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聯合、創新與旅遊企業競爭力
中國網 | 時間: 2006-12-14  | 文章來源: 中國網

從1978年改革開放後算起,中國旅遊接待業的發展已經走過了將近30年的歷程。在這一過程中,我國旅遊業的發展取得了長足的進步。特別是在最近幾年中,隨著旅遊産業升級步伐的加快和人民群眾對休閒和度假旅遊需求的增強,城市和農村的旅遊市場均發展迅猛。2005年,我國入境人數達到12029萬人次,比上年增長10.3%。國際旅遊外匯收入293億美元,增長13.8%。全年國內出境人數達3103萬人次,其中因私出境2514萬人次,增長9.4%,佔出境人數的81.0%。全年國內出遊人數達12億人次,增長10.0%;國內旅遊總收入5286億元,增長12.2%。從中國旅遊業在世界範圍內的地位看,2005年,中國國內旅遊市場規模已經位居全球第一,出境旅遊市場和入境旅遊市場規模均位居全球第四。可以説,中國已經成為一個不折不扣的世界旅遊大國。

雖然中國旅遊業的總體規模已經位居世界前列,但是中國還不能算是一個世界旅遊強國。其中一個主要的原因就是中國旅遊企業的實力還非常弱小。無論從資産規模、營業收入規模、營利能力角度看,還是從業務地點分佈、業務類型多樣性角度看,我國旅遊企業與國外有競爭力的旅遊企業相比都還存在相當巨大的差距。例如,首旅集團是我國規模最大的綜合性旅遊企業集團之一。2005年,首旅集團投資和管理著將近200家飯店、3萬餘間(套)客房,並且還經營著旅行社、餐飲、旅遊交通等業務,在國內旅遊産業中已經算得上是翹楚。同一年,全球飯店集團中排名第一的洲際集團擁有飯店3600多家,客房總數53.75萬間,在全球將近100個國家或地區開展業務,擁有洲際、假日等7個不同類型的飯店品牌。僅2005年一年,洲際集團新增的飯店就達到了137家,新增客房4.63萬間,其一年的飯店業務增量就已經超過了首旅集團現有的全部飯店業務存量,差距之大可見一斑。如同國家旅遊局局長邵琪偉在今年的全國旅遊工作座談會上所強調的,目前我國旅遊業中“企業的市場主體地位還需要大力增強,市場競爭力和自我發展能力有待進一步提高”。見《中國旅遊報》2006年7月21日頭版。可以説,在未來很長一段時間裏,能否提高中國旅遊企業的競爭力,將是我國能否從旅遊大國向旅遊強國轉變的關鍵。

今年的旅遊企業競爭力報告除了從旅遊類上市公司的基本面數據分析這些企業競爭力變動的情況及其原因之外,我們還將從旅遊業的産業特徵出發,分析企業聯合與旅遊企業競爭力的關係,最後我們以錦江集團為例分析旅遊企業競爭力培育和發展的有關問題。

一、旅遊類上市公司基本情況分析

(一)旅遊類上市公司在全行業中的排名及特點

與2004相比,納入2005年監測的旅遊業上市公司一共有22家,總數比2004年增加了三家。新增加的三家公司分別是:五洲明珠、G天倫和京西旅遊。從旅遊類上市公司競爭力排名的情況看,G錦投、G美都、G中青旅三家公司進入了全行業排名的前100名,屬於我國上市公司群體中競爭力最強的企業。而G天倫、峨眉山、東方賓館、張家界等四家公司則排在全行業的最後100名,屬於競爭力最弱的企業。另外,與全行業的上市公司整體狀況相比,這22家公司還表現出以下一些特點:

1.數量偏少

2005年我國旅遊業總收入為7686億元,佔國內生産總值的4.38%。某些省市的比重更高。例如北京當年國內旅遊和入境旅遊收入總計達1540億元,佔全市GDP的比重已達22.4%。但是,在2005年納入監測的全國1251家上市公司中,旅遊類上市公司僅有22家,約佔總數的1.76%;當年北京共有上市公司94家,其中旅遊類上市公司僅有3家。旅遊類上市公司比重較低的現象與旅遊業在國民經濟中的重要地位不太相稱,在一定程度上説明旅遊類上市公司的數量偏少。

2.規模較小

2005年,1251家上市公司的平均銷售額是30.5億元,而22家旅遊類上市公司的平均銷售額僅為5.9億元。從凈資産看,1251家上市公司的平均數是16.3億元,而22家旅遊類上市公司的平均數僅為7.0億元。可以看出,無論從銷售收入來看,還是從凈資産來看,旅遊類上市公司的規模均比較小。

3.效益較好

旅遊類上市公司的規模雖然較小,但是營利能力卻比較好。2005年,旅遊類上市公司的銷售收入佔所有上市公司銷售收入的比重為0.32%,凈利潤所佔比重卻為0.70%,這表明從總體上看旅遊類上市公司的效益比較好。

(二)基礎指數排名及變化

我們列出了22家旅遊類上市公司2005年的規模競爭力排名、效率競爭力排名和增長競爭力排名的情況,並將2005年和2004年的競爭力總體排名進行了對比。可以看出,與2004年相比,今年上市公司競爭力排名的變化比較小。例如,在2003~2004年度的排名變化中,名次增加或降低10位以上的企業分別有兩家。而在2004~2005年度的排名變化中,名次增加或降低10位以上的企業只有一家(G美都的排名上升了10位,從2004年的第10位上升到2005年的第2位)。剩下的企業中,除了G聖地從第5位降低到14位,其餘企業的上升或下降幅度均不算大,以2~5位為多。在2004~2005年度間,競爭力排名變化比較小的主要原因有兩點。一是由於這一年度中各旅遊上市公司資産重組的規模或頻率都低於2004年,由此造成的競爭力變化較少;二是2004年是旅遊業從2003年“非典”中全面恢復的第一年,很多企業的各項經營指標均比2003年有了大幅增長,並導致了競爭力排名的大幅度變化。而2005年的經營情況相對正常,因此對競爭力排名的變化影響不大。

(三)對競爭力排名的進一步分析

我們可以大致看出企業競爭力發生變化的某些主要原因。例如,G美都的競爭力排名上升了10位,主要原因在於其銷售收入和利潤的大幅度增長,雖然增長的絕對數並不大,但是與2004年相比分別增長了168%和225%,從而導致競爭力排名迅速上升。再如,首旅股份2005年的銷售收入和利潤與2004年相比都有小幅度的降低,並影響了近三年銷售收入平均增長和近三年凈利潤平均增長等指標,因此競爭力排名下跌2位。

同時我們還可以得出以下一些發現:

1.自然資源類上市公司的競爭力提升受到了很大的限制

在22家上市公司中,G黃山、麗江旅遊、桂林旅遊、京西旅遊、峨眉山、張家界等6家企業是典型的自然資源類上市公司。這些企業均依託某個著名的風景旅遊地開展經營活動,其營業收入大都來源於景區的門票、索道或住宿等。從最近幾年的發展看,自然資源類上市公司的表現不盡如人意,在本行業中一般處於中等偏下的水準,主要原因就在於“餓不死、長不大”。由於依靠壟斷性資源進行經營,這些企業的營業收入可以隨著客源量的自然增長而增長,只要控制好成本費用的支出,利潤也可以有相應的增長。但是,由於這些景區均已比較成熟,年度客源增長的速度已經開始降低,而且企業跨越地域進行業務擴張的可能性又非常之小,因此收入和利潤無法得到大幅度提高,競爭力自然難以得到有效提升。

2.專業化經營是上市公司競爭力提升的根本

旅遊業是一個綜合性的産業,在大旅遊業內部還有旅行社業、旅館業、旅遊交通業、景區業等不同的子行業門類。這些子行業門類的産業特徵都有很多不同之處,對企業資源和能力的要求也不盡相同。我們發現,所有排名靠前的旅遊業上市公司無一不堅持專業化經營的思路,如華僑城專注于主題公園錦江酒店以飯店業為重點。而一些排名靠後的公司則往往跨越旅遊行業的多個門類進行經營,甚至在特徵截然不同的多個行業中經營,或者頻頻更換主業,這樣做不利於培育企業的核心能力。

3.多地點的規模經濟有助於競爭力的提高

在2005年的報告中我們曾經指出,在旅遊産業中,企業的生産不可能實現像工業企業中的單個工廠規模經濟,其規模經濟將最終體現為一個企業是否能夠在足夠多的客源地和目的地建立起完善的業務單元網路。因此,旅遊企業的跨越地域範圍的投資、經營是旅遊生産力發展的本質要求。我們可以看到,許多排名靠前的旅遊類上市公司近年來都通過這種做法使其競爭力有了較大幅度的提升。例如錦江投資、中青旅、華僑城和華天酒店等。相反,一些企業將全部資源配置到單一地點、甚至單一業務單位,如新都酒店、東方賓館等,其競爭力的提升空間非常有限。

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