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2019年12月10日 星期二

加加食品(002650)公告正文

加加食品:2016年第一季度報告全文

公告日期:2016-04-29

加加食品集團股份有限公司                              2016 年第一季度報告全文




                           加加食品集團股份有限公司

                              2016 年第一季度報告




                                 2016 年 04 月




                                                                           1
加加食品集團股份有限公司                               2016 年第一季度報告全文




                           第一節 重要提示


     公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真

實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔個別和

連帶的法律責任。

     所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

     公司負責人楊振、主管會計工作負責人段維嵬及會計機構負責人(會計主管

人員)段維嵬聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。




                                                                            2
加加食品集團股份有限公司                                                                   2016 年第一季度報告全文




                             第二節 主要財務數據及股東變化

一、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否

                                           本報告期                  上年同期             本報告期比上年同期增減

營業收入(元)                                505,994,307.83            457,460,185.24                       10.61%

歸屬於上市公司股東的凈利潤(元)               54,978,633.22             53,015,172.05                        3.70%

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損
                                               50,324,125.23             52,918,549.79                       -4.90%
益的凈利潤(元)

經營活動産生的現金流量凈額(元)              104,855,164.01                185,698.60                    56,365.24%

基本每股收益(元/股)                                    0.048                    0.046                       4.35%

稀釋每股收益(元/股)                                    0.048                    0.046                       4.35%

加權平均凈資産收益率                                     2.94%                    3.00%                      -0.06%

                                                                                          本報告期末比上年度末增
                                          本報告期末                 上年度末
                                                                                                     減

總資産(元)                                 2,722,274,239.41          2,697,075,879.08                       0.93%

歸屬於上市公司股東的凈資産(元)             1,899,981,230.95          1,845,002,597.73                       2.98%

非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
                                                                                                            單位:元

                           項目                            年初至報告期期末金額                  説明

非流動資産處置損益(包括已計提資産減值準備的沖銷部分)                   20,003.53

                                                                                     收到寧鄉縣失業保險中心 2015
                                                                                     年穩崗補貼 46.8475 萬元;收到
                                                                                     新鄭市失業職工管理所付穩崗
                                                                                     補貼 11.46 萬元;收到寧鄉縣環
                                                                                     境保護局鍋爐淘汰以獎代補獎
                                                                                     勵 56 萬元;收到 2015 年度寧鄉
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統
                                                                      1,775,625.00 經濟技術開發區管理委員會目
一標準定額或定量享受的政府補助除外)
                                                                                     標管理考核一等獎 5 萬元;收到
                                                                                     寧鄉經濟技術開發區管理委員
                                                                                     會 2015 年度稅收目標獎 6 萬元;
                                                                                     收到工業穩增長資金 4 萬元;收
                                                                                     到資訊化資金 15 萬元;收到大
                                                                                     學生見習補貼 0.72 萬元;遞延



                                                                                                                       3
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                                                                                            收益轉入營業外收入 32.535 萬
                                                                                            元

除上述各項之外的其他營業外收入和支出                                           144,230.09

其他符合非經常性損益定義的損益項目                                        3,633,841.66

減:所得稅影響額                                                               919,192.29

合計                                                                      4,654,507.99                      --

對公司根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公
開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應
説明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。


二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前 10 名股東持股情況表
                                                                                                                    單位:股

                                                              報告期末表決權恢復的優先
報告期末普通股股東總數                               54,099                                                               0
                                                              股股東總數(如有)

                                              前 10 名股東持股情況

                                                                               持有有限售          質押或凍結情況
               股東名稱                 股東性質    持股比例     持股數量      條件的股份
                                                                                                 股份狀態          數量
                                                                                   數量

                                       境內非國有
湖南卓越投資有限公司                                   40.05% 461,419,200                          質押          460,885,000
                                       法人

廣發證券資管-工商銀行-廣發原馳加
                                       其他             3.64%     41,955,550
加食品 1 號集合資産管理計劃

楊子江                                 境內自然人       2.16%     24,840,000     19,107,500        質押           24,840,000

新華人壽保險股份有限公司-分紅-個
                                       其他             1.82%     20,942,180
人分紅-018L-FH002 深

全國社保基金四零四組合                 其他             0.80%      9,214,528

太平人壽保險有限公司-分紅-團險分紅 其他               0.78%      8,999,825

深圳市鼎源成長投資合夥企業(有限合     境內非國有
                                                        0.66%      7,628,000
夥)                                   法人

招商證券股份有限公司                   國有法人         0.54%      6,249,757

新華人壽保險股份有限公司-分紅-團
                                       其他             0.37%      4,224,100
體分紅-018L-FH001 深

中國建設銀行-華夏紅利混合型開放式
                                       其他             0.36%      4,097,500
證券投資基金


                                                                                                                               4
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                                         前 10 名無限售條件股東持股情況

                                                                                              股份種類
                    股東名稱                           持有無限售條件股份數量
                                                                                        股份種類         數量

湖南卓越投資有限公司                                                      461,419,200 人民幣普通股   461,419,200

廣發證券資管-工商銀行-廣發原馳加加食品 1 號集
                                                                           41,955,550 人民幣普通股    41,955,550
合資産管理計劃

新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅
                                                                           20,942,180 人民幣普通股    20,942,180
-018L-FH002 深

全國社保基金四零四組合                                                      9,214,528 人民幣普通股       9,214,528

太平人壽保險有限公司-分紅-團險分紅                                        8,999,825 人民幣普通股       8,999,825

深圳市鼎源成長投資合夥企業(有限合夥)                                      7,628,000 人民幣普通股       7,628,000

招商證券股份有限公司                                                        6,249,757 人民幣普通股       6,249,757

楊子江                                                                      5,732,500 人民幣普通股       5,732,500

新華人壽保險股份有限公司-分紅-團體分紅
                                                                            4,224,100 人民幣普通股       4,224,100
-018L-FH001 深

中國建設銀行-華夏紅利混合型開放式證券投資基金                              4,097,500 人民幣普通股       4,097,500

                                                  卓越投資為公司控股股東,楊子江持有卓越投資 20.2%的股權,是
上述股東關聯關係或一致行動的説明                  本公司實際控制人之一,除此之外,公司未知其他股東之間是否存
                                                  在關聯關係和一致行動情形。

前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況説明(如有)不適用

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。


2、公司優先股股東總數及前 10 名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用




                                                                                                                     5
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                                        第三節 重要事項

一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用
一、資産負債表項目:
1.應收票據項目期末數較期初數減少55.12%(絕對額減少742.97萬元),主要係增加採用銀行承兌匯票結算方式付供應商貨
款所致。
2.應收賬款項目期末數較期初數增加78.02%(絕對額增加2,930.69萬元),主要係使用銷售信用期的客戶增加所致。
3.應收利息項目期末數較期初數減少30.98%(絕對額減少62.35萬元),主要係本期收回銀行存款利息所致。
4.其他應收款項目期末數較期初數增加356.51%(絕對額增加132.35萬元),主要係本期員工借支備用金增加所致。
5.其他流動資産項目期末數較期初數減少48.22%(絕對額減少740.97萬元),主要係本期待抵扣增值稅進項稅額和預繳所得
稅減少所致。
6.應付票據項目期末數較期初數增加140.63%(絕對額增加7,360.46萬元),主要係採用銀行承兌匯票結算方式支付供應商貨
款增加所致。
7.應付利息項目期末數較期初數增加122.19%(絕對額增加56.01萬元),主要係計提未結算的短期借款利息增加所致。
二、利潤表項目:
1.財務費用項目本期數較上年同期數增加182.60%(絕對額增加268.40萬元),主要係募集資金存款利息減少,短期借款利
息增加所致。
2.投資收益項目本期數較上年同期數減少42.00%(絕對額減少269.51萬元),主要係權益法確認的投資收益減少所致。
3.營業外收入項目本期數較上年同期數增加414.21%(絕對額增加166.17萬元),主要係本期收到的政府補貼增加所致。
三、現金流量表項目:
1.收到其他與經營活動有關的現金本期數較上年同期數減少88.47%(絕對額減少3,068.54萬元),主要係本期承兌保證金收回
減少所致。
2.購買商品、接受勞務支付的現金本期數較上年同期數減少36.23%(絕對額減少17,531.32萬元),主要係本期增加銀行承兌
匯票支付供應商貨款所致。
3.取得投資收益收到的現金本期數較上年同期數減少100.00%(絕對額減少115.16萬元),主要係本期實際未收到投資收益。
4.收到其他與投資活動有關的現金本期數較上年同期數減少100.00%(絕對額減少10,300.00萬元),主要係本期未收回投資有
關的本金所致。
5.支付其他與投資活動有關的現金本期數較上年同期數減少100.00%(絕對額減少1,000.00萬元),主要係本期未發生支付其
他投資活動所致。
四、財務指標項目:
1.經營活動産生的現金流量凈額(元)本期數較上年同期增加56365.24%(絕對額增加10,466.95萬元),主要係本期採購付款
使用銀行承兌匯票方式結算,導致本期實際支付的貨款減少所致。


二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析説明

□ 適用 √ 不適用




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三、公司、股東、實際控制人、收購人、董事、監事、高級管理人員或其他關聯方在報告期
內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

                    承諾                                                                            承諾   承諾 履行
     承諾事由               承諾類型                            承諾內容
                     方                                                                             時間   期限 情況

股改承諾

收購報告書或權
益變動報告書中
所作承諾

資産重組時所作
承諾

                                       "同業競爭承諾內容如下:(1)截至本承諾書出具之日,本公司
                                       在中華人民共和國境內外未直接或間接從事與加加食品主營業
                                       務構成同業競爭的業務(通過加加食品從事除外)。(2)自本承
                                       諾書生效之日起,本公司在作為加加食品控股股東期間(以下
                                       簡稱"承諾期間"),除本承諾書另有説明外,在中國境內或境外,
                                       不以任何方式(包括但不限于投資、並購、聯營、合資、合作、
                                      合夥、承包或租賃經營)直接或間接(通過加加食品從事除外)
                                                                                              2011
                                      從事或介入與加加食品現有或將來實際從事的主營業務構成或
                    卓越   同業競爭承                                                         年 02 長期       正在
                                      可能構成競爭的業務或活動。(3)在承諾期間,本公司不以任
                    投資   諾                                                                 月 15 有效       履行
                                      何方式支援他人從事與加加食品現有或將來的主營業務構成或
                                                                                              日
                                      可能構成競爭的業務或活動。(4)在承諾期間,如果由於加加
                                       食品業務擴張導致本公司的業務與加加食品的主營業務構成同
                                       業競爭,則本公司應通過停止競爭性業務、將競爭性業務注入
                                       加加食品、向無關聯關係的第三方轉讓競爭性業務或其他合法
首次公開發行或                         方式避免同業競爭;如果本公司轉讓競爭性業務,則加加食品
再融資時所作承                         享有優先購買權。(5)如上述承諾被證明是不真實的或未被遵
諾                                     守,本公司將向加加食品賠償一切直接和間接損失。

                                       資金佔用承諾內容如下:不通過任何方式直接或間接佔用加加
                                       食品的資金和資源,包括但不限于:(1)要求加加食品及/或下
                                       屬企業為其墊付、承擔工資、福利、保險、廣告等費用、成本
                                       和其他支出;(2)要求加加食品及/或下屬企業代其償還債務;
                                       (3)要求加加食品及/或下屬企業有償或無償、直接或間接拆
                                       借資金給其使用;(4)要求加加食品及/或下屬企業通過銀行或 2011
                    卓越   資金佔用承 非銀行金融機構向其提供委託貸款;(5)要求加加食品及/或下 年 02 長期      正在
                    投資   諾          屬企業委託其進行投資活動;(6)要求加加食品及/或下屬企業 月 15 有效     履行
                                       為其開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票;(7)要求加加食 日
                                       品及/或下屬企業在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向
                                       其提供資金;(8)不及時償還加加食品及/或下屬企業為其承擔
                                       擔保責任而形成的債務。     積極督促加加食品董事、監事和
                                       高級管理人員按照《公司法》及《公司章程》等有關規定勤勉
                                       盡職地履行職責,維護加加食品及下屬企業的資金和財産安全。

                                                                                                                       7
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                                     對於歷史上其對加加食品及下屬企業形成的佔款,均業已還清
                                     並支付了資金佔用費;自 2010 年 9 月起,不存在加加食品及下
                                     屬企業的資金被其以借款、代償債務、代墊款項或其他方式佔
                                     用的情形,加加食品及下屬企業未發生因上述行為受到任何形
                                     式處罰或與任何第三方産生任何糾紛的情形;如加加食品及/或
                                     下屬企業因上述行為被有關部門處罰,或因該等行為被任何第
                                     三方追究任何形式的法律責任的,其將對該等處罰及/或法律責
                                     任共同及連帶的承擔一切責任。如違反上述承諾,其願意承擔
                                     由此引起的一切法律責任和接受監管當局的任何處分,包括但
                                     不限于啟動對其所持加加食品的股份"佔用即凍結"的機制,即
                                     發現其侵佔加加食品及/或下屬企業的資産時立即申請司法凍
                                     結其所持加加食品的股份,凡侵佔資産不能以現金清償的,通
                                     過變現其所持加加食品的股份予以償還。

                                     在擔任公司的董事、監事、高級管理人員期間:(1)每年轉讓
               楊振、                的公司股份不超過其直接或間接持有的公司股份總數的 25%; 2012
               楊子     股份限售承 (2)在離職後半年內不轉讓其直接或間接持有的公司股份;(3)年 01 長期       正在
               江、肖 諾             申報離任 6 個月後的 12 個月內,通過證券交易所掛牌交易出售 月 06 有效     履行
               賽平                  的公司股票數量不超過其所直接及間接持有的公司股份的          日
                                     50%。

                                     "同業競爭承諾內容如下:(1)截至本承諾書出具之日,本人在
                                     中華人民共和國境內外未直接或間接從事與加加食品主營業務
                                     構成同業競爭的業務(通過加加食品從事除外)。(2)自本承諾
                                     書生效之日起,本人在作為加加食品實際控制人期間(以下簡
                                     稱"承諾期間"),除本承諾書另有説明外,在中國境內或境外,
                                     不以任何方式(包括但不限于投資、並購、聯營、合資、合作、
                               合夥、承包或租賃經營)直接或間接(通過加加食品從事除外)
               楊振、                                                                  2011
                               從事或介入與加加食品現有或將來實際從事的主營業務構成或
               楊子 同業競爭承                                                         年 02 長期             正在
                               可能構成競爭的業務或活動。(3)在承諾期間,本人不以任何
               江、肖 諾                                                               月 15 有效             履行
                               方式支援他人從事與加加食品現有或將來的主營業務構成或可
               賽平                                                                    日
                               能構成競爭的業務或活動。(4)在承諾期間,如果由於加加食
                                     品業務擴張導致本人的業務與加加食品的主營業務構成同業競
                                     爭,則本人應通過停止競爭性業務、將競爭性業務注入加加食
                                     品、向無關聯關係的第三方轉讓競爭性業務或其他合法方式避
                                     免同業競爭;如果本人轉讓競爭性業務,則加加食品享有優先
                                     購買權。(5)如上述承諾被證明是不真實的或未被遵守,本人
                                     將向加加食品賠償一切直接和間接損失。

                                     資金佔用承諾內容如下:不通過任何方式直接或間接佔用加加
                                     食品的資金和資源,包括但不限于:(1)要求加加食品及/或下
               楊振、                                                                            2011
                                     屬企業為其墊付、承擔工資、福利、保險、廣告等費用、成本
               楊子     資金佔用承                                                               年 02 長期   正在
                                     和其他支出;(2)要求加加食品及/或下屬企業代其償還債務;
               江、肖 諾                                                                         月 15 有效   履行
                                     (3)要求加加食品及/或下屬企業有償或無償、直接或間接拆
               賽平                                                                              日
                                     借資金給其使用;(4)要求加加食品及/或下屬企業通過銀行或
                                     非銀行金融機構向其提供委託貸款;(5)要求加加食品及/或下



                                                                                                                     8
加加食品集團股份有限公司                                                                    2016 年第一季度報告全文


                                       屬企業委託其進行投資活動;(6)要求加加食品及/或下屬企業
                                       為其開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票;(7)要求加加食
                                       品及/或下屬企業在沒有商品和勞務對價情況下以其他方式向
                                       其提供資金;(8)不及時償還加加食品及/或下屬企業為其承擔
                                       擔保責任而形成的債務。     積極督促加加食品董事、監事和
                                       高級管理人員按照《公司法》及《公司章程》等有關規定勤勉
                                       盡職地履行職責,維護加加食品及下屬企業的資金和財産安全。
                                       對於歷史上其對加加食品及下屬企業形成的佔款,均業已還清
                                       並支付了資金佔用費;自 2010 年 9 月起,不存在加加食品及下
                                       屬企業的資金被其以借款、代償債務、代墊款項或其他方式佔
                                       用的情形,加加食品及下屬企業未發生因上述行為受到任何形
                                       式處罰或與任何第三方産生任何糾紛的情形;如加加食品及/或
                                       下屬企業因上述行為被有關部門處罰,或因該等行為被任何第
                                       三方追究任何形式的法律責任的,其將對該等處罰及/或法律責
                                       任共同及連帶的承擔一切責任。如違反上述承諾,其願意承擔
                                       由此引起的一切法律責任和接受監管當局的任何處分,包括但
                                       不限于啟動對其所持加加食品的股份"佔用即凍結"的機制,即
                                       發現其侵佔加加食品及/或下屬企業的資産時立即申請司法凍
                                       結其所持加加食品的股份,凡侵佔資産不能以現金清償的,通
                                       過變現其所持加加食品的股份予以償還。

                                       在擔任公司的董事、監事、高級管理人員期間:(1)每年轉讓
                                       的公司股份不超過其直接或間接持有的公司股份總數的 25%; 2012
                 劉永
                          股份限售承 (2)在離職後半年內不轉讓其直接或間接持有的公司股份;(3)年 01 長期          正在
                 交、陳
                          諾           申報離任 6 個月後的 12 個月內,通過證券交易所掛牌交易出售 月 06 有效        履行
                 伯球
                                       的公司股票數量不超過其所直接及間接持有的公司股份的          日
                                       50%。

股權激勵承諾

                                                                                                   2016
                                                                                                           2016
                          穩定股價增                                                               年 01           正在
                 楊振                  為穩定公司股價進行增持,本次增持完成後六個月內不減持。              年7月
                          持承諾                                                                   月 07           履行
                                                                                                           7日
                                                                                                   日

                 劉永
               交、陳
其他對公司中小 伯球、
股東所作承諾   彭傑、                                                                              2016
                                                                                                           2016
                 段維     穩定股價增                                                               年 01           正在
                                       為穩定公司股價進行增持,本次增持完成後六個月內不減持。              年7月
                 嵬、蔣 持承諾                                                                     月 28           履行
                                                                                                           28 日
                 小紅、                                                                            日
                 王彥
                 武、姜
                 小娟

承諾是否按時履
                 是



                                                                                                                          9
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如承諾超期未履
行完畢的,應當詳
細説明未完成履
                    不適用
行的具體原因及
下一步的工作計



四、對 2016 年 1-6 月經營業績的預計

2016 年 1-6 月預計的經營業績情況:歸屬於上市公司股東的凈利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
歸屬於上市公司股東的凈利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

2016 年 1-6 月歸屬於上市公司股東的凈利潤變
                                                                       -40.00%     至                           0.00%
動幅度

2016 年 1-6 月歸屬於上市公司股東的凈利潤變
                                                                       8,902.19    至                        14,836.98
動區間(萬元)

2015 年 1-6 月歸屬於上市公司股東的凈利潤(萬
                                                                                                             14,836.98
元)

                                               報告期公司堅持推進實施“大單品戰略“,重點關注”麵條鮮“、”原釀造“等
                                               高毛利産品及新産品的推廣,調整優化産品結構,提升毛利空間,積極開
                                               拓新渠道,探索團購市場業務。因為 2015 年半年度公司投資合興基金收益
業績變動的原因説明                             8904.18 萬元,2015 年第四季度合興基金將投資收益和原投資款已做長期
                                               股權投資投向各企業,2016 年半年度預計合興基金收益投資收益大幅度減
                                               少,所以 2016 年 1-6 月歸屬於上市公司股東的凈利潤變動幅度預計為-40%
                                               到 0%。


五、以公允價值計量的金融資産

□ 適用 √ 不適用


六、違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。


七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況

□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。


八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表

□ 適用 √ 不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、採訪等活動。

                                                                                                                        10
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                                     第四節 財務報表

一、財務報表

1、合併資産負債表

編制單位:加加食品集團股份有限公司
                                       2016 年 03 月 31 日
                                                                                      單位:元

                 項目                    期末餘額                    期初餘額

流動資産:

    貨幣資金                                        294,318,572.39              303,159,328.36

    結算備付金

    拆出資金

    以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資産

    衍生金融資産

    應收票據                                          6,050,000.00               13,479,699.10

    應收賬款                                         66,870,871.42               37,563,998.40

    預付款項                                        115,295,313.72              109,091,043.57

    應收保費

    應收分保賬款

    應收分保合同準備金

    應收利息                                          1,389,126.69                2,012,590.10

    應收股利

    其他應收款                                        1,694,684.96                 371,222.21

    買入返售金融資産

    存貨                                            265,367,012.58              269,293,045.67

    劃分為持有待售的資産

    一年內到期的非流動資産

    其他流動資産                                      7,958,189.54               15,367,847.94

流動資産合計                                        758,943,771.30              750,338,775.35

非流動資産:

    發放貸款及墊款



                                                                                             11
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    可供出售金融資産

    持有至到期投資

    長期應收款

    長期股權投資                    277,732,020.11             274,009,662.46

    投資性房地産

    固定資産                       1,080,275,322.86          1,078,828,248.53

    在建工程                        490,645,614.36             474,843,890.12

    工程物資                         13,194,410.91              16,256,074.19

    固定資産清理

    生産性生物資産

    油氣資産

    無形資産                         87,416,460.73              88,651,251.79

    開發支出

    商譽

    長期待攤費用

    遞延所得稅資産                     8,596,639.14              8,677,976.64

    其他非流動資産                     5,470,000.00              5,470,000.00

非流動資産合計                     1,963,330,468.11          1,946,737,103.73

資産總計                           2,722,274,239.41          2,697,075,879.08

流動負債:

    短期借款                        295,000,000.00             325,000,000.00

    向中央銀行借款

    吸收存款及同業存放

    拆入資金

    以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債

    衍生金融負債

    應付票據                        125,944,643.00              52,340,000.00

    應付賬款                        224,342,561.22             291,960,103.30

    預收款項                         53,935,242.00              67,870,534.93

    賣出回購金融資産款

    應付手續費及佣金

    應付職工薪酬                     15,082,778.30              14,754,259.84

    應交稅費                         21,356,138.30              27,249,644.83




                                                                           12
加加食品集團股份有限公司                        2016 年第一季度報告全文


    應付利息                     1,018,524.66               458,412.14

    應付股利

    其他應付款                 56,870,594.73              43,917,526.31

    應付分保賬款

    保險合同準備金

    代理買賣證券款

    代理承銷證券款

    劃分為持有待售的負債

    一年內到期的非流動負債

    其他流動負債

流動負債合計                  793,550,482.21             823,550,481.35

非流動負債:

    長期借款

    應付債券

      其中:優先股

               永續債

    長期應付款

    長期應付職工薪酬

    專項應付款

    預計負債

    遞延收益                   28,197,450.00              28,522,800.00

    遞延所得稅負債                545,076.25

    其他非流動負債

非流動負債合計                 28,742,526.25              28,522,800.00

負債合計                      822,293,008.46             852,073,281.35

所有者權益:

    股本                     1,152,000,000.00          1,152,000,000.00

    其他權益工具

      其中:優先股

               永續債

    資本公積                  209,631,940.81             209,631,940.81

    減:庫存股

    其他綜合收益

    專項儲備



                                                                     13
加加食品集團股份有限公司                                                   2016 年第一季度報告全文


    盈餘公積                                              86,150,595.80                 86,150,595.80

    一般風險準備

    未分配利潤                                           452,198,694.34                397,220,061.12

歸屬於母公司所有者權益合計                              1,899,981,230.95              1,845,002,597.73

    少數股東權益

所有者權益合計                                          1,899,981,230.95              1,845,002,597.73

負債和所有者權益總計                                    2,722,274,239.41              2,697,075,879.08


法定代表人:楊振                   主管會計工作負責人:段維嵬              會計機構負責人:段維嵬


2、母公司資産負債表

                                                                                              單位:元

                 項目                        期末餘額                      期初餘額

流動資産:

    貨幣資金                                             282,908,416.14                200,963,789.35

    以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資産

    衍生金融資産

    應收票據                                                                                37,507.55

    應收賬款                                                1,501,140.59                    52,496.39

    預付款項                                              32,021,323.66                 33,500,996.48

    應收利息                                                1,389,126.69                  2,012,590.10

    應收股利                                              70,000,000.00                 70,000,000.00

    其他應收款                                           277,364,937.09                183,648,344.44

    存貨                                                  99,903,056.72                 95,327,544.82

    劃分為持有待售的資産

    一年內到期的非流動資産

    其他流動資産                                             890,659.29                   5,607,344.72

流動資産合計                                             765,978,660.18                591,150,613.85

非流動資産:

    可供出售金融資産

    持有至到期投資

    長期應收款

    長期股權投資                                         651,007,835.70                647,285,478.05

    投資性房地産


                                                                                                    14
加加食品集團股份有限公司                              2016 年第一季度報告全文


    固定資産                        767,640,649.30             765,769,448.53

    在建工程                        422,481,446.87             409,466,021.03

    工程物資                         13,172,629.06              16,230,006.02

    固定資産清理

    生産性生物資産

    油氣資産

    無形資産                         60,739,412.98              61,453,695.22

    開發支出

    商譽

    長期待攤費用

    遞延所得稅資産                     5,453,569.08              5,509,656.58

    其他非流動資産                     1,470,000.00              1,470,000.00

非流動資産合計                     1,921,965,542.99          1,907,184,305.43

資産總計                           2,687,944,203.17          2,498,334,919.28

流動負債:

    短期借款                        295,000,000.00             325,000,000.00

    以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債

    衍生金融負債

    應付票據                        125,944,643.00              52,340,000.00

    應付賬款                        141,195,618.15             215,297,068.25

    預收款項

    應付職工薪酬                       5,865,813.62              6,267,103.16

    應交稅費                           5,635,920.54             16,510,760.30

    應付利息                           1,018,524.66               458,412.14

    應付股利

    其他應付款                      255,845,055.33              45,195,940.78

    劃分為持有待售的負債

    一年內到期的非流動負債

    其他流動負債

流動負債合計                        830,505,575.30             661,069,284.63

非流動負債:

    長期借款

    應付債券




                                                                           15
加加食品集團股份有限公司                                     2016 年第一季度報告全文


      其中:優先股

               永續債

    長期應付款

    長期應付職工薪酬

    專項應付款

    預計負債

    遞延收益                               18,492,450.00                  18,716,800.00

    遞延所得稅負債                            545,076.25

    其他非流動負債

非流動負債合計                             19,037,526.25                  18,716,800.00

負債合計                               849,543,101.55                    679,786,084.63

所有者權益:

    股本                              1,152,000,000.00              1,152,000,000.00

    其他權益工具

      其中:優先股

               永續債

    資本公積                           200,562,876.76                    200,562,876.76

    減:庫存股

    其他綜合收益

    專項儲備

    盈餘公積                               86,150,595.80                  86,150,595.80

    未分配利潤                         399,687,629.06                    379,835,362.09

所有者權益合計                        1,838,401,101.62              1,818,548,834.65

負債和所有者權益總計                  2,687,944,203.17              2,498,334,919.28


3、合併利潤表

                                                                               單位:元

                 項目         本期發生額                    上期發生額

一、營業總收入                             505,994,307.83                457,460,185.24

    其中:營業收入                         505,994,307.83                457,460,185.24

           利息收入

           已賺保費

           手續費及佣金收入

二、營業總成本                             440,748,851.08                392,337,220.29



                                                                                     16
加加食品集團股份有限公司                                  2016 年第一季度報告全文


    其中:營業成本                       363,308,871.11            316,398,500.23

             利息支出

             手續費及佣金支出

             退保金

             賠付支出凈額

             提取保險合同準備金凈額

             保單紅利支出

             分保費用

             營業稅金及附加                1,477,844.28              1,642,271.95

             銷售費用                     44,783,685.38             48,762,165.95

             管理費用                     27,024,533.12             24,064,402.47

             財務費用                      4,153,917.19              1,469,879.69

             資産減值損失

    加:公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)

         投資收益(損失以“-”號填
                                           3,722,357.65              6,417,470.06
列)

         其中:對聯營企業和合營企業
                                           3,722,357.65              6,417,470.06
的投資收益

         匯兌收益(損失以“-”號填列)

三、營業利潤(虧損以“-”號填列)        68,967,814.40             71,540,435.01

    加:營業外收入                         2,062,858.62               401,169.19

         其中:非流動資産處置利得            20,003.53

    減:營業外支出                          123,000.00                166,979.63

         其中:非流動資産處置損失

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)    70,907,673.02             71,774,624.57

    減:所得稅費用                        15,929,039.80             18,759,452.52

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)        54,978,633.22             53,015,172.05

    歸屬於母公司所有者的凈利潤            54,978,633.22             53,015,172.05

    少數股東損益

六、其他綜合收益的稅後凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅後凈額

    (一)以後不能重分類進損益的其
他綜合收益



                                                                               17
加加食品集團股份有限公司                                                              2016 年第一季度報告全文


             1.重新計量設定受益計劃凈
負債或凈資産的變動

             2.權益法下在被投資單位不
能重分類進損益的其他綜合收益中享
有的份額

    (二)以後將重分類進損益的其他
綜合收益

             1.權益法下在被投資單位以
後將重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額

             2.可供出售金融資産公允價
值變動損益

             3.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資産損益

             4.現金流量套期損益的有效
部分

             5.外幣財務報表折算差額

             6.其他

  歸屬於少數股東的其他綜合收益的
稅後凈額

七、綜合收益總額                                               54,978,633.22                      53,015,172.05

    歸屬於母公司所有者的綜合收益
                                                               54,978,633.22                      53,015,172.05
總額

    歸屬於少數股東的綜合收益總額

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                 0.048                             0.046

    (二)稀釋每股收益                                                 0.048                             0.046

本期發生同一控制下企業合併的,被合併方在合併前實現的凈利潤為:0.00 元,上期被合併方實現的凈利潤為:0.00 元。


法定代表人:楊振                        主管會計工作負責人:段維嵬                   會計機構負責人:段維嵬


4、母公司利潤表

                                                                                                       單位:元

                 項目                            本期發生額                         上期發生額

一、營業收入                                                  191,318,747.09                     185,411,404.65

    減:營業成本                                              148,872,143.41                     140,090,408.23

           營業稅金及附加                                                                           504,071.62



                                                                                                             18
加加食品集團股份有限公司                              2016 年第一季度報告全文


         銷售費用                      1,378,851.30                  6,209.82

         管理費用                     18,406,901.31             15,798,385.91

         財務費用                      4,125,312.87              1,610,112.18

         資産減值損失

    加:公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)

         投資收益(損失以“-”號填
                                       3,722,357.65              6,417,470.06
列)

         其中:對聯營企業和合營企
                                       3,722,357.65              6,417,470.06
業的投資收益

二、營業利潤(虧損以“-”號填列)    22,257,895.85             33,819,686.95

    加:營業外收入                     1,218,486.09               355,672.00

         其中:非流動資産處置利得

    減:營業外支出                      110,000.00                 42,000.00

         其中:非流動資産處置損失

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填
                                      23,366,381.94             34,133,358.95
列)

    減:所得稅費用                     3,514,114.97              8,533,339.74

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)    19,852,266.97             25,600,019.21

五、其他綜合收益的稅後凈額

    (一)以後不能重分類進損益的
其他綜合收益

             1.重新計量設定受益計劃
凈負債或凈資産的變動

             2.權益法下在被投資單位
不能重分類進損益的其他綜合收益中
享有的份額

    (二)以後將重分類進損益的其
他綜合收益

             1.權益法下在被投資單位
以後將重分類進損益的其他綜合收益
中享有的份額

             2.可供出售金融資産公允
價值變動損益

             3.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資産損益

             4.現金流量套期損益的有



                                                                           19
加加食品集團股份有限公司                                             2016 年第一季度報告全文


效部分

           5.外幣財務報表折算差額

           6.其他

六、綜合收益總額                                   19,852,266.97                 25,600,019.21

七、每股收益:

     (一)基本每股收益                                    0.017                        0.022

     (二)稀釋每股收益                                    0.017                        0.022


5、合併現金流量表

                                                                                      單位:元

               項目                 本期發生額                     上期發生額

一、經營活動産生的現金流量:

     銷售商品、提供勞務收到的現金                550,553,756.28                 583,407,620.10

     客戶存款和同業存放款項凈增
加額

     向中央銀行借款凈增加額

     向其他金融機構拆入資金凈增
加額

     收到原保險合同保費取得的現


     收到再保險業務現金凈額

     保戶儲金及投資款凈增加額

     處置以公允價值計量且其變動
計入當期損益的金融資産凈增加額

     收取利息、手續費及佣金的現金

     拆入資金凈增加額

     回購業務資金凈增加額

     收到的稅費返還

     收到其他與經營活動有關的現
                                                   4,000,116.51                  34,685,554.79


經營活動現金流入小計                             554,553,872.79                 618,093,174.89

     購買商品、接受勞務支付的現金                308,550,357.02                 483,863,576.59

     客戶貸款及墊款凈增加額

     存放中央銀行和同業款項凈增
加額




                                                                                            20
加加食品集團股份有限公司                              2016 年第一季度報告全文


     支付原保險合同賠付款項的現


     支付利息、手續費及佣金的現金

     支付保單紅利的現金

     支付給職工以及為職工支付的
                                     35,591,173.09              32,278,517.45
現金

     支付的各項稅費                  36,434,615.47              39,574,258.73

     支付其他與經營活動有關的現
                                     69,122,563.20              62,191,123.52


經營活動現金流出小計                449,698,708.78             617,907,476.29

經營活動産生的現金流量凈額          104,855,164.01                185,698.60

二、投資活動産生的現金流量:

     收回投資收到的現金

     取得投資收益收到的現金                                      1,151,575.21

     處置固定資産、無形資産和其他
                                        596,581.15
長期資産收回的現金凈額

     處置子公司及其他營業單位收
到的現金凈額

     收到其他與投資活動有關的現
                                                               103,000,000.00


投資活動現金流入小計                    596,581.15             104,151,575.21

     購建固定資産、無形資産和其他
                                    117,320,692.99             133,619,221.55
長期資産支付的現金

     投資支付的現金

     質押貸款凈增加額

     取得子公司及其他營業單位支
付的現金凈額

     支付其他與投資活動有關的現
                                                                10,000,000.00


投資活動現金流出小計                117,320,692.99             143,619,221.55

投資活動産生的現金流量凈額          -116,724,111.84            -39,467,646.34

三、籌資活動産生的現金流量:

     吸收投資收到的現金

     其中:子公司吸收少數股東投資
收到的現金

     取得借款收到的現金              80,000,000.00              80,000,000.00




                                                                           21
加加食品集團股份有限公司                                            2016 年第一季度報告全文


     發行債券收到的現金

     收到其他與籌資活動有關的現


籌資活動現金流入小計                              80,000,000.00                 80,000,000.00

     償還債務支付的現金                          110,000,000.00                120,000,000.00

     分配股利、利潤或償付利息支付
                                                   4,053,201.04                  3,961,972.23
的現金

     其中:子公司支付給少數股東的
股利、利潤

     支付其他與籌資活動有關的現


籌資活動現金流出小計                             114,053,201.04                123,961,972.23

籌資活動産生的現金流量凈額                       -34,053,201.04                -43,961,972.23

四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響

五、現金及現金等價物凈增加額                     -45,922,148.87                -83,243,919.97

     加:期初現金及現金等價物餘額                302,457,328.36                367,095,497.84

六、期末現金及現金等價物餘額                     256,535,179.49                283,851,577.87


6、母公司現金流量表

                                                                                     單位:元

              項目                  本期發生額                    上期發生額

一、經營活動産生的現金流量:

     銷售商品、提供勞務收到的現金                222,427,348.73                216,709,692.51

     收到的稅費返還

     收到其他與經營活動有關的現
                                                 212,825,718.03                191,525,573.03


經營活動現金流入小計                             435,253,066.76                408,235,265.54

     購買商品、接受勞務支付的現金                 80,849,202.74                263,695,354.25

     支付給職工以及為職工支付的
                                                  13,900,219.21                 12,383,998.52
現金

     支付的各項稅費                               15,511,698.46                 16,449,330.23

     支付其他與經營活動有關的現
                                                 140,098,124.18                120,772,922.34


經營活動現金流出小計                             250,359,244.59                413,301,605.34

經營活動産生的現金流量凈額                       184,893,822.17                 -5,066,339.80


                                                                                           22
加加食品集團股份有限公司                              2016 年第一季度報告全文


二、投資活動産生的現金流量:

     收回投資收到的現金

     取得投資收益收到的現金                                      1,151,575.21

     處置固定資産、無形資産和其他
                                           7,598.20
長期資産收回的現金凈額

     處置子公司及其他營業單位收
到的現金凈額

     收到其他與投資活動有關的現
                                                               103,000,000.00


投資活動現金流入小計                       7,598.20            104,151,575.21

     購建固定資産、無形資産和其他
                                    105,984,985.44              97,430,546.67
長期資産支付的現金

     投資支付的現金

     取得子公司及其他營業單位支
付的現金凈額

     支付其他與投資活動有關的現
                                                                10,000,000.00


投資活動現金流出小計                105,984,985.44             107,430,546.67

投資活動産生的現金流量凈額          -105,977,387.24             -3,278,971.46

三、籌資活動産生的現金流量:

     吸收投資收到的現金

     取得借款收到的現金              80,000,000.00              80,000,000.00

     發行債券收到的現金

     收到其他與籌資活動有關的現


籌資活動現金流入小計                 80,000,000.00              80,000,000.00

     償還債務支付的現金             110,000,000.00             120,000,000.00

     分配股利、利潤或償付利息支付
                                       4,053,201.04              3,961,972.23
的現金

     支付其他與籌資活動有關的現


籌資活動現金流出小計                114,053,201.04             123,961,972.23

籌資活動産生的現金流量凈額           -34,053,201.04            -43,961,972.23

四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響

五、現金及現金等價物凈增加額         44,863,233.89             -52,307,283.49




                                                                           23
加加食品集團股份有限公司                             2016 年第一季度報告全文


     加:期初現金及現金等價物餘額   200,261,789.35            260,818,468.13

六、期末現金及現金等價物餘額        245,125,023.24            208,511,184.64


二、審計報告

第一季度報告是否經過審計
□ 是 √ 否
公司第一季度報告未經審計。




                                                                          24