新聞源 財富源

2019年12月05日 星期四

加加食品(002650)公告正文

加加食品:2015年第一季度報告全文

公告日期:2015-04-24

                加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文




加加食品集團股份有限公司

   2015 年第一季度報告




      2015 年 04 月




                                                              1
                                      加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文




                          第一節重要提示


    公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真

實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並承擔個別和

連帶的法律責任。

    所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

    公司負責人楊振、主管會計工作負責人段維嵬及會計機構負責人(會計主管

人員)段維嵬聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。




                                                                                    2
                                                                加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文




                             第二節主要財務數據及股東變化

一、主要會計數據和財務指標

公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否

                                                                                                      本報告期比上年
                                                               本報告期             上年同期
                                                                                                         同期增減

營業收入(元)                                                    457,460,185.24    423,217,213.78             8.09%

歸屬於上市公司股東的凈利潤(元)                                   53,015,172.05     44,123,834.61            20.15%

歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元)                 52,918,549.79     41,203,932.52            28.43%

經營活動産生的現金流量凈額(元)                                     185,698.60        1,003,057.57          -81.49%

基本每股收益(元/股)                                                       0.12               0.10           20.00%

稀釋每股收益(元/股)                                                       0.12               0.10           20.00%

加權平均凈資産收益率                                                       3.00%             2.50%             0.50%

                                                                                                      本報告期末比上
                                                              本報告期末            上年度末
                                                                                                        年度末增減

總資産(元)                                                    2,246,330,772.07   2,298,036,900.71           -2.25%

歸屬於上市公司股東的凈資産(元)                                1,793,529,630.74   1,740,514,458.69            3.05%

非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
                                                                                                             單位:元

                 項目              年初至報告期期末金額                             説明

                                                            收到財會資訊補助資金 5 萬元;2014 年度經開區園區企業
計入當期損益的政府補助(與企業業                            目標管理考核一等獎獎勵 5 萬元;2014 年度經開區支援企
務密切相關,按照國家統一標準定額               390,000.00 業建設專門的産業展示廳獎勵 20 萬元;2014 年市級環境保
或定量享受的政府補助除外)                                  護專場資金(寧鄉縣環境保護局)5 萬元;稅收目標獎(寧鄉縣
                                                            經濟技術開發區管理委員會)4 萬元。

除上述各項之外的其他營業外收入和
                                              -155,810.44
支出

減:所得稅影響額                               137,567.30

合計                                            96,622.26                             --

對公司根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公
開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應
説明原因
□ 適用 √ 不適用



                                                                                                                       3
                                                                  加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司資訊披露解釋性公告第 1 號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。


二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、報告期末普通股股東總數及前十名普通股股東持股情況表

                                                                                                                單位:股

報告期末普通股股東總數                                                                                              20,315

                                              前 10 名普通股股東持股情況

                                                                               持有有限售條          質押或凍結情況
          股東名稱                 股東性質        持股比例     持股數量
                                                                               件的股份數量    股份狀態        數量

湖南卓越投資有限公司            境內非國有法人        40.05%     184,567,680                  質押           184,354,000

吉安天恒投資管理有限公司        境內非國有法人         5.16%      23,760,000                  質押            23,760,000

華寶信託有限責任公司-時節
好雨資本市場 11 號集合資金信 其他                      3.06%      14,115,500


楊子江                          境內自然人             2.16%       9,936,000        9,936,000 質押             9,936,000

新華人壽保險股份有限公司-
                                其他                   1.82%       8,376,872
分紅-個人分紅-018L-FH002 深

全國社保基金四零一組合          其他                   1.30%       6,000,039

深圳市鼎源成長投資合夥企業
                                境內非國有法人         1.18%       5,451,200
(有限合夥)

中國銀行-南方高增長股票型
                                其他                   1.04%       4,800,080
開放式證券投資基金

招商證券股份有限公司            境內非國有法人         0.65%       3,016,702

中國建設銀行-華夏紅利混合
                                其他                   0.65%       2,999,852
型開放式證券投資基金

                                       前 10 名無限售條件普通股股東持股情況

                                                                                                  股份種類
                     股東名稱                      持有無限售條件普通股股份數量
                                                                                       股份種類              數量

湖南卓越投資有限公司                                                   184,567,680 人民幣普通股              184,567,680

吉安天恒投資管理有限公司                                                23,760,000 人民幣普通股               23,760,000

華寶信託有限責任公司-時節好雨資本市場 11 號集
                                                                        14,115,500 人民幣普通股               14,115,500
合資金信託

新華人壽保險股份有限公司-分紅-個人分紅
                                                                           8,376,872 人民幣普通股              8,376,872
-018L-FH002 深

全國社保基金四零一組合                                                     6,000,039 人民幣普通股              6,000,039


                                                                                                                             4
                                                               加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


深圳市鼎源成長投資合夥企業(有限合夥)                               5,451,200 人民幣普通股          5,451,200

中國銀行-南方高增長股票型開放式證券投資基金                         4,800,080 人民幣普通股          4,800,080

招商證券股份有限公司                                                 3,016,702 人民幣普通股          3,016,702

中國建設銀行-華夏紅利混合型開放式證券投資基
                                                                     2,999,852 人民幣普通股          2,999,852


華寶信託有限責任公司-時節好雨 20 號集合資金信
                                                                     2,440,475 人民幣普通股          2,440,475


                                                 卓越投資為公司控股股東,楊子江持有卓越投資 20.2%的股權,是本
                                                 公司實際控制人之一,天恒投資為本公司骨幹員工投資設立,鼎源投
上述股東關聯關係或一致行動的説明
                                                 資的委派代表為公司前董事湯毅。除此之外,公司未知其他股東之間
                                                 是否存在關聯關係和一致行動情形。

公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。




                                                                                                                 5
                                                               加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文




                                         第三節重要事項

一、報告期主要會計報表項目、財務指標發生變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用
1、合併資産負債表項目:
1)貨幣資金項目期末數較期初數減少38.99%(絕對額減少19,109.69萬元),主要係支付募投和自建項目工程及設備款、歸還
銀行貸款、支付票據款所致;
2)應收票據項目期末數較期初數減少49.01%(絕對額減少468.40萬元),主要係增加採用銀行承兌匯票結算方式付供應商貨
款所致;
3)其他應收款項目期末數較期初數增長96.07%(絕對額增加107.46萬元),主要係本期員工借支備用金增加所致;
4)其他流動資産項目期末數較期初數減少34.69%(絕對額減少421.02萬元),主要係本期期末待抵扣進項稅額減少所致;
5)應付票據項目期末數較期初數減少94.25%(絕對額減少9,451.00萬元),主要係支付到期承兌匯票1億元所致;
6)應付帳款項目期末數較期初數增長50.10%(絕對額增加3,472.32萬元),主要係應付募投項目工程設備款增加所致。
2、合併利潤表項目:
1)營業稅金及附加本期數較上年同期數增加69.70%(絕對額增加67.45萬元),主要係本期應交增值稅增加影響附加稅增加
所致;
2)管理費用本期數較上年同期數增加40.35%(絕對額增加691.90萬元),主要係本期研發費用增加所致;
3)財務費用本期數較上年同期數增加213.38%(絕對額增加276.63萬元),主要係募集資金存款利息減少和短期借款利息增
加所致;
4)投資收益本期數較上年同期數增加3,540.22%(絕對額增加624.12萬元),主要係本期對外投資的合興(天津)股權投資的
本期凈利潤較上年同期增加所致;
5)營業外收入本期數較上年同期數減少86.93%(絕對額減少266.93萬元),主要係本期收到的政府補助減少所致;
6)營業外支出本期數較上年同期數增加52.07%(絕對額增加5.72萬元),主要係本期對外捐款比上年同期增加所致。
3、合併現金流量表項目:
1)銷售商品、提供勞務收到的現金本期數較上年同期數增長31.13%(絕對額增加13,849.42萬元),主要本期營業收入比上
年同期增加所致;
2)收到其他與經營活動有關的現金本期數較上年同期數增長345.69%(絕對額增加2,690.31萬元),主要係本期收回承兌保
證金2,008.40萬元所致;
3)購買商品、接受勞務支付的現金本期數較上年同期數增長81.80%(絕對額增加21,770.89萬元),主要係本期支付的材料
款和票據款比上年同期增加所致;
4)支付其他與經營活動有關的現金本期數較上年同期數減少45.85%(絕對額減少5,266.08萬元),主要係本期支付的承兌
保證金較上年同期減少4,476.90萬元所致;
5)取得投資收益收到的現金本期數較上年同期數增長553.22%(絕對額增加97.53萬元),主要係理財産品的利息收益增加所
致;
6)收到其他與投資活動有關的現金本期數較上年同期數增長381.25%(絕對額增加8,159.75萬元),主要係本年募集資金定期
存款103,000.00萬元接近三個月內到期收回到期轉回活期存款所致;
7)購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金本期數較上年同期數增長259.89%(絕對額增加9,649.17萬元),主要
係支付新廠工程款及設備款所致;
8)投資支付的現金本期較上年同期減少100.00%(絕對額減少15,400.00萬元),主要係本期無對外投資所致;
9)支付其他與投資活動有關的現金本期數較上年同期數增加100.00%(絕對額增加1,000.00萬元),主要係轉為定期存款
1,000.00萬元所致;


                                                                                                             6
                                                              加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


10)收到其他與籌資活動有關的現金本期數較上年同期數減少100.00%(絕對額減少972.00萬元),主要係本期未收到與資
産相關的政府補助所致;
11)分配股利、利潤或償付利息支付的現金本期數較上年同期數增長3,048.59%(絕對額增加383.61萬元),主要係本期支
付的利息費用增加所致。
4、財務指標項目:
1)經營活動産生的現金流量凈額較上年同期減少81.49%(絕對額減少81.74萬元),主要係本期支付的材料款和票據款較上
年同期增加所致。


二、公司或持股 5%以上股東在報告期內發生或以前期間發生但持續到報告期內的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

       承諾事由       承諾方                     承諾內容                        承諾時間     承諾期限   履行情況

股改承諾

收購報告書或權益
變動報告書中所作
承諾

資産重組時所作承


                               "同業競爭承諾內容如下:(1)截至本承諾書出具
                               之日,本公司在中華人民共和國境內外未直接或間
                               接從事與加加食品主營業務構成同業競爭的業務
                               (通過加加食品從事除外)。(2)自本承諾書生效
                               之日起,本公司在作為加加食品控股股東期間(以
                               下簡稱""承諾期間""),除本承諾書另有説明外,在
                               中國境內或境外,不以任何方式(包括但不限于投
                               資、並購、聯營、合資、合作、合夥、承包或租賃
                               經營)直接或間接(通過加加食品從事除外)從事
                               或介入與加加食品現有或將來實際從事的主營業
                               務構成或可能構成競爭的業務或活動。(3)在承諾
                               期間,本公司不以任何方式支援他人從事與加加食
首次公開發行或再                                                                2011 年 02
                    卓越投資   品現有或將來的主營業務構成或可能構成競爭的                    長期有效    正在履行
融資時所作承諾                                                                  月 15 日
                               業務或活動。(4)在承諾期間,如果由於加加食品
                               業務擴張導致本公司的業務與加加食品的主營業
                               務構成同業競爭,則本公司應通過停止競爭性業
                               務、將競爭性業務注入加加食品、向無關聯關係的
                               第三方轉讓競爭性業務或其他合法方式避免同業
                               競爭;如果本公司轉讓競爭性業務,則加加食品享
                               有優先購買權。(5)如上述承諾被證明是不真實的
                               或未被遵守,本公司將向加加食品賠償一切直接和
                               間接損失。資金佔用承諾內容如下:不通過任何方
                               式直接或間接佔用加加食品的資金和資源,包括但
                               不限于:(1)要求加加食品及/或下屬企業為其墊
                               付、承擔工資、福利、保險、廣告等費用、成本和


                                                                                                                    7
                                           加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


           其他支出;(2)要求加加食品及/或下屬企業代其
           償還債務;(3)要求加加食品及/或下屬企業有償
           或無償、直接或間接拆借資金給其使用;(4)要求
           加加食品及/或下屬企業通過銀行或非銀行金融機
           構向其提供委託貸款;(5)要求加加食品及/或下
           屬企業委託其進行投資活動;(6)要求加加食品及
           /或下屬企業為其開具沒有真實交易背景的商業承
           兌匯票;(7)要求加加食品及/或下屬企業在沒有
           商品和勞務對價情況下以其他方式向其提供資金;
           (8)不及時償還加加食品及/或下屬企業為其承擔
           擔保責任而形成的債務。積極督促加加食品董事、
           監事和高級管理人員按照《公司法》及《公司章程》
           等有關規定勤勉盡職地履行職責,維護加加食品及
           下屬企業的資金和財産安全。對於歷史上其對加加
           食品及下屬企業形成的佔款,均業已還清並支付了
           資金佔用費;自 2010 年 9 月起,不存在加加食品
           及下屬企業的資金被其以借款、代償債務、代墊款
           項或其他方式佔用的情形,加加食品及下屬企業未
           發生因上述行為受到任何形式處罰或與任何第三
           方産生任何糾紛的情形;如加加食品及/或下屬企
           業因上述行為被有關部門處罰,或因該等行為被任
           何第三方追究任何形式的法律責任的,其將對該等
           處罰及/或法律責任共同及連帶的承擔一切責任。
           如違反上述承諾,其願意承擔由此引起的一切法律
           責任和接受監管當局的任何處分,包括但不限于啟
           動對其所持加加食品的股份""佔用即凍結""的機
           制,即發現其侵佔加加食品及/或下屬企業的資産
           時立即申請司法凍結其所持加加食品的股份,凡侵
           佔資産不能以現金清償的,通過變現其所持加加食
           品的股份予以償還。"

           自公司股票在證券交易所上市交易之日起 36 個月
           內,不轉讓或委託他人管理其直接或間接持有的公                 2012 年 1 月
                                                           2012 年 01
卓越投資   司首次公開發行股票之前已發行的股份,也不由公                 6 日至 2015 履行完畢
                                                           月 06 日
           司回購其直接或間接持有的公司首次公開發行股                   年1月5日
           票之前已發行的股份。

           自公司股票在證券交易所上市交易之日起 36 個月
           內,不轉讓或委託他人管理其所直接或間接持有的                 2012 年 1 月
                                                           2012 年 01
天恒投資   公司首次公開發行股票之前已發行的股份,也不由                 6 日至 2015 履行完畢
                                                           月 06 日
           公司回購其直接或間接持有的公司首次公開發行                   年1月5日
           股票之前已發行的股份。

           資金佔用承諾內容如下:不通過任何方式直接或間
                                                          2011 年 02
天恒投資   接佔用加加食品的資金和資源,包括但不限于:(1)              長期有效       正在履行
                                                          月 15 日
           要求加加食品及/或下屬企業為其墊付、承擔工資、



                                                                                                  8
                                            加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


             福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出;(2)
             要求加加食品及/或下屬企業代其償還債務;(3)
             要求加加食品及/或下屬企業有償或無償、直接或
             間接拆借資金給其使用;(4)要求加加食品及/或
             下屬企業通過銀行或非銀行金融機構向其提供委
             托貸款;(5)要求加加食品及/或下屬企業委託其
             進行投資活動;(6)要求加加食品及/或下屬企業
             為其開具沒有真實交易背景的商業承兌匯票;(7)
             要求加加食品及/或下屬企業在沒有商品和勞務對
             價情況下以其他方式向其提供資金;(8)不及時償
             還加加食品及/或下屬企業為其承擔擔保責任而形
             成的債務。積極督促加加食品董事、監事和高級管
             理人員按照《公司法》及《公司章程》等有關規定
             勤勉盡職地履行職責,維護加加食品及下屬企業的
             資金和財産安全。對於歷史上其對加加食品及下屬
             企業形成的佔款,均業已還清並支付了資金佔用
             費;自 2010 年 9 月起,不存在加加食品及下屬企
             業的資金被其以借款、代償債務、代墊款項或其他
             方式佔用的情形,加加食品及下屬企業未發生因上
             述行為受到任何形式處罰或與任何第三方産生任
             何糾紛的情形;如加加食品及/或下屬企業因上述
             行為被有關部門處罰,或因該等行為被任何第三方
             追究任何形式的法律責任的,其將對該等處罰及/
             或法律責任共同及連帶的承擔一切責任。如違反上
             述承諾,其願意承擔由此引起的一切法律責任和接
             受監管當局的任何處分,包括但不限于啟動對其所
             持加加食品的股份"佔用即凍結"的機制,即發現其
             侵佔加加食品及/或下屬企業的資産時立即申請司
             法凍結其所持加加食品的股份,凡侵佔資産不能以
             現金清償的,通過變現其所持加加食品的股份予以
             償還。

             自公司股票在證券交易所上市交易之日起 36 個月
                                                                           2012 年 1 月
             內,不轉讓或委託他人管理其直接或間接持有的公
楊振、楊子                                                    2012 年 01   6 日至 2015
             司首次公開發行股票之前已發行的股份,也不由公                                 履行完畢
江、肖賽平                                                    月 06 日     年1月5日
             司回購其直接或間接持有的公司首次公開發行股
             票之前已發行的股份。

             在擔任公司的董事、監事、高級管理人員期間:(1)
             每年轉讓的公司股份不超過其直接或間接持有的
             公司股份總數的 25%;(2)在離職後半年內不轉讓
楊振、楊子                                                    2012 年 01
             其直接或間接持有的公司股份;(3)申報離任 6 個                長期有效       正在履行
江、肖賽平                                                    月 06 日
             月後的 12 個月內,通過證券交易所掛牌交易出售
             的公司股票數量不超過其所直接及間接持有的公
             司股份的 50%。



                                                                                                     9
                                            加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


             "同業競爭承諾內容如下:(1)截至本承諾書出具
             之日,本人在中華人民共和國境內外未直接或間接
             從事與加加食品主營業務構成同業競爭的業務(通
             過加加食品從事除外)。(2)自本承諾書生效之日
             起,本人在作為加加食品實際控制人期間(以下簡
             稱""承諾期間""),除本承諾書另有説明外,在中國
             境內或境外,不以任何方式(包括但不限于投資、
             並購、聯營、合資、合作、合夥、承包或租賃經營)
             直接或間接(通過加加食品從事除外)從事或介入
             與加加食品現有或將來實際從事的主營業務構成
             或可能構成競爭的業務或活動。(3)在承諾期間,
             本人不以任何方式支援他人從事與加加食品現有
             或將來的主營業務構成或可能構成競爭的業務或
             活動。(4)在承諾期間,如果由於加加食品業務擴
             張導致本人的業務與加加食品的主營業務構成同
             業競爭,則本人應通過停止競爭性業務、將競爭性
             業務注入加加食品、向無關聯關係的第三方轉讓競
             爭性業務或其他合法方式避免同業競爭;如果本人
             轉讓競爭性業務,則加加食品享有優先購買權。(5)
             如上述承諾被證明是不真實的或未被遵守,本人將
             向加加食品賠償一切直接和間接損失。資金佔用承
楊振、楊子   諾內容如下:不通過任何方式直接或間接佔用加加 2011 年 02
                                                                       長期有效   正在履行
江、肖賽平   食品的資金和資源,包括但不限于:(1)要求加加 月 15 日
             食品及/或下屬企業為其墊付、承擔工資、福利、
             保險、廣告等費用、成本和其他支出;(2)要求加
             加食品及/或下屬企業代其償還債務;(3)要求加
             加食品及/或下屬企業有償或無償、直接或間接拆
             借資金給其使用;(4)要求加加食品及/或下屬企
             業通過銀行或非銀行金融機構向其提供委託貸款;
             (5)要求加加食品及/或下屬企業委託其進行投資
             活動;(6)要求加加食品及/或下屬企業為其開具
             沒有真實交易背景的商業承兌匯票;(7)要求加加
             食品及/或下屬企業在沒有商品和勞務對價情況下
             以其他方式向其提供資金;(8)不及時償還加加食
             品及/或下屬企業為其承擔擔保責任而形成的債
             務。積極督促加加食品董事、監事和高級管理人員
             按照《公司法》及《公司章程》等有關規定勤勉盡
             職地履行職責,維護加加食品及下屬企業的資金和
             財産安全。對於歷史上其對加加食品及下屬企業形
             成的佔款,均業已還清並支付了資金佔用費;自
             2010 年 9 月起,不存在加加食品及下屬企業的資
             金被其以借款、代償債務、代墊款項或其他方式佔
             用的情形,加加食品及下屬企業未發生因上述行為
             受到任何形式處罰或與任何第三方産生任何糾紛


                                                                                             10
                                                                  加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


                               的情形;如加加食品及/或下屬企業因上述行為被
                               有關部門處罰,或因該等行為被任何第三方追究任
                               何形式的法律責任的,其將對該等處罰及/或法律
                               責任共同及連帶的承擔一切責任。如違反上述承
                               諾,其願意承擔由此引起的一切法律責任和接受監
                               管當局的任何處分,包括但不限于啟動對其所持加
                               加食品的股份""佔用即凍結""的機制,即發現其侵
                               佔加加食品及/或下屬企業的資産時立即申請司法
                               凍結其所持加加食品的股份,凡侵佔資産不能以現
                               金清償的,通過變現其所持加加食品的股份予以償
                               還。"

                               2014 年 1 月 29 日,經公司 2014 年第一次臨時股
                               東大會審議通過投資合興(天津)股權投資基金合                   2014 年 1 月
其他對公司中小股               夥企業(有限合夥)作出承諾:此項投資後的十二 2014 年 01        29 日至
                   公司                                                                                      履行完畢
東所作承諾                     個月內,不使用閒臵募集資金暫時補充流動資金、 月 29 日          2015 年 1 月
                               將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、將超                   28 日
                               募資金永久性用於補充流動資金或歸還銀行貸款。

承諾是否及時履行 是

未完成履行的具體
原因及下一步計劃 不適用
(如有)


三、對 2015 年 1-6 月經營業績的預計

2015 年 1-6 月預計的經營業績情況:歸屬於上市公司股東的凈利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
歸屬於上市公司股東的凈利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形

2015 年 1-6 月歸屬於上市公司股東的凈利潤變
                                                                      0.00%     至                              30.00%
動幅度

2015 年 1-6 月歸屬於上市公司股東的凈利潤變
                                                                       8,152    至                               10,598
動區間(萬元)

2014 年 1-6 月歸屬於上市公司股東的凈利潤
                                                                                                               8,152.49
(萬元)

                                             公司堅持推進實施“大單品戰略”,重點推廣“麵條鮮”、“原釀造”等高毛利産
業績變動的原因説明
                                             品及新産品,調整優化産品結構,同時加強植物油等産品的銷售力度。




                                                                                                                        11
                                                             加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文




                                        第四節財務報表

一、財務報表

1、合併資産負債表

編制單位:加加食品集團股份有限公司
                                            2015 年 03 月 31 日
                                                                                                     單位:元

                             項目                                     期末餘額               期初餘額

流動資産:

    貨幣資金                                                             299,082,577.87        490,179,497.84

    結算備付金

    拆出資金

    以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資産

    衍生金融資産

    應收票據                                                               6,953,670.11         13,637,696.90

    應收賬款                                                              53,977,568.16         48,214,933.84

    預付款項                                                             156,675,671.76        136,409,882.45

    應收保費

    應收分保賬款

    應收分保合同準備金

    應收利息                                                               1,203,522.08          1,024,243.84

    應收股利

    其他應收款                                                             2,193,221.71          1,118,592.15

    買入返售金融資産

    存貨                                                                 198,880,327.02        205,443,716.22

    劃分為持有待售的資産

    一年內到期的非流動資産

    其他流動資産                                                           7,926,216.12         12,136,445.17

流動資産合計                                                             726,892,774.83        908,165,008.41

非流動資産:

    發放貸款及墊款

    可供出售金融資産



                                                                                                           12
                                                   加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


    持有至到期投資

    長期應收款

    長期股權投資                                               218,968,017.55        212,550,547.49

    投資性房地産

    固定資産                                                   234,586,137.16        239,365,838.52

    在建工程                                                   951,734,376.20        822,951,562.65

    工程物資                                                    12,221,534.70         12,059,325.97

    固定資産清理

    生産性生物資産

    油氣資産

    無形資産                                                    91,481,013.53         92,497,699.57

    開發支出

    商譽

    長期待攤費用

    遞延所得稅資産                                               6,446,918.10          6,446,918.10

    其他非流動資産                                               4,000,000.00          4,000,000.00

非流動資産合計                                               1,519,437,997.24      1,389,871,892.30

資産總計                                                     2,246,330,772.07      2,298,036,900.71

流動負債:

    短期借款                                                   200,000,000.00        240,000,000.00

    向中央銀行借款

    吸收存款及同業存放

    拆入資金

    以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

    衍生金融負債

    應付票據                                                     5,770,000.00        100,280,000.00

    應付賬款                                                   104,029,834.68         69,306,605.11

    預收款項                                                    44,442,574.93         49,626,063.73

    賣出回購金融資産款

    應付手續費及佣金

    應付職工薪酬                                                14,282,236.17         13,279,538.27

    應交稅費                                                    23,492,832.05         29,932,742.68

    應付利息                                                      340,797.20            471,972.22

    應付股利



                                                                                                 13
                             加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


    其他應付款                            37,922,866.30         32,105,520.01

    應付分保賬款

    保險合同準備金

    代理買賣證券款

    代理承銷證券款

    劃分為持有待售的負債

    一年內到期的非流動負債

    其他流動負債

流動負債合計                             430,281,141.33        535,002,442.02

非流動負債:

    長期借款

    應付債券

      其中:優先股

               永續債

    長期應付款

    長期應付職工薪酬

    專項應付款

    預計負債

    遞延收益                              22,520,000.00         22,520,000.00

    遞延所得稅負債

    其他非流動負債

非流動負債合計                            22,520,000.00         22,520,000.00

負債合計                                 452,801,141.33        557,522,442.02

所有者權益:

    股本                                 460,800,000.00        460,800,000.00

    其他權益工具

      其中:優先股

               永續債

    資本公積                             897,585,571.23        897,585,571.23

    減:庫存股

    其他綜合收益

    專項儲備

    盈餘公積                              73,187,502.64         73,187,502.64

    一般風險準備



                                                                           14
                                                            加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


    未分配利潤                                                          361,956,556.87        308,941,384.82

歸屬於母公司所有者權益合計                                            1,793,529,630.74      1,740,514,458.69

    少數股東權益

所有者權益合計                                                        1,793,529,630.74      1,740,514,458.69

負債和所有者權益總計                                                  2,246,330,772.07      2,298,036,900.71


法定代表人:楊振主管會計工作負責人:段維嵬會計機構負責人:段維嵬


2、母公司資産負債表

                                                                                                    單位:元

                             項目                                    期末餘額               期初餘額

流動資産:

    貨幣資金                                                            218,742,184.64        383,902,468.13

    以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資産

    衍生金融資産

    應收票據

    應收賬款                                                               218,898.45

    預付款項                                                             62,987,215.34         34,798,582.35

    應收利息                                                              1,203,522.08          1,024,243.84

    應收股利                                                             55,000,000.00         55,000,000.00

    其他應收款                                                          342,905,239.84        230,497,989.72

    存貨                                                                 53,609,730.58         59,447,119.31

    劃分為持有待售的資産

    一年內到期的非流動資産

    其他流動資産                                                          4,090,461.33          2,000,000.00

流動資産合計                                                            738,757,252.26        766,670,403.35

非流動資産:

    可供出售金融資産

    持有至到期投資

    長期應收款

    長期股權投資                                                        592,243,833.14        585,826,363.08

    投資性房地産

    固定資産                                                             70,570,811.42         72,072,290.86

    在建工程                                                            795,091,224.64        677,390,998.11

    工程物資                                                             12,091,077.76          9,810,855.03


                                                                                                          15
                                                   加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


    固定資産清理

    生産性生物資産

    油氣資産

    無形資産                                                    62,721,930.50         63,229,527.47

    開發支出

    商譽

    長期待攤費用

    遞延所得稅資産                                               3,514,957.69          3,514,957.69

    其他非流動資産

非流動資産合計                                               1,536,233,835.15      1,411,844,992.24

資産總計                                                     2,274,991,087.41      2,178,515,395.59

流動負債:

    短期借款                                                   200,000,000.00        240,000,000.00

    以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

    衍生金融負債

    應付票據                                                      770,000.00         100,280,000.00

    應付賬款                                                    70,084,716.25         30,434,860.30

    預收款項

    應付職工薪酬                                                 5,719,146.76          6,076,224.93

    應交稅費                                                    11,119,900.13         13,225,594.43

    應付利息                                                      340,797.20            471,972.22

    應付股利

    其他應付款                                                 215,624,974.34         42,295,210.19

    劃分為持有待售的負債

    一年內到期的非流動負債

    其他流動負債

流動負債合計                                                   503,659,534.68        432,783,862.07

非流動負債:

    長期借款

    應付債券

      其中:優先股

               永續債

    長期應付款

    長期應付職工薪酬



                                                                                                 16
                                     加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


    專項應付款

    預計負債

    遞延收益                                      13,980,000.00         13,980,000.00

    遞延所得稅負債

    其他非流動負債

非流動負債合計                                    13,980,000.00         13,980,000.00

負債合計                                         517,639,534.68        446,763,862.07

所有者權益:

    股本                                         460,800,000.00        460,800,000.00

    其他權益工具

      其中:優先股

               永續債

    資本公積                                     888,516,507.18        888,516,507.18

    減:庫存股

    其他綜合收益

    專項儲備

    盈餘公積                                      73,187,502.64         73,187,502.64

    未分配利潤                                   334,847,542.91        309,247,523.70

所有者權益合計                                 1,757,351,552.73      1,731,751,533.52

負債和所有者權益總計                           2,274,991,087.41      2,178,515,395.59


3、合併利潤表

                                                                             單位:元

                              項目           本期發生額             上期發生額

一、營業總收入                                   457,460,185.24        423,217,213.78

    其中:營業收入                               457,460,185.24        423,217,213.78

           利息收入

           已賺保費

           手續費及佣金收入

二、營業總成本                                   392,337,220.29        366,748,349.33

    其中:營業成本                               316,398,500.23        295,992,236.02

           利息支出

           手續費及佣金支出

           退保金



                                                                                   17
                                                               加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


          賠付支出凈額

          提取保險合同準備金凈額

          保單紅利支出

          分保費用

          營業稅金及附加                                                     1,642,271.95           967,727.78

          銷售費用                                                          48,762,165.95         53,939,339.69

          管理費用                                                          24,064,402.47         17,145,434.94

          財務費用                                                           1,469,879.69         -1,296,389.10

          資産減值損失

    加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

        投資收益(損失以“-”號填列)                                       6,417,470.06           176,293.40

        其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

        匯兌收益(損失以“-”號填列)

三、營業利潤(虧損以“-”號填列)                                          71,540,435.01         56,645,157.85

    加:營業外收入                                                            401,169.19           3,070,453.36

        其中:非流動資産處臵利得

    減:營業外支出                                                            166,979.63            109,801.27

        其中:非流動資産處臵損失

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)                                      71,774,624.57         59,605,809.94

    減:所得稅費用                                                          18,759,452.52         15,481,975.33

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)                                          53,015,172.05         44,123,834.61

    歸屬於母公司所有者的凈利潤                                              53,015,172.05         44,123,834.61

    少數股東損益

六、其他綜合收益的稅後凈額

  歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅後凈額

    (一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益

          1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資産的變動

          2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收
益中享有的份額

    (二)以後將重分類進損益的其他綜合收益

          1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合
收益中享有的份額

          2.可供出售金融資産公允價值變動損益

          3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資産損益

          4.現金流量套期損益的有效部分


                                                                                                             18
                                                             加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


          5.外幣財務報表折算差額

          6.其他

  歸屬於少數股東的其他綜合收益的稅後凈額

七、綜合收益總額                                                          53,015,172.05         44,123,834.61

    歸屬於母公司所有者的綜合收益總額                                      53,015,172.05         44,123,834.61

    歸屬於少數股東的綜合收益總額

八、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                             0.12                  0.10

    (二)稀釋每股收益                                                             0.12                  0.10

本期發生同一控制下企業合併的,被合併方在合併前實現的凈利潤為:0.00 元,上期被合併方實現的凈利潤為:0.00 元。


法定代表人:楊振主管會計工作負責人:段維嵬會計機構負責人:段維嵬


4、母公司利潤表

                                                                                                     單位:元

                              項目                                   本期發生額             上期發生額

一、營業收入                                                             185,411,404.65        203,041,868.26

    減:營業成本                                                         140,090,408.23        161,374,629.57

        營業稅金及附加                                                       504,071.62             35,153.84

        銷售費用                                                               6,209.82             13,477.82

        管理費用                                                          15,798,385.91          9,656,267.93

        財務費用                                                           1,610,112.18         -1,097,791.70

        資産減值損失

    加:公允價值變動收益(損失以“-”號填列)

        投資收益(損失以“-”號填列)                                     6,417,470.06           176,293.40

        其中:對聯營企業和合營企業的投資收益

二、營業利潤(虧損以“-”號填列)                                        33,819,686.95         33,236,424.20

    加:營業外收入                                                           355,672.00           822,291.20

        其中:非流動資産處臵利得

    減:營業外支出                                                            42,000.00             99,801.26

        其中:非流動資産處臵損失

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)                                    34,133,358.95         33,958,914.14

    減:所得稅費用                                                         8,533,339.74          8,489,728.54

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)                                        25,600,019.21         25,469,185.60

五、其他綜合收益的稅後凈額


                                                                                                           19
                                                               加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


    (一)以後不能重分類進損益的其他綜合收益

          1.重新計量設定受益計劃凈負債或凈資産的變動

          2.權益法下在被投資單位不能重分類進損益的其他綜合收
益中享有的份額

    (二)以後將重分類進損益的其他綜合收益

          1.權益法下在被投資單位以後將重分類進損益的其他綜合
收益中享有的份額

          2.可供出售金融資産公允價值變動損益

          3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資産損益

          4.現金流量套期損益的有效部分

          5.外幣財務報表折算差額

          6.其他

六、綜合收益總額                                                            25,600,019.21         25,469,185.60

七、每股收益:

    (一)基本每股收益                                                               0.06                  0.06

    (二)稀釋每股收益                                                               0.06                  0.06


5、合併現金流量表

                                                                                                       單位:元

                               項目                                    本期發生額           上期金額發生額

一、經營活動産生的現金流量:

    銷售商品、提供勞務收到的現金                                           583,407,620.10        444,913,465.01

    客戶存款和同業存放款項凈增加額

    向中央銀行借款凈增加額

    向其他金融機構拆入資金凈增加額

    收到原保險合同保費取得的現金

    收到再保險業務現金凈額

    保戶儲金及投資款凈增加額

    處臵以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資産凈增加額

    收取利息、手續費及佣金的現金

    拆入資金凈增加額

    回購業務資金凈增加額

    收到的稅費返還

    收到其他與經營活動有關的現金                                            34,685,554.79          7,782,417.52




                                                                                                             20
                                                         加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


經營活動現金流入小計                                                 618,093,174.89        452,695,882.53

    購買商品、接受勞務支付的現金                                     483,863,576.59        266,154,689.38

    客戶貸款及墊款凈增加額

    存放中央銀行和同業款項凈增加額

    支付原保險合同賠付款項的現金

    支付利息、手續費及佣金的現金

    支付保單紅利的現金

    支付給職工以及為職工支付的現金                                    32,278,517.45         29,547,127.68

    支付的各項稅費                                                    39,574,258.73         41,139,083.12

    支付其他與經營活動有關的現金                                      62,191,123.52        114,851,924.78

經營活動現金流出小計                                                 617,907,476.29        451,692,824.96

經營活動産生的現金流量凈額                                              185,698.60           1,003,057.57

二、投資活動産生的現金流量:

    收回投資收到的現金

    取得投資收益收到的現金                                             1,151,575.21           176,293.40

    處臵固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額

    處臵子公司及其他營業單位收到的現金凈額

    收到其他與投資活動有關的現金                                     103,000,000.00         21,402,504.44

投資活動現金流入小計                                                 104,151,575.21         21,578,797.84

    購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金                   133,619,221.55         37,127,535.30

    投資支付的現金                                                                         154,000,000.00

    質押貸款凈增加額

    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額

    支付其他與投資活動有關的現金                                      10,000,000.00

投資活動現金流出小計                                                 143,619,221.55        191,127,535.30

投資活動産生的現金流量凈額                                           -39,467,646.34       -169,548,737.46

三、籌資活動産生的現金流量:

    吸收投資收到的現金

    其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金

    取得借款收到的現金                                                80,000,000.00         90,000,000.00

    發行債券收到的現金

    收到其他與籌資活動有關的現金                                                             9,720,000.00

籌資活動現金流入小計                                                  80,000,000.00         99,720,000.00

    償還債務支付的現金                                               120,000,000.00



                                                                                                       21
                                                         加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


    分配股利、利潤或償付利息支付的現金                                 3,961,972.23           125,833.33

    其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤

    支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計                                                 123,961,972.23           125,833.33

籌資活動産生的現金流量凈額                                           -43,961,972.23         99,594,166.67

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物凈增加額                                         -83,243,919.97        -68,951,513.22

    加:期初現金及現金等價物餘額                                     367,095,497.84        382,138,376.94

六、期末現金及現金等價物餘額                                         283,851,577.87        313,186,863.72


6、母公司現金流量表

                                                                                                 單位:元

                               項目                              本期發生額             上期發生額

一、經營活動産生的現金流量:

    銷售商品、提供勞務收到的現金                                     216,709,692.51        237,555,791.32

    收到的稅費返還

    收到其他與經營活動有關的現金                                     191,525,573.03         31,702,151.82

經營活動現金流入小計                                                 408,235,265.54        269,257,943.14

    購買商品、接受勞務支付的現金                                     263,695,354.25        136,832,248.52

    支付給職工以及為職工支付的現金                                    12,383,998.52         10,573,468.27

    支付的各項稅費                                                    16,449,330.23         18,665,196.04

    支付其他與經營活動有關的現金                                     120,772,922.34         78,252,043.26

經營活動現金流出小計                                                 413,301,605.34        244,322,956.09

經營活動産生的現金流量凈額                                            -5,066,339.80         24,934,987.05

二、投資活動産生的現金流量:

    收回投資收到的現金

    取得投資收益收到的現金                                             1,151,575.21           176,293.40

    處臵固定資産、無形資産和其他長期資産收回的現金凈額

    處臵子公司及其他營業單位收到的現金凈額

    收到其他與投資活動有關的現金                                     103,000,000.00         21,402,504.44

投資活動現金流入小計                                                 104,151,575.21         21,578,797.84

    購建固定資産、無形資産和其他長期資産支付的現金                    97,430,546.67         31,786,083.49

    投資支付的現金                                                                         154,000,000.00

    取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額



                                                                                                       22
                                         加加食品集團股份有限公司 2015 年第一季度報告全文


    支付其他與投資活動有關的現金                      10,000,000.00

投資活動現金流出小計                                 107,430,546.67        185,786,083.49

投資活動産生的現金流量凈額                            -3,278,971.46       -164,207,285.65

三、籌資活動産生的現金流量:

    吸收投資收到的現金

    取得借款收到的現金                                80,000,000.00         90,000,000.00

    發行債券收到的現金

    收到其他與籌資活動有關的現金                                             8,580,000.00

籌資活動現金流入小計                                  80,000,000.00         98,580,000.00

    償還債務支付的現金                               120,000,000.00

    分配股利、利潤或償付利息支付的現金                 3,961,972.23            125,833.33

    支付其他與籌資活動有關的現金

籌資活動現金流出小計                                 123,961,972.23            125,833.33

籌資活動産生的現金流量凈額                           -43,961,972.23         98,454,166.67

四、匯率變動對現金及現金等價物的影響

五、現金及現金等價物凈增加額                         -52,307,283.49        -40,818,131.93

    加:期初現金及現金等價物餘額                     260,818,468.13        294,456,662.35

六、期末現金及現金等價物餘額                         208,511,184.64        253,638,530.42




                                                                 加加食品集團股份有限公司




                                                      法定代表人:楊振
                                                                         2015 年 4 月 23 日




                                                                                        23