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2019年12月09日 星期一

長春一東(600148)公告正文

長春一東:2012年年度報告摘要

公告日期:2013-04-12

                        長春一東離合器股份有限公司 2012 年年度報告摘要
                        長春一東離合器股份有限公司
                              2012 年年度報告摘要一、 重要提示1.1 本年度報告摘要摘自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應當仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的年度報告全文。
    1.2   公司簡介
            股票簡稱                     長春一東                   股票代碼                600148
          股票上市交易所                                      上海證券交易所
        聯繫人和聯繫方式                      董事會秘書                         證券事務代表
                 姓名                              楊金生                            杜影
                 電話                        0431-85158520                       0431-85158570
                 傳真                        0431-85174234                       0431-85174234
            電子信箱                     600148@ccyd.com.cn                    600148@ccyd.com.cn二、 主要財務數據和股東變化2.1 主要財務數據
                                                                       單位:元 幣種:人民幣
                                                                       本年(末)比上年
                                   2012 年(末)        2011 年(末)                            2010 年(末)
                                                                       (末)增減(%)
    總資産                          830,044,115.35     902,751,351.66                -8.05     632,575,839.93歸屬於上市公司股東的凈資
                                 308,077,624.17     313,212,372.81                -1.64     250,464,045.58産經營活動産生的現金流量凈
                                  40,044,409.80       -5,802,231.65                     /    39,009,760.91額
    營業收入                        602,709,985.11     750,952,444.81               -19.74     400,279,564.70歸屬於上市公司股東的凈利
                                    3,356,238.36     41,624,762.33               -91.94     -38,509,432.63潤歸屬於上市公司股東的扣除
                                    2,397,708.58     41,480,023.75               -94.22     -37,400,795.16非經常性損益的凈利潤
                                                                      減少 13.16 個百分
    加權平均凈資産收益率(%)                  1.08             14.24                                    8.14
                                                                                     點
    基本每股收益(元/股)                     0.02              0.29               -93.10               0.15
    稀釋每股收益(元/股)                     0.02              0.29               -93.10               0.15
                      長春一東離合器股份有限公司 2012 年年度報告摘要
    2.2   前 10 名股東持股情況表
                                                                                      單位:股
                                                 年度報告披露日前第 5 個交
    報告期股東總數                       14,984                                                     14508
                                                 易日末股東總數
                                       前 10 名股東持股情況
                                     持股比                     持有有限售條     質押或凍結的股份數
        股東名稱       股東性質                   持股總數
                                     例(%)                      件股份數量               量吉林東光集團有限
                     國有法人          37.01     52,378,919                  0   無公司中國第一汽車集團
                     國有法人          23.51     33,277,531                  0   無公司
    曾欽桂              境內自然人         0.47        670,807                  0   無
    劉永                境內自然人         0.41        590,000                  0   無
    鄭建剛              境內自然人         0.31        437,170                  0   無
    王慶歡              境內自然人         0.24        338,243                  0   無
    錢苗                境內自然人         0.22        314,048                  0   無
    羅松趣              境內自然人         0.22        312,300                  0   無
    肖翠珍              境內自然人         0.20        284,001                  0   無
    穆煜                境內自然人         0.18        250,400                  0   無
                                  吉林東光集團有限公司與中國第一汽車集團公司不存在關聯關繫上述股東關聯關係或一致行動
                                  或一致行動。公司未知上述自然人股東是否存在一致行動或關聯關的説明
                                  係。三、 管理層討論與分析(一)報告期的財務狀況及經營成果分析
    2012 年,受國家宏觀經濟變動影響,商用車市場産銷量下滑,受此影響,公司本年收入利潤大幅下滑。2012 年度實現營業收入 60271 萬元,實現營業利潤及歸屬於母公司所有者凈利潤分別為 1756萬元及 336 萬元;三項指標分別同比下降 19.74%、71.22%、91.94%。
    收入利潤指標下滑的主要是公司産品結構以商用車為主,中重型卡車在收入利潤構成中佔比較高,而 2012 年度商用車特別是重型卡車,未與汽車行業出現同步增長,甚至出現了較大幅度的下滑。利潤降幅大於收入降幅的原因,主要是收入大幅下降後,單位固定成本增加,産品毛利率下降。3.1 主營業務分析3.1.1 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表
                                                                       單位:元 幣種:人民幣
    科目                                    本期數                 上年同期數            變動比例(%)
    營業收入                                     602,709,985.11       750,952,444.81                -19.74
    營業成本                                     463,447,654.09       539,062,948.20                -14.03
    銷售費用                                       40,423,227.96       56,098,312.33                -27.94
    管理費用                                       67,981,392.51       72,518,218.44                 -6.26
    財務費用                                        6,905,197.13          8,653,015.80              -20.20
                       長春一東離合器股份有限公司 2012 年年度報告摘要
    經營活動産生的現金流量凈額                       40,044,409.80         -5,802,231.65                      /
    投資活動産生的現金流量凈額                   -14,925,843.10           -11,903,326.22                      /
    籌資活動産生的現金流量凈額                   -34,155,422.21            56,145,490.01              -160.83
    研發支出                                         19,639,047.07         28,627,663.54               -31.403.1.2 收入(1) 驅動業務收入變化的因素分析公司主營業務産品比較單一,主要為汽車離合器及汽車駕駛室液壓翻轉機構。因此,汽車行業的走勢變化對是驅動公司業務收入變化的最主要因素。(2) 以實物銷售為主的公司産品收入影響因素分析收入利潤指標下滑的主要是公司産品結構以商用車為主,中重型卡車在收入利潤構成中佔比較高。根據汽車工業協會統計資訊網資料顯示:2012 年,汽車産銷 1927.18 萬輛和 1930.64 萬輛,同比分別增長 4.63%和 4.33%。其中乘用車産銷 1552.37 萬輛和 1549.52 萬輛,同比增長 7.17%和 7.07%;商用車産銷 374.81 萬輛和 381.12 萬輛,同比下降 4.71%和 5.49%。在商用車的貨車品種中,重型貨車降幅居首,共銷售 63.60 萬輛,同比下降 27.78%。而重型車正是我公司離合器配套産品及重型車液壓翻轉機構的主要配套車型,因此,上述車型的下滑極大影響了公司收入及利潤實現。(3) 主要銷售客戶的情況公司銷售網路輻射全國,以向主機配套為主,故客戶集中度較高,公司向前五名客戶銷售額佔全年銷售額比重為 57.54%。3.1.3 成本(1)成本分析表
                                                                                         單位:元分行業情況
                                                                                                本期金額
                                                  本期佔總                        上年同期
              成本構成項                                                                        較上年同
    分行業                        本期金額          成本比例        上年同期金額    佔總成本
                  目                                                                            期變動比
                                                    (%)                           比例(%)
                                                                                                  例(%)汽車零部
              原材料         318,676,866.58            74.33   381,763,003.79           77.91         3.58件行業(2) 主要供應商情況公司向前五名供應商採購總額為 11529 萬元,佔年度採購總額的 30.9%。3.1.4 費用本報告期公司銷售費用、管理費用、財務費用均同比除低,變動幅度未超過 30%。具體數據參見主營業務分析 1、利潤表及現金流量表相關科目變動分析表。所得稅費用同比下降 46.50%,主要原因是公司利潤下降。
                         長春一東離合器股份有限公司 2012 年年度報告摘要
    3.1.5   研發支出(1) 研發支出情況表
                                                                                        單位:元
    本期費用化研發支出                                                                          19,639,047.07
    本期資本化研發支出                                                                                       0
    研發支出合計                                                                                19,639,047.07
    研發支出總額佔凈資産比例(%)                                                                         5.65
    研發支出總額佔營業收入比例(%)                                                                       3.26(2)情況説明本公司研發投入主要用於兩方面,一是跟進現有主機廠,與主機廠同步開發,研發新産品,以保證現在客戶的市場份額。另一方面是用於潛在客戶需求産品以及儲備技術的研發支出。本年度主機新産品數量減少,本公司同步開發産品減少,研發費發生額減少。3.1.6 現金流本報告期經營活動産生的現金凈流量 4004 萬元,較上年有較大幅度變化,主要原因是公司本年度更多使用票據方式支付應付賬款,經營活動支出的現金流量減少。本報告期投資活動産生的現金凈流量-1492 萬元,主要為公司設備投資及固定資産購置增加。本報告期籌資活動産生的現金凈流量為-3415 萬元,主要原因一是本報告期償還借款多於新增借款,二是本年度利潤分配上年利潤形成現金支出。3.2 行業、産品或地區經營情況分析3.2.1 主營業務分行業、分産品情況
                                                                            單位:元 幣種:人民幣
                                          主營業務分産品情況
                                                                                                   毛利率比
                                                     毛利率     營業收入比上     營業成本比上
    分産品           營業收入       營業成本                                                         上年增減
                                                     (%)       年增減(%)        年增減(%)
                                                                                                     (%)
                                                                                                       增加
    汽車零
               587,778,138.16   460,414,641.76         21.67    735,277,477.97   538,429,536.57     26.77 個部件産品
                                                                                                     百分點
    3.2.2   主營業務分地區情況
                                                                            單位:元 幣種:人民幣
            地區                        營業收入                         營業收入比上年增減(%)
    東北地區                                                32,966                                       -15.73
    華東地區                                                 8,560                                       -35.42
    華北地區                                                 5,367                                       -10.39
    華南地區                                                 3,796                                       -28.12
    國內其他地區                                             7,362                                       -17.32
    出口                                                         717                                     -26.76
                       長春一東離合器股份有限公司 2012 年年度報告摘要3.3 資産、負債情況分析3.3.1 資産負債情況分析表
                                                                                   單位:元
                                                                                        本期期末金
                                                                          上期期末數
                                    本期期末數佔總                                      額較上期期
    項目名稱     本期期末數                               上期期末數       佔總資産的
                                    資産的比例(%)                                     末變動比例
                                                                          比例(%)
                                                                                          (%)
    貨幣資金          97,385,387.62                 11.73   106,473,691.08         11.79         -8.54
    應收賬款       180,046,648.06                   21.69   168,649,696.23         18.68          6.76
    存貨           135,337,290.07                   16.30   159,672,049.67         17.69        -15.24投資性房地
                     6,558,593.56                 0.79     6,753,897.88          0.75         -2.89産長期股權投
                     1,000,000.00                 0.12     1,000,000.00          0.11          0.00資
    固定資産       165,167,699.24                   19.90   169,662,013.54         18.79         -2.65
    在建工程             389,334.40                  0.05      389,334.40           0.04          0.00
    短期借款       130,000,000.00                   15.66   140,000,000.00         15.51         -7.14
    長期借款                    0.00                 0.00             0.00          0.00                /3.4 核心競爭力分析1.裝備優勢:本公司擁有先進的離合器生産設備,包括自動裝配設備、進口實驗檢測設備、熱處理設備、大噸位衝壓設備等,加工、試驗手段行業領先。2.市場優勢:本公司銷售市場輻射全國,公司本部座落于汽車城長春,擁有地緣優勢。3.行業地位優勢:本公司擔任中國汽車工業協會離合器行業協會理事長單位,為多項行業標準起草單位。本報告期公司核心競爭力未發生重大變化。3.5 投資狀況分析
    3.5.1   對外股權投資總體分析本報告期末,公司股權投資總額 100 萬元,與上年同期未發生變動。被投資單位:吉林汽車零部件研發中心有限公司,註冊資本:1000 萬元,本公司投資佔該公司註冊資本額的 10%。主要業務為汽車零部件産品和非標設備的研發、設計、試驗檢測、生産、製造和銷售、技術服務等。
    3.5.2   非金融類公司委託理財及衍生品投資的情況(1) 委託理財情況
    本年度公司無委託理財事項。(2) 委託貸款情況
    本年度公司無委託貸款事項。
    3.5.3   募集資金使用情況
                                      長春一東離合器股份有限公司 2012 年年度報告摘要
             報告期內,公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況。
           3.5.4       主要子公司、參股公司分析
                                                                                                     單位:萬元
                                                                      2011 年 2012 年度
                            主 要 産 品 註冊        年末總資 年 末 凈                               凈利潤增
    公司名稱           業務性質                                           度 凈 利營業收營 業 利
                            或服務      資本        産       資産                            凈利潤 減比
                                                                      潤      入     潤
    長春一東汽車 製造業          汽 車 駕 駛 126.5 萬美 13548       6118      2633        10565
    零部件製造有                 室液壓翻元                                                       2191      1779     -32.43%
    限責任公司                   轉機構
    瀋陽一東四環 製造業          離合器      1911       6929        2729      351         8131
    離合器有限責                                                                                  927       657      87.18%任公司
           子公司一東汽車零部件本期凈利潤同比下降 32%,子公司瀋陽一東本期凈利潤同比上升
           87%,主要是受上述公司産品結構及行業趨勢影響:一東汽車零部件主營産品為汽車駕駛室
           液壓翻轉機構,為重型卡車配套,瀋陽一東主營産品為輕型車離合器,為輕型卡車、轎車配
           套。而是 2012 國內商用重型車産銷大幅下滑,乘用車産銷小幅增長,成為上述子公司業務
           變動的主要原因。
           3.5.5 非募集資金項目情況
                                                                                         單位:元 幣種:人民幣
                                                                       本年度投入金     累計實際投入
               項目名稱           項目金額          項目進度                                                  項目收益情況
                                                                             額             金額
            360 萬套離合                                                                                    本項目為能力
            器上能力技術                  5,202   28%                            751                1,468   提升改造項目,
            改造項目                                                                                        未單獨核收益
            合計                          5,202                                  751                1,468
           (二) 董事會關於公司未來發展的討論與分析
           3.6 行業競爭格局和發展趨勢
           公司本部及子公司均為汽車零部件生産企業,目前主要以生産商用車配套産品為主,是國內
           重型車離合器配套規模最大的生産廠商,中國汽車工業協會離合器行業協會理事長單位。公
           司目前在重型車配套領域擁有一定的市場競爭優勢,市場佔有率較高,在某些車型可實現獨
           家配套。但目前離合器行業競爭格局愈加激烈,諸多國際離合器生産商紛紛以獨資或合資的
           形式進駐中國市場,自主品牌離合器必須不斷提升創新能力及研發水準,以期保持和擴大現
           在市場規模。
           3.7 公司發展戰略
           針對當前的競爭格局和發展趨勢,公司一方面做好現有重型車配套産品的跟進開發,同時積
           極進軍乘用車市場;另一方面持續技術創新,儲備升級換代産品,包括雙離合器、濕式離合
           器等。進行轎車市場目前已取得階段性成果,獲得一汽大眾配套資格,以及重要國際汽車廠
                     長春一東離合器股份有限公司 2012 年年度報告摘要商供應商資格,但仍需要較長的産品開發及驗證週期。國內乘用車市場持續增長的趨勢預計仍將持續相當長的時期,公司已在轎車離合器研發與生産的軟硬體上預先做了一定的儲備。3.8 經營計劃本年度預計實現營業總收入 71500 萬元,預計成本費用總額 68048 萬元。為完成上述經營計劃,公司擬採取以下措施:3.8.1 理順工作職責和流程,深化精益管理,提升運營品質通過組織機構和職責調整,進一步理順流程,提高工作效率,實現管理提升。實現採購流程優化、生産計劃更加準確、品質保證能力得到提升、索賠下降,同時減少各種管理漏洞。3.8.2 整合銷售業務板塊職能,將售後服務職能劃歸質檢技術部,更快捷直接解決客戶售後服務;制定更具激勵作用的行銷績效政策,突出對開發新市場和市場增份額的獎勵;深化"一把手跑市場"行銷策略,發揮經理層的各自優勢,分擔專項行銷任務,強力支撐行銷工作。3.8.3 加強重點市場開發確保老市場不丟、已有份額不減,同時,加強重點市場開發,加速市場結構調整。本年確定重點開發的市場客戶包括重卡市場客戶 5 家,乘用車及微車客戶 8 家並已將開發責任落實到人。3.8.4 鼓勵技術創新,加強項目經理負責制考核,加快新産品研發積極鼓勵技術創新和新産品開發投入,加強研發項目管理和考核,嚴肅新産品立項,加強協調,做好跟蹤服務,保證項目進度,認真考核。本年度確定 10 余個項目年內完成開發。3.8.5 加快人才隊伍建設。為滿足公司産品研發特別是技術創新和産品升級的需求,公司將加快人才隊伍建設做為本年度工作重點。完善人才考核激勵機制,優化人才發展環境,,保證人才接續,並做好人才積累。3.9 可能面對的風險目前公司面臨的主要風險仍是宏觀經濟變動及行業變化影響。因公司以重型車配套産品,受國家宏觀經濟特別是基礎設施投資變化的影響較大,上游主機廠産銷變化直接影響公司市場規模和效益。公司正努力通過改善産品結構化解經營風險。(三)報告期利潤分配方案
      經中準會計師事務所審計確認,我公司 2012 年合併報表實現歸屬於母公司所有者凈利潤 3,356,238.36 元,根據《公司章程》規定,公司當年實現的可供分配利潤為正時應進行現金分紅。最近三年以現金方式累計分配的利潤不少於最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十,即每年以現金方式分配的利潤不少於當年實現的可分配利潤的百分之十。按此原則計算出的分配額度低於 0.05 元/股時,可將收益留存至以後年度進行分配,但應保證在連續有盈利的年度每三年至少進行一次現金紅利分配。 按上述原則,2012 年度不滿足分紅條件,暫不進行利潤分配。
    2012 年度不進行資本公積金轉增股本。
                    長春一東離合器股份有限公司 2012 年年度報告摘要四、財務報告4.1本報告期無會計政策、會計估計的變更4.2本報告期無前期會計差錯更正4.3與上年度財務報告相比,財務報表合併範圍未發生變化4.4 會計師事務所對本公司年度財務報告出具了標準無保留意見的審計報告