TCL通訊設備股份有限公司2001年年度報告摘要  

    重要提示:本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告全文。

      獨立董事林作銓先生因公出國未能出席本次會議,授權委託獨立董事劉魯魚先生行使表決權,董事朱新時先生因公出差未能出席本次會議,授權委託董事鐘思 先生行使表決權。

      一、重要提示

      本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本年度報告摘要摘自年度報告全文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告全文。

      獨立董事林作銓先生因公出國未能出席本次會議,授權委託獨立董事劉魯魚先生行使表決權,董事朱新時先生因公出差未能出席本次會議,授權委託董事鐘思 先生行使表決權。

      二、 公司簡介

      1. 公司法定中文名稱:TCL通訊設備股份有限公司

      公司法定英文名稱:TCL Communication Equipment Co.,Ltd.

      2. 公司註冊地址及辦公地址:廣東省惠州市上排大嶺路10號TCL大廈

      郵政編碼:516001

      公司國際互聯網網址:http://www.tclcomm.com

      電子信箱:stock@tclcomm.com

      3. 公司法定代表人:李東生

      4. 公司董事會秘書:林盛忠

      電話:0752-2288898

      電子信箱: linsz@tclcomm.com stock@tclcomm.com

      證券事務代表:葉文潔

      電話:0752-2288896

      傳真:0752-2261868

      電子信箱:yewj@tclcomm.com

      聯繫地址:廣東省惠州市上排大嶺路10號TCL大廈

      5. 公司選定的資訊披露報紙名稱:《中國證券報》、《證券時報》

      中國證監會指定國際互聯網網址: http://www.cninfo.com.cn

      公司年度報告備置地點: 證券部

      6. 公司股票上市交易所:深圳證券交易所

      股票簡稱:TCL通訊

      股票代碼:000542

      7. 其他有關資料:

      (1)公司首次註冊或變更註冊登記日期、地點:

      首次註冊登記日期:1993年3月11日

      首次註冊登記地點:廣東省惠州市鵝嶺南路TCL通訊工業大樓  

      變更註冊登記日期:1995年10月15日

      變更註冊登記地點:廣東省惠州市上排大嶺路10號TCL大廈

      (2)企業法人營業執照註冊號:企股粵惠總字第000006號

      (3)稅務登記號碼:國稅粵外字441301617881602號

      (4)公司聘請的會計師事務所名稱:安達信華強會計師事務所

      辦公地址:中國深圳市建設路2022號國際金融大廈28-29號

      電話:(0755)2298288

      傳真:(0755)2280044

      三、會計數據和業務數據摘要

      1. 本年度利潤總額及其構成 (合併報表) 單位:人民幣(元)

      利潤總額 155,647,123

      凈利潤21,543,781

      扣除非經常性損益後的凈利潤78,554,038

      主營業務利潤 865,380,149

      其他業務利潤 8,398,107

      營業利潤 206,130,373

      投資收益 6,527,007

      補貼收益0.00

      營業外收支凈額 -57,010,257

      經營活動産生的現金流量凈額 408,286,877

      現金及現金等價物凈額增減額 292,078,001

      扣除的非經常性損益項目和金額 (單位:元)

      項 目      金 額

      營業外收入  1,342,070

      營業外支出 58,352,327

      2.前三年的主要會計數據和財務指標表(合併報表)單位:人民幣(元)

      項 目2001年度 2000年 1999年度

        調整後調整前調整後 調整前

      主營業務收入 2,769,018,234 922,938,994 931,805,256 296,827,929 296,827,929

      凈利潤 21,543,781 -83,556,95326,316,638 -199,321,823 -179,836,172

      總資産 1,863,914,316 915,131,499 1,090,892,510 661,166,633 685,970,179

      股東權益(不含

      少數股東權益) 280,979,963 268,827,221 437,527,329 409,241,043 428,726,694

      每股收益0.115 -0.444 0.140-1.06 -0.956

      每股凈資産 1.494 1.429 2.326 2.176 2.279

      調整後的每股凈資産 1.348 1.207 1.429 2.176 2.176

      每股經營活動産生的

      現金流量凈額2.17-0.04-0.05-0.397 -0.397

      凈資産收益率(%)7.67% -31.08%6.01% -48.71 -41.95%

      注:根據財政部財會字[2000]25號文《關於印發<企業會計制度>的通知》及財政部財會字43號文《實施<企業會計制度>及相關問題的解答》等文件的規定及公司2000年度會計報表存在重大會計差錯的影響,公司2001年對2000年報表進行了追溯調整。因會計政策變更及重大會計差錯調整減少公司2000年度凈利潤110,246,646元,減少1999年度凈利潤19,485,651。因上述追溯調整公司2001年年初未分配利潤減少129,732,297元,即由-26,548,246元調整至-156,280,543元。具體內容、金額及影響詳見會計報表附注三、附注四、附注五。  3.按照中國證監會《公開發行證券公司資訊披露編報規則(第9號)》要求計算的報告期利潤的凈資産收益率和每股收益:  報告期利潤 凈資産收益率 每股收益     全面攤薄 加權平均 全面攤薄 加權平均  主營業務利潤 307.99% 309.80% 4.60 4.60   營業利潤 73.36% 73.72% 1.10 1.10   凈利潤 7.67% 7.71% 0.11 0.11   扣除非經營性損  益後的凈利潤 23.24% 25.50% 0.42 0.42   4.報告期內股東權益變動情況    單位:元   項目 股本 資本公積 盈餘公積 其中:法定公益金 未確認的投資損失 未分配利潤 股東權益合計  期初數 188,108,800 242,930,296 33,263,176 33,263,176 -39,194,508 -156,280,543 268,827,221   本期增加 -- -- -- -- -9,391,039 39,299,832 29,908,793   本期減少 -- 5,728,379 12,027,672 12,027,672 -- 17,756,051   期末數 188,108,800 237,201,917 21,235,504 21,235,504 -48,585,547 -116,980,711 280,979,963   變動原因:(1)資本公積:轉出572.8萬元彌補原住房週轉金借方余;  (2)盈餘公積:轉出1,202.7萬元彌補原住房週轉金借方餘額;  (3)未分配利潤:本年度經營利潤增加2,154.38萬元;由資本公積金及盈餘公積金補虧轉入1,775.6萬元。  四、股本變動和股東情況  (一) 股本變動情況表  報告期內,本公司股份總數較上年未發生變化。股本結構如下:  報告日期:2001年12月31日 數量單位:股 每股面值:1元 本次變動前 本次變動增減(+,-) 本次變動後   配股、送股、公積金轉股 增發 其他 小計   一、未上市流通股份  1.發起人股份 103,953,300 103,953,300   其中:   國家擁有股份 56,926,100 56,926,100   境內法人持有股份   外資法人持有股份 47,027,200 47,027,200   其他  2.募集法人股 2,702,700 2,702,700   3.內部職工股  4.優先股或其他股  未上市流通股份合計 106,656,000 106,656,000   二、已上市流通股份  1.人民幣普通股 81,452,800 81,452,800   其中:高管人員持股 60,489 -31,889 28,600   公眾未託管股份 3,300 3,300   2.境內上市的外資股  3.增外上市的外資股  4.其他  已上市流通股份合計 81,452,800 81,452,800   三、股份總數 188,108,800 188,108,800   注:高管人員持股減少係:根據相關規定,解凍了高管人員持有的股份所致。  (二)股票發行與上市情況:  到本報告期末為止的前三年曆次股票發行情況:本報告期末為止的前三年年度本公司無發行股票及衍生證券;  (三)主要股東持股情況  1.截止2001年12月31日,股東總數44453戶(其中發起人股東3戶、募集法人股股東2戶,公司高級管理人員1戶,公司高級管理人員持有本公司股份28600股,按有關規定凍結.)  2.公司主要股東持股情況  截止2001年12月31日在冊擁有公司股份前十名股東情況。  名次 股東名稱 本期末持股數(股) 本期持股變動增減 情況(+-) 持股佔總股本比例(%) 持有股份的質押或凍結情況 股份性質  1 TCL通訊設備(香港)有限公司 47,027,200 25.00 無 外資股  2 TCL集團有限公司 30,905,683 16.43 無 國有股

      3 惠州市南方通信開發有限公司 26,020,41713.83 無 國有股

      4 惠州市通信發展總公司 2,079,000 1.11 無 募集法人股

      5 蘇州市園景資訊産業有限公司1,191,868 0.63 流通股

      6 華夏成長證券投資基金823,768 0.43 流通股

      7 羅春用 671,875 0.36 流通股

      8 開元證券投資基金650,942 0.35 流通股

      9 華泰證券有限責任公司623,960 0.33 流通股

      10 廣東省郵電工程貿易開發公司 623,700 0.33 無 募集法人股

       3.十大股東持股相關情況説明:

      1)前十名股東之間關聯關係説明

      TCL通訊設備(香港)有限公司是TCL集團有限公司在香港設立的全資子公司。

      2).控股股東的情況

      (1)TCL通訊設備(香港)有限公司

      法定代表人:李東生

      成立日期:1987年1月

      主營業務:投資控股

      註冊資本:港幣壹佰萬元

      (2)TCL集團有限公司

      法定代表人:李東生

      成立日期:1982年3月

      註冊資本:肆億玖仟參佰捌拾柒萬玖仟捌佰元

      經營範圍:本企業自産産品及相關技術的出口,生産、科研所需原輔材料、機械設備、儀器儀錶、零配件等商品及相關技術的進出口業務及出口與本企業自産産品配套的相關或同類的商品。研究開發、生産、銷售電子産品及通訊設備、五金、交電,VCD、DVD視盤機,家庭影院系統,電子電腦及配件,電池、建築材料,普通機械。電子電腦技術報務,貨運倉儲,影視器材維修。

      TCL集團有限公司是公司實際控股股東,直接、間接持有佔本公司總股本41.43%的股份,根據《公司章程》規定,本公司董事會九名董事中有四名董事、監事會三名監事中有一名監事由TCL集團有限公司委派擔任,對公司的經營決策起著決定作用。

      (3)其他持股10%以上的法人股東:

      惠州市南方通信開發有限公司

      法定代表人:李漢榮

      成立日期:1991年5月

      註冊資本:貳仟貳佰萬元

      經營範圍:公眾無線電傳呼,移動無線電話服務,銷售、維修通信器材,無線電通信工程安裝。

      (4)報告期內,公司的控股股東未發生變更。

      五、董事、監事、高級管理人員和員工情況

      1.董事、監事和高級管理人員基本情況

      姓 名 職 務 性別 年齡 任期起止日期 持股數(年初、年末 股) 股東單位任職務

      李東生 董事長  男 44 1999/5/11-2002/5/11 0股 TCL集團公司董事長、總裁

      高孝先 副董事長、 男 38 1999/5/11-2002/5/11 0股 TCL集團公司常務董事

        總經理

      朱新時 董事 男 48 2001/6/27-2002/5/11 0股 惠州市郵局黨委書記

      鐘 思 董事 男 39 2001/6/27-2002/5/11 0股 廣東電信實業集團惠州公司副

        總經理

      萬明堅 董事、常務副總 男 38 1999/5/11-2002/5/11 0股 TCL集團公司董事

      王 崗 董事、副總經理 男 38 200165/27-2002/5/11 0股

      劉魯魚 獨立董事 男 43 1999/5/11-2002/5/11 0股

      林作銓 獨立董事 男 38 1999/5/11-2002/5/11 0股

      韋 崗 獨立董事 男 38 2001/6/27-2002/5/11 0股

      呂忠麗 監事召集人 女 55 1999/5/11-2002/5/11 0股 TCL集團常務董事、副總裁

      張道山 監事 男 37 1999/5/11-2002/5/11 0股

      李榮貴 監事 男 38 2001/6/27-2002/5/11 0股

      戴家興 副總經理 男 50 1999/5/11-2002/5/1128,600股

      陳 武 副總經理 男 30 2001/4/12-2002/5/11 0股

      吳移聰 副總經理 男 37 2001/4/12-2002/5/11 0股

      宋 偉 財務部部長 女 38 2001/3/19-2002/5/11 0股

      林盛忠 董事會秘書 男 33 2001/3/19-2004/3/19 0股

       2.年度報酬情況:

      (1)公司董事、監事及高級管理人員共計17人,在公司領取年薪報酬有10人,其中:領取年薪9萬元至10萬元之間的有3人,6萬元至7萬元有3人,3萬元至5萬元1人,2萬元3人,報酬最高的前三名高級管人員的年薪報酬總額為28.56萬元。

      (2)不在公司領取報酬的有7人,分別是董事長李東生先生、董事朱新時先生、鐘思先生、萬明堅先生、王崗先生、監事召集人呂忠麗女士、監事張道山先生。

      (3)三名獨立董事的報酬待遇為每人年薪人民幣2萬元,經公司2000年第一次臨時股東大會審議通過確定。

      3.報告期內離任的董事、監事、高級管理人員及離任原因:

      (1)經股東大會批准,同意羅洪基先生、源而煥先生、胡毅先生、包政先生因工作關係辭去董事(獨立董事)職務,補選朱新時先生、鐘思先生、王崗先生擔任公司董事職務,韋崗先生擔任公司獨立董事職務;同意練忠傑先生因工作關係辭去監事職務,補選李榮貴先生擔任公司監事職務。

      (2)經董事會批准,同意胡毅先生因工作關係辭去公司常務副總經理;聘任萬明堅先生為公司常務副總經理、陳武先生、吳移聰先生為公司副總經理、宋偉女士為財務部部長;

      (3)經董事會批准,同意王崗先生因工作關係辭去公司董事會秘書職務,聘任林盛忠先生為董事會秘書。

      (4)根據王崗先生的申請,經董事會批准,同意王崗先生辭去本公司董事職務,並提請下次股東大會審議;同意王崗先生辭去本公司副總經理職務。

      4.公司員工情況:

      公司人員共有 2077人:

      專業構成 人數 佔總人數比例(%)

      生産人員 1709 82.28

      銷售人員 1245.97

      技術人員 502.41

      財務人員 231.11

      行政人員 1718.23

      合計 2077100

      教育程度人數 佔總人數比例(%)

      中專以下1620 77.80

      專科 218 10.50

      本科 227 10.93

      研究生、博士 120.77

      合計2077 100

      截止報告期末需公司承擔費用的離退休職工人數為20人。

      六、公司治理結構

      (一)對照中國證監會、國家經貿委聯合發佈實施的《上市公司治理準則》,本公司在公司治理的實際狀況如下:

      1.按照《公司章程》規定,制定了《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《經理議事規則》,並按規則認真執行;

      2.公司股東大會、董事會、監事會的運作情況:

      (1)股東大會:本公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《股東大會規範意見》的要求,組織召開股東大會,確保中小股東充分按其持有的股份享有平等的權利,並聘請具有證券從業資格的廣東正平天成律師事務所呂府通律師對股東大會的召開程式、出席人員的資格、提出新提案的股東資格、表決程式和表決結果,出具了法律意見書,認為合法有效;對公司涉及的關聯交易內容予以充分披露,對關聯交易的表決關聯股東及關聯董事回避了表決。

      (2)董事會:本公司董事會認真按有關法律、法規和公司章程規定履行職責,定期召開了會議,並根據需要及時召開了臨時會議。董事會會議的召開嚴格按照規定的程式進行,按規定的時間事先通知所有董事及監事,並提供會議的所需資料,做到議題明確、公開、公平,涉及關聯交易的內容,關聯董事回避了表決,獨立董事忠實履行了職責,維護公司利益和全體股東,並在公司關聯交易事項及公司重大決策中,出具獨立意見,發揮了自身獨立身份及專家的指導作用。因公未能出席會議的董事,能授權委託參會董事代為表決。董事會秘書對董事會所議事項進行認真記錄,充分、明確記錄了各董事的意見及表決情況,保證了董事會會議記錄完整、真實。

      (3)監事會:本公司監事會認真按有關法律、法規和公司章程規定履行職責,定期召開了會議,並根據需要及時召開了臨時會議。監事會依法對公司的財務進行檢查,對公司經營情況、財務情況進行了監督。

      3.公司與控股股東在業務、人員、資産、機構、財務的具體情況如下:

      (1) 業務情況:

      業務完全分開。控股股東及其下屬的其他單位無與本公司從事相同及相近的業務。

      (2)人員分開情況

      人員部分分開。本公司董事長與控股股東TCL集團有限公司的法定代表人同由李東生先生擔任;總經理高孝先先生任TCL集團有限公司常務董事職務,常務副總經理萬明堅先生任TCL集團有限公司董事,其他副總經理高級管理人員無在本公司與股東單位中雙重任職;財務人員無在關聯公司兼職;在勞動、人事管理上本公司接受控股股東TCL集團有限公司的指導,在人員管理和工資管理上完全獨立。

      目前本公司在勞動、人事管理上接受控股股東TCL集團有限公司的指導,本公司將根據國家人事管理體制改革的深化,逐步實現人員完全分開。

      (3) 産完整情況

      資産完全分開。除“TCL”商標外,本公司使用的生産系統、輔助生産系統和配套設施、工業産權、非專利技術等資産全部進入本公司,具有獨立的産、供、銷系統。

      “TCL”商標是國家馳名商標,使用“TCL”商標有利於提高本公司及産品的美譽度和知名度,本公司與控股股東TCL集團有限公司簽訂了“TCL”商標使用許可合同,按銷售收入的千分之三分攤TCL品牌推廣費。

      (4) 機構情況

      機構完全獨立。公司的董事會、監事會及其他內部機構獨立運作,與控股股東完全獨立。

      (5)財務分開情況

      財務部分分開。本公司設立了獨立的財務部門,建立了獨立的財務核算體系,具有規範、獨立的財務會計制度和對分公司、子公司的財務管理制度;在銀行獨立開戶,並獨立依法納稅。本公司在銀行開立的存款帳戶受TCL集團有限公司財務結算中心管理(該中心是TCL集團有限公司成立的資金結算中心,負責TCL集團有限公司及各子公司的籌、融資,並聯合銀行提供相應的結算服務)。為規範與TCL結算中心的關係,雙方已簽訂《協議書》,該中心承諾保證本公司存款的安全、獨立,並承諾支付給本公司的存款利率不低於銀行同期存款利率。

    4. 為進一步完善公司的治理結構,公司計劃做好如下方面的工作:

      (1) 按照《上市公司治理準則》,修改《公司章程》;

      (2) 制訂《股東大會議事規則》;

      (3) 在董事會擬設立“薪酬與考核委員會”、“審計委員會”、“提名委員會”和“投資決策委員會”。

      (4) 制訂《獨立董事制度》;

      (5) 制訂《資訊披露管理制度》;

      (6) 制訂《董事會秘書工作細則》。

      (二)2001年度公司獨立董事履行職責情況

      本公司1998年度股東大會審議通過了在董事會中設立獨立董事的議案,並經股東推薦選舉産生了三名獨立董事。

      三名獨立董事自上任以來,能履行誠信勤勉義務、遵守《公司章程》和《股票上市規則》,接受相關監管部門的監管,並在《董事聲明及承諾書》中做出了承諾。在公司具體事務中能準時出席公司董事會、股東大會各次會議,忠實履行了職責,維護公司利益和全體股東,並在公司關聯交易事項及公司重大決策中發揮了自身獨立身份及專家的指導作用。

      報告期內,公司解聘中天勤會計師事務所,聘任安達信華強會計事務所為本公司2001年度審計單位,決策程式未發現違規情況。根據相關規定,公司支付給安達信華強會計師事務所的財務審計費是47.8萬元,審計費用包括了8個投資公司及各雜項支出,審計的範圍大、業務量多。本獨立董事會認為,審計費用是比較合理,符合公司的實際情況。

      (三)報告期內對高級管理人員的考評及激勵、相關獎勵制度的建立、實施情況。

      報告期內,本公司對經理人員試行KPI考核制度(KPI是一種衡量企業戰略實施效果的關鍵指標)。本年度實行KPI考核制度中,本公司以利潤增長、成本控制、産品合格率等經濟指標為績效考核的重點,將企業戰略轉化為內部過程和活動,通過關鍵指標的設定和考核,牽引公司各個系統的工作方向,達到了提高公司整體工作效率的目的。

      七、股東大會簡介

      2001年6月27日上午9點本公司2000年度股東大會在公司十二樓會議室召開,會議審議並通過以下決議:

      1.審議並通過了《公司2000年年度報告及年度報告摘要》;

      2.審議並通過了《公司2000年度董事會工作報告》;

      3.審議並通過了《公司2000年度監事會工作報告》;

      4.審議並通過了《公司2000年度財務決算報告》;

      5.審議並通過了《關於公司住房週轉金超支問題處理的議案》;

      6.審議並通過了《公司2000年度利潤分配預案》;

      7.審議並通過了《公司2001年度預計利潤分配政策》;

      8.審議並通過了《關於補選公司董事會成員的議案》;

      9.審議並通過了《關於補選公司獨立董事成員的臨時議案》;

      10.審議並通過了《關於補選公司監事會成員的議案》;

      11.審議並通過了《關於TCL通訊設備(國際)有限公司增資的議案》;

      審議並通過了《關於TCL金能電池有限公司增資重組的議案》;

      12. 本次股東大會決議公告刊登在2001年6月28日的《證券時報》、《中國證券報》上。

      2.經營狀況

      2001年,公司合併實現主營業務收入276,901.82萬元,比去年同期增長了200%,實現凈利潤2,154.38萬元。

      報告期內,公司實現盈利的主要原因是:1)本公司投資的TCL行動通訊有限公司在2001年中銷售收入及營業利潤得到了高速發展,實現凈利潤32,417.64萬元,按權益計算為本公司合併貢獻利潤12,967.06萬元。2)公司本部今年的費用得到了較好控制,各項費用的費率均有一定程度的下降,其中管理費用率下降了6.4%, 銷售費用率下降了1.9%。

      3. 2001年主營業務收入、主營業務利潤按照産品分類的構成情況:

        單位:萬元

      産 品銷售收入 佔總收入的比重 主營業務利潤 佔主營業務利潤的比重

      電話機 53,654.74 19.38% 12,309.28 14.22%

      手 機215,916.69 77.98% 72,106.68 83.34%

      鋰電池 6,358.25 2.29% 1,888.72 2.18%

      模具注塑 352.03 0.13% 139.93 0.16%

      其 它620.11 0.22% 93.40 0.11%

      合 計: 276,901.82 100% 86,538.01100%

      4. 佔公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的主要業務情況:

      (1) 2001年,公司電話機的銷量比去年同期下降了18.28%,主要原因是:一方面受國內郵電市場及國際市場影響,由於受國內取消市話初裝費的政策影響,公司2001年在郵電放號銷量下降;公司外銷市場拓展力度不夠,出口産品及市場單一化,對海外市場的變化未能及時把握,致使外銷也出現一定程度的下降;另一方面公司銷售網路分銷能力較弱,影響了公司産品的銷售。報告期內,公司電話銷售收入536,547,393元,銷售成本413,282,312元,毛利率22.97%。

      (2) TCL行動通訊有限公司生産經營GSM數字移動電話。2001年該公司取得高速的發展,TCL手機的銷量、銷售收入及利潤增幅巨大,取得很好效益。全年共銷售手機129萬台,比去年同期增長了497.22%,實現銷售收入2,159,166,852元, 比去年同期增長了695.5%,銷售成本為1,436,940,697元,毛利率為 33.45%;實現凈利潤324,176,430元, 比去年同期增長了2609.98%。

      (二)主要投資控股公司的經營情況及業績

      主要投資控股公司的經營業績如下(單位:萬元):

      投資公司 權益比例 主要産品 註冊資本資産規模凈利潤

      TCL通訊設備(國際)有限公司 100% 銷售電話機及有關貿易 HKD150萬 11,002.67 -9,614.82

      TCL金能電池有限公司 65% 生産營鋰離子系列電池 USD335萬7,984.41 -2,265.56

      TCL萬里達模具注塑有限公司 52% 生産經營電話機用注塑件 HKD463萬1,258.88 -267.58

      TCL行動通訊有限公司 40% 生産經營數字移動電話 USD1000萬 130,840.19 32,417.64

      TCL聯訊行動通訊有限公司  100% 生産經營傳呼機 USD500萬1,327.00 -22.36

      TCL通信技術(香港)有限公司74.70% 投資控股 BMB100萬 10,354.91 -3,267.59

      (三)公司主要供應商和客戶情況:

      本年度,公司向前五名供應商合計的採購金額為 147,881.17萬元,佔採購總額的85.36%;前五名客戶銷售額合計為60,719萬元,佔合併銷售總額的22%。

      (四)經營中出現的問題、困難及解決方案

      1.2001年公司在經營中存在的問題與困難:

      (1)公司産品力不足,缺乏核心産品競爭優勢,主要體現在新産品開發成本高、進入市場速度慢;

      (2)海外市場拓展力度不夠,對海外市場變化未能及時把握,應變能力不強,出口産品及市場單一化。

      (3)公司銷售網路分銷能力弱,銷售網路管理環節重疊,費用偏高,公司銷售網路管理模式和運營能力需進一步調整和提高;

      (4)公司管理水準有待提高,整體協作能力有待加強;

      (5)除TCL行動通訊有限公司外,公司其他投資公司的經營管理水準較弱,給公司帶來較大的投資虧損。

      2.針對上述問題,公司主要採取了以下措施:

      (1)加大産品開發力度,提高産品工業設計水準和檔次;加強産品品質控制,提高産品品質和服務水準,增強了産品在市場中的競爭優勢。公司開發的HW868(29)P/TSDL、HW868(30)TSDL分別獲得了首屆中國企業“産品創新設計獎”的金獎和優秀獎;公司産品獲得了2001年“全國用戶滿意産品”稱號。

      (2)加大銷售網路的調整力度,優化銷售網路的管理架構,提高銷售網路的銷售能力。公司成立“大區管理中心",強化二級管理平臺,制定規範的管理制度,嚴格執行業務流程,加大財務管理監控力度。

      (3)推行KPI考核制度,對公司組織架構進行了重新的定位和調整,精簡機構和人員,降低公司管理成本,提高了工作效率。

      (4)加強成本控制,對各系統、各部門實行預算管理,進一步完善預算的編制、跟蹤、考核和獎懲等制度和流程,有效控制公司經營成本,提高公司綜合贏利能力。

      (5)加快對募集資金的使用和管理。通過對無繩電話、來電顯示、數字電話機技改項目的投入,提高了公司生産能力和生産效率。

      (6)加大對投資公司的管理和對重點投資公司的支援力度,增強投資公司的贏利能力。

      (五)公司長期投資情況

      1. 報告期內,公司長期投資額期初909.74萬元,期末為2,146.64萬元,增加

      了135.96%,原因是確認,主要變動如下:

      (1) 對聯營公司按權益法核算增加656.27萬元;

      (2) 對TCL工業研究院有限公司增資1,000萬元;

      (3) 沖銷對國際公司的股權投資差額414.38萬元。

      注:增資TCL工業研究院1000萬元是根據2000年10月15日,本公司董事會決議通過收購TCL工業研究院有限公司20%股權,合計金額為人民幣1000萬元。

      2.報告期內募集資金的運用情況

      1、 募集資金的運用和結果(單位:萬元)

      募集資金的方式 承諾投資項目項目總投資 實際投資項目 實際投資金額 2002年預計投入

      A股配股無繩電話機設備填平補齊提高産品檔次技改項目 4,900.00 無繩電話機設備填平補齊提高産品檔次技改項目 4,900.00 0

      A股配股CALL-ID、數字電話機生産工藝技術改造項目 8,790.00 CALL-ID、數字電話機生産工藝技術改造項目 7,842.68 947.32

        (根據生産技改造需要)

      A股配股 開發、生産鋰離子電池項目 4,810.00 開發、生産鋰離子電池項目 2,497.82 2504

       2、尚未使用的募集資金去向:

      尚未使用的募集資金存入中國銀行惠州分行的公司帳戶。

      3、項目變更原因、程式和披露情況:

      投資項目未發生變更。

      4、項目進度及收益情況:

      (1)無繩電話機設備填平補齊提高産品檔次技改項目。1999年度已按配股投資計劃全部投入使用,提高了無繩電話機生産能力,並産生了效益。

      (2)來電顯示電話、數字電話機生産工藝技術改造項目。截止報告期內累計投入78,426,817.77元,其中固定資産投資約38,008,228.6元,主要用於引進二條SMT生産線和引進三台超高速SMT貼片機及部分配套生産設備、開發儀器、技改;用於解決配套流動資金為40,418,589.17元,尚未投入資金約9,473,182.23元。通過投入使用,提高了生産效率及降低生産成本。

      (3)開發、生産鋰離子電池項目。該項目已于1999年1月註冊成立了"TCL金能電池有限公司",截止本報告期累計投入2495.817萬元。公司已計劃增加投入現金人民幣2504萬元(係本項目尚未投入資金),增資後,註冊資本為661.65萬美元, 本公司直接、間接持有該公司91.29%的股權。本年度該公司的産品通過了ISO9001:2000國際認證,液態鋰離子電芯取得突破性進展,産品性能量穩定,並開始為TCL手機部分型號配備電池。由於市場競爭激烈,産品價格下降幅度巨大,公司又未能及時調整戰略及加強管理,致使本年度出現虧損,2001年度實現銷售收入85,963,556元,凈利潤-22,655,619元。

      2001年出現較大虧損的原因説明:

      (1)為了不斷提高聚合物電池性能及降低成本,對工藝先後進行了幾次改良,目前聚合物鋰電在手機上的使用尚處於啟動階段,沒有液態鋰電普及,限制了業務的發展。公司在聚合物上3年均處於資金投入和技術改進狀態,沒有商業化産出,造成部分虧損。

      (2)液態鋰離子電池介入較晚,日産10000隻電池的生産能力在2001年底才形成,而目前針對OEM廠商的鋁殼電池剛剛進入批量生産。

      (3)該公司2001年在零售市場上出現較大萎縮,價格急劇下降,造成市場投入與銷售收入不成比例及庫存積壓較多。

      (4)按照《新會計制度》的規定,本年度該公司攤銷了廣告待攤費用約為636萬元;

      (5)為了增強公司的運營能力,該公司本年度對因産品市場變化及管理因素形成的庫存滯銷積壓品、應收帳款壞款損失、産品跌價損失等合計約為1211萬元進行了清理。

      5、非募集資金的投資、進度及收益情況:

       被投資公司 投資金額 持股比例

      TCL行動通訊有限公司 400萬美元 40%

      惠州TCL力臣塑膠製品有限公司 241萬港元 52%

      注:根據2001年11月7日,本公司董事會決議通過《TCL移動公司增資的議案》、《關於投資惠州TCL力臣塑膠製品有限的議案》,截至本報告日止,投資金額均尚未投入。

      (六)公司財務狀況

      1.公司總資産等指標比上年的增減情況:

      單位:元

      項 目2001年 2000年 (調整後) 增減變動(%)

      總資産 1,863,914,316915,131,499 103.68%

      長期負債 5,607,029 10,940,747-48.75%

      股東權益 280,979,963268,827,221 4.52%

      主營業務利潤 865,380,149182,304,227 374.69%

      凈利潤21,543,781 -83,556,953 --

      變動原因:

      (1)總資産的增加:1)TCL移動高速增長,經營活動産生的凈現金流入增加;

      TCL移動發展了大量包銷商,對這些包銷商採用預收部分貨款的結算方式,導致貨幣資金增幅206%;2)TCL移動對新發展的大量包銷商採用銀行承兌匯票的結算方式,期末有大量未到期匯票;本公司期末未到期銀行承兌匯票805萬元,而年初無未到期承兌匯票,導致應收票據增長1418.4%。3)TCL移動為滿足春節期間市場對手機需求的增加,加大了産成品的儲備量,導致了存貨增幅102.3%; 4) 生産規模擴大,固定資産投入增加7989萬元,導致固定資産增幅28.8%; 5) TCL移動新建科技園期末未結轉工程,導致在建工程增幅119.1%。

      (2)長期負債的減少:主要是TCL移動的融資租入固定資産攤銷所致。

      (3)股東權益增加:主要本年度經營盈利所致。

      (4)主營業務利潤增加:主要是手機的銷售大幅度增長。

      (5)凈利潤增加:係手機的利潤大幅度增長。

      2.本報告期,安達信華強會計師事務所出具了無保留意見的審計報告,為此,公司董事會無解釋性説明。

      (六)生産經營環境變化以及宏觀政策、法規發生變化及其影響

      財政部、資訊産業部于2001年7月1日發佈了《關於取消市話初裝費和郵電附加費等政府性基金項目的通知》,自2001年7月1日起取消市話初裝費。該通知的實施一定程度的影響了本公司在電信市場原有的優勢,致使公司電話的銷量和銷售收入均出現下滑。

      中國加入WTO後,對公司及所在行業的生産經營環境産生一定的影響,公司面臨著機遇與挑戰。一方面,市場的競爭更加劇烈,另一方面,因進口關稅下降有利於進一步降低原料購進成本,提高公司的獲利能力;同時根據有關專家指出,加入WTO後的一段時期內,我國基礎電信服務即固定電話領域會保持相對穩定。資金和技術引入變得更為容易,為我國固定電話的發展提供一個更為廣闊的國內市場。公司將把握好市場商機,充分發揮公司的品牌和技術優勢,進一步鞏固和提升公司的競爭力。

      (七)新年度經營計劃

      2002年,根據公司發展規劃,公司將對産品發展方向和經營模式進行戰略性調整,以增強公司的贏利能力。主要措施如下:

      1.進一步調整經營策略,保持贏利能力較強的電話機産品,把産品做精做細做強,同時引進、開發新項目,逐步拓展具有高附加值的、有較高科技含量的移動及數字無線終端産品,打造産品核心競爭力;

      2.加大銷售網路的改造,優化網路終端結構,減少管理環節,集中大區管理,有效控制公司的物流和資金流,降低經營風險;

      3.繼續推行KPI考核制度,加強內部考核與激勵,確保公司戰略有效實施,增強公司綜合競爭力;

      4.繼續實施預算管理,加強成本管理和費用控制,完善信用管理和合同管理制度,提高資金週轉速度,降低公司經營風險;

      5. 加強員工培訓工作,提高員工素質和公司整體管理水準;

      6. 加強對TCL通訊産業群資源整合,有效優化組合一切可用資源,以達到資源最佳效益。

      (八)2001年度利潤分配預案或資本公積金轉增股本預案:

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