易服務集成商”發展戰略,按照市場發展新理念、新業態、新形態、新功能的要求,
    增強市場集聚功能,提高市場服務能力,確保市場繁榮,相關行業協調發展,不斷提高公司
    國際競爭力和持續盈利能力。
    (三)進一步完善公司治理結構,開展內審內控規範化常態化建設。
    隨著內外環境的變化和公司業務、資産規模的迅速擴張,以及公司戰略藍圖實施,繼續
    推動公司建立一個與整體戰略相適應的、符合現代企業發展理念的公司治理結構。2012 年,
    董事會將嚴格按照《公司法》、《企業國有資産法》和現代企業制度要求,進一步修訂完善各
    項議事規則和管理制度,最大限度地提升董事會的決策能力,監事會的監督水準和高管層的
    管理職能,充分發揮公司治理各個主體在公司發展中的核心作用。同時,公司將在全市推進
    國際貿易綜合改革試點的大背景下,聘請諮詢機構,全面開展內控規範體系建設與評估工作,
    重點關注與戰略風險、財務風險、運營風險等相關的流程與內部控制,開展內部控制設計有
    效性評估,並對內控設計缺陷制定整改方案,逐步完善制度、優化流程和風險管控,建立可
    以確實執行以及有效運作的內控體系,不斷提高公司的服務能力、盈利能力和掌控能力,增
    強公司綜合競爭力。
    2012 年內部控制工作計劃及實施方案(時間:2012 年 1 月-2013 年 2-3 月)
    根據內控基本規範和指引的相關要求,結合公司及下屬各個子公司的實際情況(包括各
    個單位的規模、業務特定、內控建設水準和現狀),公司內部控制規範體系建設與評估工作
    將分四個階段實施和推進:
    第一階段,確定內控實施範圍,聘請諮詢機構指導。
    根據基本規範和評價指引的要求,結合公司及下屬各個子公司的實際情況,以內控建設
    五項原則為出發點,在綜合平衡風險與重要性等原則的基礎上,本年度的內控評估工作將嚴
    格依據合規性工作要求,在集團總部、重要分子公司、重點及高風險業務流程中開展。
    對於本年度未納入合規範圍的其他子公司,則由相關子公司參照總部經驗,自行先行開展內
    控梳理工作,並在未來年度根據風險評估結果逐步全面推廣和開展,從而實現公司內部控制
    體系的內在管理提升。同時,聘請外部專業諮詢機構為公司開展風險評估及內部控制評估工
    作提供培訓和技術支援。
    第二階段,基於現有流程,評估設計有效性。
    將識別的風險與具體流程進行匹配後,公司將開展內部控制設計有效性的評估,涵蓋的
    範圍將涉及所有重點風險領域。考慮到合規的需求,將以基本規範和應用指引為依據,重點
    關注與財務風險相關的流程和內部控制,評估內部控制的設計有效性並執行穿行測試,同時
    關注與戰略風險、運營風險、法律風險相關的其他關鍵控制的設計有效性。
    第三階段,管理層整改,開展測試工作。
    公司將針對評估設計有效性識別的內控設計缺陷,制定缺陷整改方案,逐步完善制度、
    優化流程和風險管控,建立可以確實執行及有效運作的內部控制體系。同時,對於設計有效
    的關鍵控制點,公司根據控制活動的不同頻率,針對與財務報告相關的內部控制,編制測試
    計劃,開展執行有效性測試工作。
    第四階段,編制內控評估報告,並按要求及時披露。
    11
    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    檢查內控整改情況和效果,對匯總項目實施過程中設計有效性和執行有效性的測試和評
    估,編制公司內控自我評估報告。同時聘請會計師事務所對公司進行內部控制設計與運行有
    效性進行審計,以 2012 年 12 月 31 日為基準日,發表審計意見,出具內部控制審計報告。
    並按上市公司資訊披露要求,在披露 2012 年年報的同時披露內部控制審計報告和內部控制
    自我評價報告。
    2012 年,公司將繼續做好資訊披露和投資者關係管理工作,準確、及時、公平披露資訊,
    不斷提高資訊披露的標準和品質,增強公司規範運作的透明度;繼續與投資者保持良性互動
    溝通,促進公司在資本市場形成良好形象。同時,公司將繼續承擔、履行更多的應盡的社會
    責任,讓更多社會群體感受、分享公司與市場快速成長的成果,繼續實施第二個薪酬增長三
    年規劃方案,促進社會、公司、員工三者和諧共生、共同發展。
    (四)強化公司日常經營化管理
    1)以推進重點項目為突破,築巢引鳳,搭建市場發展新平臺。
    ①加快推進國際生産資料市場建設與招商。堅持“國際生産資料市場 2013 年建成開業”
    目標,加快推進工程施工,全面啟動市場招商選商,形成更大範圍集聚。
    ②高標準建設進口商品交易區。圍繞國家戰略,抓住國際貿易綜合改革試點機遇,加大
    宣傳、創新招商、規範管理,加快培育壯大進口轉口市場,做大做強“非洲産品展銷中心”,
    籌建好“東盟産品展銷中心”等進口商品區塊,為市場發展培育新的經濟增長點。
    ③加快一區東擴、國際商務中心(原外國人服務中心)等項目建設。做好一區東擴相關
    餐飲區協議中止、清空餐飲區場地等工作,爭取一區東擴項目早日開工建設。加快推進國際
    商務中心建設和賓王市場拆除重建項目,國際商務中心項目力爭 3 月份完成擴初設計和土石
    方招投標,配合相關職能部門推進賓王市場拆除重建項目,爭取 2012 年啟動。
    ④加快推進市場資訊化建設。加快發展電子商務,重點打造四大平臺:商人、商品、商
    位一體化的“智慧商城”物聯網平臺,實現市場現代化、資訊化、智慧化;以誠信為基礎的
    電子商務平臺;線上線下一體化的支付平臺,爭取早日拿到第三方支付業務許可證照;基於
    市場專網的“義烏雲計算”平臺。同時,培育壯大電子商務經營主體,著力建設“市場經營
    戶上網工程”,加大小商品城網市場內覆蓋率,提升經營戶電子商務應用能力。
    2)以充實市場主體為目標,招商選商,構建市場繁榮新景象。
    ①重構商位租金價格體系,引導市場整體平衡發展。做好近 2.4 萬個到期商位續租工作。
    ②加大招商力度,促進新市場新區塊繁榮興旺。篁園服裝市場 1-5 樓主體市場出租率達 100%,
    同步開展 7-8 樓整體招商的前期調研和方案制訂,爭取年內開業;五區 1-3 樓主體市場(不
    含連廊)出租率達 100%,四樓出租率達 50%,五樓網商區塊確保順利開業營運;二區中央
    大廳 2、3 樓完成集中採購中心的功能佈局和場地劃分,引進大企業採購商進駐市場新區塊。
    一至四區市場 728 個剩餘商位招商爭取 2012 年全部完成,充實老市場主體促繁榮。
    ③深化“走出去”戰略,推進義烏市場萬里行活動品牌化。繼續依託市場資源優勢,深
    入開展市場萬里行活動,轉變以商品展示銷售為主逐步向展示企業形象、新品發佈、文化交
    流等方向發展。探尋其他異地市場的開發和合作,深入推進“走出去”戰略;高品質拓展
    2-5 家配送網點,建設 2 家異地目錄店,構建國內分銷網路;多樣化、持續化與異地市場進
    行商品、商人對接,有選擇地在成熟、新興市場組織 5 場貿易對接活動。繼續探索將服務渠
    道延伸到國外的路徑,跟蹤推進坦尚尼亞-義烏經貿合作區項目建設,搭建國際市場拓展平
    臺。
    3)以提升市場服務為抓手,創新創優,打造服務品牌新亮點。
    ①創新管理方式,力求市場服務新突破。加強市場管理員隊伍建設,繼續實行定期輪崗
    制度。加強品牌選商商位管理,繼續推行商位掛牌管理制、商位自營證明申報制、商位自營
    廠家徵詢制、商位承租戶舉報激勵制。加大弱勢行業的推介及市場培育工作。加強商位經營
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    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    主體的動態管理,構建基礎資訊數據庫,促進管理規範透明。強化群團組織建設,增強群團
    組織在市場管理與服務中的影響力。加大推廣 96032 服務熱線力度,把 96032 打造成服務品
    牌。
    ②加強商品品質管理,促進市場品牌保護。深化商品品質管理和知識産權契約化管理,
    對重點商品推行常態化檢查、整治,規範市場競爭秩序;深入開展凈化市場行動,探索建立
    適應義烏市場商品週期短、款式多、更新快等特點的知識産權保護機制。加快實現“義烏中
    國小商品城”商標註冊,維護“義烏小商品城”品牌合法權益和市場形象。
    ③加強商人管理,推進商業文明建設。加強誠信文明積分考核,加強經營主體教育,加
    大現代商業文明教育力度,強化商人信用管理,使文明信用成為義烏市場特色文化。進一步
    強化市場信用指數的功能,不斷擴大信用指數應用範圍和影響力。
    ④增強小商品編碼應用和 0139 監管功能。繼續做好小商品碼綜合服務系統在旅購中心、
    進口商品館的編碼試點工作。完善指數編制模型,完成以經營戶、採購商為導向指數模型的
    開發研究課題。持續推進 0139 試點工作,加快與海關監管模式對接,提高聯網商戶使用率。
    ⑤積極推進金融服務發展。通過不斷推動金融服務發展,優化市場金融生態環境。商位質押
    貸款業務延伸到五區市場和篁園服裝市場,實現市場全覆蓋。依據風險可控、操作規範、收
    益最大三大原則,做大做強小額貸款公司,發放貸款 25 億元以上。本外幣兌換金額突破 850
    萬美元,兌換網點增設 1-2 個網點。
    ⑥強化市場經營主體培訓,大力發展旅遊購物中心。擴大經營戶受訓範圍,豐富培訓內
    容,開展電子商務、知識産權、外語等培訓課程,同步開發網上培訓,全年要完成經營戶培
    訓 7 萬人次以上。增設開發旅遊購物街,擴大定點旅購範圍,2012 年旅購商位要爭取達到 1
    萬家,提高國內市場銷售額,增強義烏市場的吸引力和承載力。
    ⑦擴大廣告宣傳影響力。圍繞公司戰略,科學評估,合理統籌,有效整合公司現有公共
    資源平臺。改變現在廣告費用申請的單一控制方式,初步建立從費用申請到廣告渠道和資源
    申請的決策模式。科學合理安排廣告投放,採用長期、短期相結合,固化與動態相結合的宣
    傳模式,減少無序和交叉的覆蓋投放,著力加大對國際生産資料市場、進口館兩大新市場、
    電子商務、展會投放力度。
    ⑧強化駐外機構職能作用。完善海外機構佈局,強化現有的德國、日本兩個境外辦事處
    服務功能,延伸招商引商、宣傳推介、對接市場展會等功能,探索在迪拜、香港等地增設境
    外辦事處可行性,為市場經營戶、企業鞏固中東市場以及拓展歐美乃至全球市場搭建服務平
    臺。
    ⑨大力推進展會與市場聯動發展。開展會展戰略規劃,探索會展與市場聯動發展新機制;
    借改革試點機遇爭取政策支援,堅持市場化、專業化、國際化、品牌化辦展思路,做大做強
    國家級展會;充分利用義博會新獲 UFI 國際展覽聯盟認證之機,加大義博會境外拓展力度;
    積極申辦大型展會,跟蹤引進適合義烏市場行業發展的專業展會,為市場引進具有發展潛力
    的新行業提供支援;做好首屆進口商品展,配合做好第六屆中國中小企業節。同時,舉辦首
    屆中國小商品城流行趨勢發佈會和首屆中國市場論壇。
    ⑩實現物流配送再發展。持續推進採購配送網點建設,擴大物流配送量。根據義烏市場
    實際,借鑒成熟短駁配送企業經驗,探索短駁業務新內涵。
    4)以統籌相關行業為支撐,互促共進,提升公司發展新空間。
    ①創新房地産開發理念,加快項目工程建設。穩步推進在建工程建設:荷塘月色 10 月底
    前完成荷塘月色段河道改造;東城印象項目主體 2012 年 6 月前完成竣工驗收,爭取 10 月具
    備交付條件;錢塘印象項目 2012 年底前完成地下室施工;鳳凰印象項目主體結構工程 2012
    年底前住宅完成地下室施工;北苑創業園廠房 3 月底前完成驗收交付。同時,結合房地産市
    場形勢,適時推出東城印象住宅與商鋪的銷售,加快加大房地産資金回籠。
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    浙江中國小商品城集團股份有限公司 2011 年年度報告摘要
    ②提升營運服務管理和盈利能力,加快推進酒店在建項目建設。銀都酒店努力提昇平均
    房價和住宿率,增強盈利能力;海洋酒店深入打造精品酒店;幸福湖國際會議中心以五星創
    評工作為重點,著力提升經營管理能力。皇冠假日酒店的竣工驗收和整體移交工作爭取 12
    月底前完成;篁園市場酒店工程主體中間驗收 4 月底前完成;做好酒店洗衣中心搬遷,集團
    員工宿舍啟用,推進中央公園小木屋開發利用。
    ③承辦高水準文化體育活動,推動體育産業發展。借國家深化文化體制改革的契機,充
    分利用場館資源,承辦高水準文化體育賽事活動,積極推動群眾性文體活動發展,不斷提高
    場館使用率和經濟效益。
    ④實施展貿聯動,提高貿易拓展能力。以國際貿易綜合改革為契機,加快業務拓展步伐。
    進一步規範完善公司業務操作流程,加強涉稅風險的防範與控制,擴大推行出口信用保險范
    圍,轉移出口收匯風險,增強出口競爭力,全年力爭進出口總額達 1.2 億美元以上。
    5.2 主營業務分行業、産品情況表
    請見前述 5.1
    5.3 報告期內利潤構成、主營業務及其結構、主營業務盈利能力較前一報告期發生重大變化
    的原因説明
    請見前述 5.1
    §6 財務報告
    6.1 本報告期無會計政策、會計估計的變更
    6.2 本報告期無前期會計差錯更正
    6.3 與最近一期年度報告相比,合併範圍發生變化的具體説明
    除本年新設立的子公司義烏中國小商品城支付網路科技有限公司及義烏泛非國際有限公司
    外,合併財務報表範圍與上年度一致。
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