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2019年12月14日 星期六

長春一東(600148)公告正文

長春一東:2015年年度報告摘要

公告日期:2016-04-21

             公司代碼:600148                              公司簡稱:長春一東


                         長春一東離合器股份有限公司
                                2015 年年度報告摘要


一 重要提示


1.1 為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到上海證券交易所網
    站等中國證監會指定網站上仔細閱讀年度報告全文。


1.2 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整,

      不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,並承擔個別和連帶的法律責任。

1.3 未出席董事情況
  未出席董事職務         未出席董事姓名    未出席董事的原因説明        被委託人姓名
董事長               李艱                 因會議衝突              白光申
副董事長             于中赤               因會議衝突              姜濤
獨立董事             杜婕                 因會議衝突              孫立榮


1.4 瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。


1.5 公司簡介

                                    公司股票簡況
      股票種類       股票上市交易所   股票簡稱             股票代碼      變更前股票簡稱
A股                上海證券交易所 長春一東             600148          離合器

      聯繫人和聯繫方式                 董事會秘書                     證券事務代表
            姓名           李東毅                               邢穎
            電話           0431-85158520                        0431-85158570
            傳真           0431-85174234                        0431-85174234
          電子信箱         600148@ccyd.com.cn                   600148@ccyd.com.cn
1.6 經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

    經瑞華會計師事務所審計,我公司 2015 年合併報表實現歸屬於母公司所有者凈利潤
1,117,748.89 元。根據《公司章程》規定,公司當年實現的可供分配利潤為正時應進行現金分紅。
最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十,即每
年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的百分之十。按此原則計算出的分配額度
低於 0.05 元/股時,可將收益留存至以後年度進行分配,但應保證在連續有盈利的年度每三年至
少進行一次現金紅利分配。根據以上原則計算,如按照歸屬於上市公司股東凈利潤的 30%和 10%
進行分配,計算出的分配額度均低於 0.05 元/股,且公司在 2013 年度和 2014 年度均進行了利潤
分配。公司 2015 年度不滿足分紅條件,暫不進行利潤分配。2015 年度公司不進行資本公積金轉
增股本。


二 報告期主要業務或産品簡介

(一)主要業務
    公司主要從事汽車離合器及液壓舉升機構等汽車零部件的研發、生産與銷售。本公司是國內
主要汽車零部件生産企業,是中國汽車工業協會離合器委員會理事長單位,擁有國家級企業技術
中心和博士後流動工作站,是中國離合器行業標準起草單位。配套車型主要覆蓋商用車及乘用車。
報告期內,公司積極進行市場結構和産品結構調整,著重發揮重卡離合器産品技術優勢,進一步
拓展重卡大馬力離合器市場,並努力開發轎車産品市場,爭取獲得國外産品開發權。
(二)經營模式
    公司經營模式以主機配套為主,售後服務市場銷售為輔。其中主機配套為公司直接接受各大
發動機和整車廠商訂單,為其配套供應産品;售後市場是公司將産品出售給汽車零配件銷售商,
汽車零配件銷售商再向全國市場零售。
    公司具體經營模式為以訂單驅動,主要分為銷售、生産、採購、售後服務四個環節。
    1、銷售環節,公司主要開拓國內外規模較大 OEM 主機廠,並結合公司生産實際,接受主機
廠訂單,為其配套供貨。公司與主機廠簽訂合同,直接發貨到主機廠,並與主機廠直接結算。
    2、生産環節,公司及子公司採用獨立生産加工模式,並擁有專業的生産設備。公司與子公司
一東四環主要從事離合器産品生産、加工;子公司一東零部件主要從事液壓翻轉機構、電動泵等
産品的生産、加工,各子公司均擁有獨立的生産、品質管理及設備管理等部門。
    3、採購環節,公司生産所需的原材料、通用零配件及非標準零配件等均由採購管理部門進行
專門採購,設有 ERP 採購平臺;大宗物資也通過兵器集團的大宗物資採購平臺進行採購,以降低
採購成本。子公司均設立獨立的採購部門,根據生産部門的月度生産計劃制定採購計劃並予以實
施。
    4、售後服務環節,公司按照國家有關規定,與主機廠商協商確定産品售後服務規定時限。公
司有專門的售後服務部門和售後服務人員。售後服務包括對主機廠商生産過程中使用本公司産品
的服務及主機廠商售出後對用戶的服務。對主機廠商售出後用戶的服務,一般委託主機廠商的售
後服務部門統一進行。根據委託協議,雙方審核同意後進行費用結算。
    (三)行業情況説明
    公司所處行業為汽車零部件行業,是汽車製造專業化分工的重要組成部分。根據中國證監會
《上市公司行業分類指引》(證監會公告[2012]31 號),公司所處行業為“汽車製造業”。主要生産
離合器和駕駛室液壓翻轉機構。商用車和乘用車為公司的主要市場。公司在 2015 年已呈現配套商
用車市場與配套乘用車市場發展並舉的産業格局。
    根據汽車工業協會的統計,對於公司所處的行業情況進行簡要説明:
    2015 年中國汽車産銷量整體穩中有升,但增速比上年同期減緩 4.01 個百分點和 2.18 個百分
點。産銷量分別為 2450.33 萬輛和 2459.76 萬輛,同比增長了 3.25%和 4.68%。
    商用車和乘用車為公司主要市場。2015 年商用車産銷分別完成 342.39 萬輛和 345.13 萬輛,
同比上年下降了 9.97%和 8.97%。其中商用車中的重卡和輕卡為我公司主要配套的車型。重卡 2015
年的産銷量分別為 53.61 萬輛和 55.07 萬輛,同比上年分別下降了 28.28%和 25.95%。輕卡 2015
年的産銷量分別為 155.37 萬輛和 155.85 萬輛,同比下降了 6.49%和 6.26%。乘用車的産銷量為
2107.94 萬輛和 2114.63 萬輛,同比上升了 5.78%和 7.30%。乘用車細分的交叉型乘用車是我公司
主要的配套車型。2015 年交叉型乘用車的産銷量分別為 107.96 萬輛和 109.91 萬輛,同比上年分
別下降了 16.92%和 17.47%。2015 年,中國品牌乘用車共銷售 873.76 萬輛,同比增長 15.27%,佔
乘用車銷售總量的 41.32%,佔有率比上年同期提升 2.86 個百分點。



三 會計數據和財務指標摘要


(一)主要會計數據
                                                                         單位:元 幣種:人民幣
                                                               本期比上年同期
   主要會計數據           2015年                2014年                                 2013年
                                                                   增減(%)
營業收入               510,492,182.59       668,681,383.44               -23.66      667,488,923.79
歸屬於上市公司股東       1,117,748.89        38,513,488.97               -97.10       29,463,235.82
的凈利潤
歸屬於上市公司股東      -1,313,012.87        34,051,053.94               不適用       23,839,345.10
的扣除非經常性損益
的凈利潤
經營活動産生的現金      31,176,895.72        57,573,332.22                -45.85      49,178,315.82
流量凈額
                                                               本期末比上年同
                         2015年末            2014年末                                 2013年末
                                                               期末增減(%)
歸屬於上市公司股東     361,983,886.84       370,603,174.89               -2.33       338,880,706.37
的凈資産
總資産                 836,132,359.51       882,662,113.79                 -5.27     875,044,865.84
期末總股本             141,516,450.00       141,516,450.00                  0.00       141,516,450


(二)主要財務指標
                                                                    本期比上年同
       主要財務指標                2015年           2014年                              2013年
                                                                      期增減(%)
基本每股收益(元/股)                0.0079             0.2721             -97.10          0.2082
稀釋每股收益(元/股)                0.0079             0.2721             -97.10          0.2082
扣除非經常性損益後的基本每           -0.0093             0.2406           -103.86           0.1685
股收益(元/股)
加權平均凈資産收益率(%)               0.31              10.89       減少10.58 個              9.11
                                                                           百分點
扣除非經常性損益後的加權平              -0.36                9.63   減少9.99 個百               7.37
均凈資産收益率(%)                                                           分點
      四 2015 年分季度的主要財務指標

                                                                             單位:元 幣種:人民幣
                                        第一季度         第二季度         第三季度         第四季度
                                      (1-3 月份)     (4-6 月份)     (7-9 月份)    (10-12 月份)
      營業收入                        127,372,235.42   134,064,076.96   98,724,370.20   150,331,500.01
      歸屬於上市公司股東的凈利
                                        5,250,765.71     2,484,937.69   -4,145,694.58     -2,472,259.93
      潤
      歸屬於上市公司股東的扣除
                                        4,263,003.53     2,412,582.77   -3,737,849.06     -4,250,750.11
      非經常性損益後的凈利潤
      經營活動産生的現金流量凈
                                        8,606,534.77    37,801,398.19    3,538,484.99    -18,769,522.23
      額



      五 股本及股東情況

      5.1   普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表

                                                                                                單位: 股
截止報告期末普通股股東總數(戶)                                                                     25,452
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(戶)                                                       22,928
                                          前 10 名股東持股情況
                                                                  持有有     質押或凍結情
         股東名稱           報告期內增 期末持股數        比例     限售條         況                 股東
         (全稱)               減         量            (%)      件的股      股份                  性質
                                                                                        數量
                                                                  份數量      狀態
吉林東光集團有限公司        -7,000,000 45,378,919        32.07           0         無       0      國有法人
中國第一汽車集團公司        0             33,277,531     23.51           0         無       0      國有法人
中國建設銀行股份有限公                     2,178,590      1.54           0         無       0          未知
司-中歐永裕混合型證券
投資基金
廣發銀行股份有限公司-                     1,541,200      1.09           0         無       0          未知
中歐盛世成長分級股票型
證券投資基金
中國農業銀行-益民創新                     1,237,538      0.87           0         無       0          未知
優勢混合型證券投資基金
平安信託有限責任公司-                       544,600      0.38           0         無       0          未知
平安財富*大岩量化對衝集
合資金信託
中國對外經濟貿易信託有                       422,800      0.30           0         無       0          未知
限公司-安進 1 號大岩對衝
集合資金信託計劃
鄭建剛                      -46,501          373,499      0.26           0         無       0    境內自然人
廈門國際信託有限公司-                       300,000      0.21           0         無       0          未知
智富一號新型結構化證券
投資集合資金信託
交通銀行股份有限公司-                  282,200    0.20        0        無     0         未知
益民品質升級靈活配置混
合型證券投資基金
上述股東關聯關係或一致行動的説明     吉林東光集團有限公司和中國第一汽車集團公司不存在關聯關係
                                     或一致行動,公司未知上述其他股東是否存在關聯關係或一致行
                                     動。



     5.2 公司與控股股東之間的産權及控制關係的方框圖




     5.3 公司與實際控制人之間的産權及控制關係的方框圖




     六 管理層討論與分析

         根據汽車工業協會的統計,2015 年中國汽車銷量整體穩中有升,但增速比上年同期減緩
2.18%。其中乘用車同比增長 7.3%,商用車同比下降 8.79%,而一東公司主要市場為商用車中的重
卡、輕卡和乘用車中的交叉型乘用車型。
    2015 年商用車産、銷量分別為 342.39 萬輛和 345.13 萬輛,同比上年分別下降 10%和 9%;
     重卡 2015 年的産、銷量分別為 53.61 萬輛和 55.07 萬輛,同比上年分別下降了 28.28%和
25.95%;
     輕卡 2015 年的産銷量分別為 155.37 萬輛和 155.85 萬輛,同比下降了 6.49%和 6.26%;
     交叉型乘用車 2015 年的産銷量分別為 107.96 萬輛和 109.91 萬輛,同比上年分別下降了 16.92%
和 17.47%。
    根據上述細分市場可以看出,2015 年,由於市場形勢公司面臨較大挑戰。此外,對於公司自
身,傳統離合器産業也在面臨著日益白熱化的市場競爭。報告期內公司實現營業總收入 51049.22
萬元,同比減少 23.66%。另一方面由於産銷量下降,導致固定成本費用佔總成本的比重上升,使
得産品綜合毛利率同比下降。2015 年公司實現營業利潤 737.87 萬元,同比減少 87.43%;歸屬於
母公司所有者凈利潤 111.77 萬元,同比減少 97.10%。
    為此,公司管理層積極應對危機,對外維護老市場、大力開發新市場,進一步開拓海外市場,
實現出口效益最大化;對內則做出産品結構調整重大舉措,在保證原有商用車産品的同時,加速
乘用車産品開發,將重點放在附加值較高、利潤較大的轎車産品開發上。同時,緊跟離合器行業
技術發展方向,深度研討 DCT、AT、自調整等離合器先進技術,實現創新驅動。
    2015 年公司主要在以下幾方面展開重點工作:

    (一)市場結構調整

    1、國內市場方面,重點圍繞重卡離合器、轎車離合器、重卡液壓舉升機構三個産品,不斷提
高市場佔有率。重汽、宇通、福田、江淮等國內重要市場實現批量供貨。

    2、國際市場方面,俄羅斯卡瑪斯離合器産品從單一品種配套發展為全系列批量供貨;液壓舉
升産品與卡瑪斯完成圖紙確認。德國戴姆勒離合器和液壓舉升機構均通過認證,完成産品定價。

    (二)技術創新

    公司 2015 年實現了大馬力重卡離合器産品升級開發,用於匹配國內大馬力重卡發動機,填補
了國內空白;與宇通客車合作,在新能源客車上成功開發了扭轉減振器,取代進口液力減振器,
也填補了國內空白;成立産品分析室,加強在産品設計階段進行模擬倣真的能力;派出專業技術
團隊與國外技術公司開展高端技術合作,為進軍高端市場打好技術儲備。

    (三)精益管理

    1、完善精益研發體系,對研發項目實施階段管理,提升産品研發工作品質和進度。

    2、準時化物流配送全面展開,利用 AGV 實現了裝配零件自動配送,促進生産線提高效率。

    3、完成以班組為基本單元的分廠獨立核算工作,提高了分廠實施工藝改進和降成本的積極性,
全年共提出改善項 27 個,節約生産製造成本 30 萬元。

    4、全年完成精益改善項目 112 項,全年實現降成本 1984 萬元。

    (四)“兩金”管理

    1、強化應收賬款責任考核,促進超期應收賬款清收。對有超期風險的廠家進行甄別,通過法
律手段和其他限制措施加強清收力度。

    2、系統開展去庫存工作,使原材料、零件、在製品及其他材料庫存大大降低,派出幾個專項
小組,對主機廠裝機未結算和異地庫進行盤查。2015 年存貨金額 7893 萬元,較去年減少了 21.4%。
    (五)工藝改進(自動化)

    1、衝壓多機聯線、2000T 連續模投入使用,保證了産品精度,提高了産品一致性、可靠性。

    2、建成重卡離合器半自動化裝配線、手動泵半自動化裝配線和焊接機器人,實施了自動線上
檢測改善,解決了總成裝配工藝錯、漏裝和錯、漏檢問題。

    3、完成膜片彈簧指端淬火自動化改造和回火爐自動送料改造,實現了熱處理工藝全流程自動
化。

    (六)品質提升

2015 年,公司致力於打造精品工程,盯住Φ 235、Φ 250、Φ 395 三個平臺産品,加強過程品質控
制;盯住青汽、福田環保動力兩個重點主機廠展開通過品質提升降索賠活動。成立品質攻關小組,
攻克了多個長期以來無法解決的品質難題。QC 小組活動取得豐碩成果,6 個 QC 項目榮獲兵器行
業優秀 QC 小組稱號,1 個項目獲得國家優秀品質管理小組。成體系地開展標準化工作,通過了“吉
林省標準化良好行為 4A 級企業”認證。


七 涉及財務報告的相關事項

7.1 與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的,公司應當説明情況、
    原因及其影響。

                                                                            備註(受重要影
                                                                 開始適用
         會計估計變更的內容和原因                審批程式                   響的報表項目名
                                                                 的時點
                                                                              稱和金額)
公司自 2012 年度起,一直採用固定比例在每月度   第五屆董事會     2015 年 1   預計負債/銷售
末計提品質索賠預計負債。每報告期末,公司均     第十五次會議     月1日       費用
統計實際三包索賠率,並與標準計提比率進行比     /2014 年 第 一
較:因近三年公司經營品質提升,實物品質控制     次臨時股東大
較好,2012 年-2014 年實際索賠率與計提標準比    會
較三年平均同向偏差率達到 30%。因此,公司擬
于 2015 年起調整預計負債計提比例分別為:子公
司長春一東零部件有限責任公司由 8%調整為
6%,子公司瀋陽一東四環離合器有限責任公司由
3%調整為 1%,公司本部 3.8%的計提比例不變。。


                                                                長春一東離合器股份有限公司
                                                                      二〇一六年四月十九日
                                                                            董事長: 李艱